瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/01/052.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/01/07~111/01/13(2)承銷價：每股新台幣308元(3)公開承銷數：7,587,000股(4)過額配售數量：0股(5)占公開承銷數量比例：0%(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:111/01/052.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股8,925,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣275元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣505.55元；公開申 購承銷價格為每股新台幣308元；總計新台幣3,948,026,200元，業已全數收足。(2)現金增資基準日﹕111年1月5日。

1.事實發生日:111/01/052.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/01/074.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年10月21日臺證上一字第1101805672號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股8,925,000股， 每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年11月8日 臺證上一字第1101805900號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年1月7日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/12/232.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣89,250,000元，發行　 普通股8,925,000股，每股面額新台幣10元，並經臺灣證券交易所股份有限公司 110年11月8日臺證上一字第1101805900號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣275元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣505.55元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣308元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:110/12/142.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話﹕(1)股務代理機構名稱﹕台新綜合證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市建國北路一段96號地下一樓(3)股務代理機構聯絡電話﹕(02)2504-8125

公告本公司股票初次上市前現金增資認股相關期間暨暫定 承銷價相關事宜 1.事實發生日:110/12/142.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資89,250,000元，發行普通股 8,925,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年11月8日臺證上一字第1101805900號函申報生效在案。二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計1,338,000股供員 工認購外，其餘85%計7,587,000股依證券交易法第28條之1規定及110年7月19日 股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受 公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分， 授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券 商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。三、本次現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。 競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單 算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣275元(競價拍賣底價)，依投標價格 高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得價格高 價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故 每股發行價格暫定以新台幣308元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資認股之相關期間﹕ (1)競價拍賣期間﹕110年12月17日至110年12月21日。 (2)公開申購期間﹕110年12月27日至110年12月29日。 (3)員工認股繳款期間﹕110年12月27日至110年12月29日。 (4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年12月28日。 (5)公開申購繳款扣款日期﹕110年12月30日。 (6)特定人認股繳款日期﹕110年12月30日至111年1月4日。 (7)增資基準日﹕111年1月5日。六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/中央社2.報導日期:110/12/083.報導內容:經濟日報第C03版市場焦點：「……瑞鼎（3592）預計明年1月上旬轉上市。瑞鼎今年營收創新高態勢確立，……目標明年業績維持雙位數百分比成長，……該公司明年所獲得的12吋產能支援，有機會大增超過五成。」中央社網路 CAN(CAN.COM)：「面板驅動IC廠瑞鼎將於明年1月掛牌上市，………」「……AMOLED與車載產品將是瑞鼎未來營運成長主要動能。法人預期，瑞鼎明年營收可望較今年成長2位數百分比。」「……產品自8吋晶圓轉向12吋晶圓趨勢，……明年取得的12吋晶圓產能可望較今年增加5成水準。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司正式上市時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息，上述資訊純屬媒體預估。針對媒體報導本公司未來營運狀況及產能預估，本公司並未提供財務預測等資訊，有關本公司實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準，特此澄清。6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：110/12/081.召開法人說明會之日期：110/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.rad-ic.com/zh-TW/news/detail/20211208/20217.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

1.事實發生日:110/12/012.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告(1) 訂約日期：110/12/01(2) 委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行新竹科學園區分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行民生分行(3) 委託存儲專戶機構：玉山商業銀行新竹分行6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/112.審計委員會通過財務報告日期:110/11/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,173,8175.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,600,3086.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,679,5707.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,648,7388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,089,4689.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,089,46810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):46.9511.期末總資產(仟元):14,305,84112.期末總負債(仟元):7,118,75913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,187,08214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/10/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,925,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣2,231,250千元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣250元，惟實際發行價格授權董事長依據上市前公開承銷相關證券法令，及當時市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,338,000股8.公開銷售股數:7,587,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資依上市相關法令規定，及本公司110年7月19日股東常會決議，由原股東全部放棄認購，以作為初次上市提出公開承銷之股份來源。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1)對外公開承銷未募足部分依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷 售有價證券處理辦法」規定辦理之。(2)員工未認購或認購不足部分授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件及方式、募集金額、 資金計畫之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時， 授權董事長全權處理之。(2)本次增資案俟陳請主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及股款 繳納期間等發行新股之相關事宜。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)2.交易日期:109/12/28~110/8/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量8,300千股、每股平均價格16.19元及交易總金額134,382千元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:對本公司採權益評價之關聯企業6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄110/8/26止，累積持有友達光電之數量8,300千股、金額134,382千元、持股比例0.09%，無權利受限情形。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:迄110/8/26止，累積持有友達光電投資金額134,382千元(1)占本公司最近期財務報表中總資產之比例為1.08%(2)占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例為2.27%(3)占本公司最近期財務報表營運資金之比例為2.81%8.取得或處分之具體目的:長期持有。本公司與友達光電因營運需求進行策略合作，佈局新世代Mini LED及Micro LED顯示技術，期望透過與友達光電的交叉持股投資方式，締造結盟團體戰略，強化技術串流合作，搶占Mini/Micro LED先機。9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:於集中市場買進12.董事會通過日期:民國110年1月29日13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年1月29日14.其他敘明事項:無

因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度專案審查報告1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/08/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/08/165.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/022.審計委員會通過財務報告日期:110/08/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,436,5655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,482,5616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,195,7827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,135,7948.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,832,8519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,832,85110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):27.9111.期末總資產(仟元):12,468,65212.期末總負債(仟元):6,539,76513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,928,88714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/01/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:袁峙/副總經理3.許可從事競業行為之項目:至達科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:派任至達科技股份有限公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:係補充本公司110/1/29董事會決議之內容。

1.證券名稱:友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)2.交易日期:110/1/29~110/1/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:不高於每股市價新台幣20元，投資金額不高於新台幣3億元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:對本公司採權益評價之關聯企業6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:迄110/1/29止，累積持有友達光電之數量4,700千股、金額67,022千元、持股比例0.05%，無權利受限情形。7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:迄110/1/29止，累積持有友達光電投資金額67,022千元(1)占本公司最近期財務報表中總資產之比例為0.82%(2)占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例為1.63%(3)占本公司最近期財務報表營運資金之比例為2.03%8.取得或處分之具體目的:長期持有。本公司與友達光電因營運需求進行策略合作，佈局新世代Mini LED及Micro LED顯示技術，期望透過與友達光電的交叉持股投資方式，締造結盟團體戰略，強化技術串流合作，搶占Mini/Micro LED先機。9.本次交易表示異議董事之意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.交易相對人及其與公司之關係:於集中市場買進12.董事會通過日期:民國110年1月29日13.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年1月29日14.其他敘明事項:係補充本公司110/1/29董事會決議之內容

公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:110/07/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司/本公司董事(2)鄭煒順/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司 達基教育發展股份有限公司董事(2)鄭煒順 詠業科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。(2)通過修訂「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。(3)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/07/193.股東會召開時間:上午九時正4.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路1號會議室(新竹科學園區科技生活館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/25及110/06/156.其他應敘明事項:無。