致和證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/282.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/04/02~107/04/11（2）承銷價：每股新台幣9.06元（3）公開承銷數量：10,000,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：1,500,000股（5）佔公開承銷數量比例：15%（6）過額配售所得價款：新台幣13,590,000元

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣117,640,000元，發行普通股 11,764,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會107年2月26日金管 證字第1070304243號函核准在案。二、本次現金增資採折價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣6.97元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣9.26元，高於最低承銷價格之1.3倍，故公開申購承銷價格 以每股新台幣9.06元發折價行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.52770000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,023,784　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：若股本變動影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整配息率。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:華南商業銀行北台南分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行信義分行(2)委託存儲專戶機構:國泰世華商業銀行三民分行

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣117,640,000元，發行普通股11,764,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年12月27日證櫃審字第10601021151號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股11,764,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為其上限，訂為每股新台幣6.97元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣9.06元折價發行。三、本次現金增資依公司法第267 條規定，保留發行新股總數14.99%，計1,764,000股予本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽由特定人認購之；其餘發行新股總額之85.01%，計10,000,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)競價拍賣期間：107/03/14~107/03/16(2)公開申購期間：107/03/22~107/03/26(3)員工認股繳款期間：107/03/21~107/03/23(4)競價拍賣扣款日期：107/03/23(5)公開申購扣款日期：107/03/27(6)特定人認股繳款日期：107/03/30(7)增資基準日：107/03/30五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/03/092.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(一)名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(二)辦公處所：台北市松山區東興路8號B1樓。(三)聯絡電話：(02)27478266。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

補充說明本公司107年2月23日重大訊息公告東門分公司 營業員與客戶交易糾紛案，客戶請求損害賠償事件最高法院 第三審判決之裁定主文。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：原告：王○○、被告：致和證券股份有限公司法院名稱：最高法院處分機關：最高法院文書案號：106年度台上字第1141號2.事實發生日:107/02/133.發生原委（含爭訟標的）:投資人王○○係於86年開戶，該名客戶指稱本公司東門分公司業務員徐○○未依指示買賣股票涉及侵權行為，惟徐員已於97年身亡。投資人王○○主張本公司應負連帶損害賠償責任，於98年對本公司提起損害賠償訴訟，求償金額為新台幣263,045,106元。台北地方法院一審102年12月10日判決結果，徐員之繼承人及本公司應給付投資人王○○新台幣263,045,106元及自民國九十八年二月二十五日起至清債日止，按年息百分之五計算之利息。本公司不服一審判決再提上訴，二審經臺灣高等法院105年12月13日以103年度重上字第 113號判決:被上訴人王○○在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回，被上訴人王○○不服二審判決再提民事聲明上訴狀。三審經最高法院107年2月13日以106年度台上字第1141號宣判主文如下:上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。理由:按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之。又提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，其以民事訴訟法第469 條所定事由提起第三審上訴者，應於上訴狀內表明：原判決所違背之法令及其具體內容、暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實。……上訴人依侵權行為、債務不履行及繼承之法律關係，請求薛○○、薛○○、致和證券公司負賠償責任，均為無理由，爰為其敗訴之判決，尚無違背法令可言。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前已提列之賠償金為新台幣263,045仟元及利息設算金額為新台幣117,484仟元，合計可沖回金額約為新台幣380,529仟元。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/062.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年03月06日舉行上櫃前業績發表會(1)業績發表會簡報檔已於107年02月27日上傳至公開資訊觀測站(2)業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://web1.wintan.com.tw/ir_content.php?m=2&i=36.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/061.召開法人說明會之日期：107/03/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券十五樓(台北市松山區東興路8號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與107/03/06召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://web1.wintan.com.tw/ir_content.php?m=2&i=37.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/061.召開法人說明會之日期：107/03/062.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券十五樓(台北市松山區東興路8號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

本公司東門分公司營業員與客戶交易糾紛案，客戶請求 損害賠償事件最高法院第三審判決之裁定主文1.事實發生日:107/02/232.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司東門分公司營業員與客戶（第三審上訴人）交易糾紛損害案，客戶請求賠償事件最高法院第三審判決裁定主文內容為「上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。」6.因應措施:待收到裁判書後再另行補充公告。7.其他應敘明事項:無

更正本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股， 以供初次上櫃前之公開承銷案公告--發行價格折價發行1.董事會決議日期:107/01/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,764,000股4.每股面額:105.發行總金額:按面額計新台幣117,640,000元6.發行價格:暫定每股新台幣9.54元折價發行，惟實際發行價格，授權董事長於呈奉主管機關申報生效後，參酌市場狀況，配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,764,000股8.公開銷售股數:10,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及106年4月25日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷券商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資之認股基準日、股款繳納期間、增資基準日、發行　股數、發行條件、計劃項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/223.報導內容:摘錄媒體報導櫃買中心業已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數仍有4家，包括…、致和證都將在首季陸續掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司上櫃掛牌日程資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明上述內容屬媒體推測，予以澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/01/222.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周銀來4.舊任簽證會計師姓名2:吳欣亮5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:鄭憲修7.新任簽證會計師姓名2:丁鴻勛8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/12/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以供初次上櫃前之公開承銷案1.董事會決議日期:107/01/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,764,000股4.每股面額:105.發行總金額:按面額計新台幣117,640,000元6.發行價格:暫定每股新台幣9.54元溢價發行，惟實際發行價格，授權董事長於呈奉主管機關申報生效後，參酌市場狀況，配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,764,000股8.公開銷售股數:10,000,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及106年4月25日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷券商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資之認股基準日、股款繳納期間、增資基準日、發行　股數、發行條件、計劃項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:107/01/222.股東會召開日期:107/04/243.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一) 一○六年度營業報告暨今後經營方針。 (二) 審計委員審查一○六年度決算報告。 (三) 員工酬勞分派報告。 承認事項：(一）本公司一○六年度決算表冊及營業報告書。 （二）盈餘分配案。 選舉事項：補選本公司第十屆董事1席。5.停止過戶起始日期:107/02/246.停止過戶截止日期:107/04/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國107年2月14日起至107年2月26日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行使電子投票期間：自民國107年3月24日起至民國107年4月21日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。

1.發生變動日期:106/10/302.舊任者姓名及簡歷:施勇吉、致和證券股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/05~108/05/048.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/1310.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/10/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01-106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/10/165.其他應敘明事項:無

公告本公司102年、103年、104年、105年、106半年之 財務報告部分內容更正事宜1.事實發生日:106/10/162.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度財務報告第65、67、83、91、100、103、104、109 、111、133頁。更正本公司103年度財務報告第60、61、85、87、88、95、120頁。更正本公司104年度財務報告第38、59、62、65、73、87、90、91、95、102、 129、135頁。更正本公司105年度財務報告第5、35、41、61、63、65、66、69、77、80、 94、 95、98、99、103、127頁。更正本公司106年半年之財務報告第32、35、37、57、59、61、62、82、103、111、 112頁。6.因應措施:重新上傳更正後之102年、103年、104年、105年及106半年報之財務報告至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/082.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤值6.因應措施:更正7.其他應敘明事項:誤值106年8月營業收入淨額410666仟元，正確數41066仟元。