華凌光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/12/04

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/12/05

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年10月03日

臺證上一字第1121804629號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,000,000元，發行普

通股7,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年10月19日臺證上一字第1121804976號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年12月05日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:112/12/04

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/12/05

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證

上一字第1121802945號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣63,940,000元，發行普通股

6,394,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年10月27日

臺證上一字第1121805133號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年12月05日，並自

同日起終止興櫃買賣。

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日

1.事實發生日:112/12/01

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,500,000股，競價拍賣最低承銷價

格為每股新台幣20元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣26.84元；公開申購

承銷價格為每股新台幣24元；總計新台幣195,326,840元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：112年12月01日

1.事實發生日:112/11/29

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/12/05~112/12/11

(2)承銷價：每股新台幣24元

(3)公開承銷數：6,750,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：300,000股

(5)占公開承銷數量比例：4.44%

(6)過額配售所得價款：新台幣7,200,000元

1.事實發生日:112/11/27

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於112年11月27日截止，

惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自112年12月01日起至

113年01月02日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至合作金庫商業銀行 南台中分行

及全省各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入 貴

股東之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有任何疑問，敬請向本公司財務部或本公司股務代理機構元大證券股份有限公司

股務代理部洽詢。

地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-2586-5859。

1.事實發生日:112/11/21

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,000,000元，發行普通股

7,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年10月

19日臺證上一字第1121804976號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格每股新台幣20元(競價拍賣

底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之

價格及其數量加權平均價格為新台幣26.84元，高於最低承銷價格之1.20倍，故公

開申購承銷價格以每股新台幣24元發行。

三、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同

。

1.事實發生日:112/11/13

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份

有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(3)股務理機構聯絡電話：02-2586-5859

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,000,000元，發行普通

股7,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年

10月19日臺證上一字第1121804976號函申報生效在案。

二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股之10%，共750,000股由員工

認購外，其餘6,750,000股依證券交易法第28條之1及本公司111年09月29日股東臨

時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第

267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購之部分，

授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商

業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算

術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣20元(競價拍賣底價)，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之

價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故

每股發行價格暫定以新台幣24元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實公司營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間:

(1)競價拍賣期間：112年11月15日至112年11月17日

(2)公開申購期間：112年11月23日至112年11月27日

(3)員工認股繳款日期：112年11月23日至112年11月27日

(4)競價拍賣扣款日期：112年11月24日

(5)公開申購扣款日期：112年11月28日

(6)特定人認股繳款日期：112年11月28日至112年11月29日

(7)增資基準日：112年12月01日

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原有股份相同。

1.事實發生日:112/11/08

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款

規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)簽約日期：112/11/08

(2)委託代收價款機構：

a.員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行 南台中分行

b.競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行 南京東路分行

(3)委託存儲價款專戶機構：第一商業銀行 中科分行

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,758,322

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,653

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120,791

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):148,427

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,878

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,447

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42

11.期末總資產(仟元):2,136,038

12.期末總負債(仟元):1,145,765

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):987,243

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第1項第3款規定辦理

1.事實發生日:112/11/07

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:曜凌光電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):987,243

(4)原背書保證之餘額(仟元):95,472

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130,472

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):33,472

(8)本次新增背書保證之原因:

為因應營運資金規劃，子公司與銀行融資額度，由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):321,471

(2)累積盈虧金額(仟元):30,828

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

貸款或借款全部清償後

(2)日期:

依合約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

987,243

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

234,800

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

23.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

44.48

10.其他應敘明事項:

本次背書保證係新增母公司為子公司擔保銀行借款額度

新台幣3,500萬元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,442,114

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):343,299

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,955

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):266,598

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,428

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,428

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.73

11.期末總資產(仟元):2,515,563

12.期末總負債(仟元):1,470,884

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,044,679

14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/11/01

1.召開法人說明會之日期：112/11/01

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳I區 (台北市松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.winstar.com.tw/zh-tw/shareholder#%E6%B3%95%E8%AA%AA%E6%9C%83%E8%B3%87%E8%A8%8A

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:112/09/28

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,500,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣75,000,000元。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣26元溢價發行，實際發行價格授權董事長

參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之10%，計750,000股。

8.公開銷售股數:發行新股總額之90%，計6,750,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行新股約10%，共750,000股

由員工認購外，其餘6,750,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司111年09月29日

股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受

公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購

不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦

法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，

發行之新股權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定繳款期間、增資基準日、

發放日等發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他相

關事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變

更時，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:112/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長

董事 蔡耀文/華凌光電股份有限公司 副總經理

董事 宋思群/曜凌光電股份有限公司 董事

監察人 林建智/華凌光電股份有限公司 業務副總

4.舊任者簡歷:

董事 廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長

董事 蔡耀文/華凌光電股份有限公司 副總經理

董事 宋思群/曜凌光電股份有限公司 董事

監察人 林建智/華凌光電股份有限公司 業務副總

5.新任者職稱及姓名:

董事 廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長

董事 陳學文/曜凌光電股份有限公司 副總經理

董事 林建智/華凌光電股份有限公司 業務副總

監察人 張文欽/華凌光電股份有限公司 財務副總

6.新任者簡歷:

董事 廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長

董事 陳學文/曜凌光電股份有限公司 副總經理

董事 林建智/華凌光電股份有限公司 業務副總

監察人 張文欽/華凌光電股份有限公司 財務副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/08~102/07/07

11.新任生效日期:112/09/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/09/11

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司111年08-12月單月及累計合併營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)111年08月單月營收：330,066仟元，累計營收：2,046,613仟元。

(2)111年09月單月營收：288,535仟元，累計營收：2,335,147仟元。

(3)111年10月單月營收：237,461仟元，累計營收：2,572,609仟元。

(4)111年11月單月營收：238,181仟元，累計營收：2,810,790仟元。

(5)111年12月單月營收：188,472仟元，累計營收：2,999,262仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)111年08月單月營收：328,849仟元，累計營收：2,037,798仟元。

(2)111年09月單月營收：287,837仟元，累計營收：2,325,635仟元。

(3)111年10月單月營收：236,283仟元，累計營收：2,561,918仟元。

(4)111年11月單月營收：237,030仟元，累計營收：2,798,948仟元。

(5)111年12月單月營收：200,314仟元，累計營收：2,999,262仟元。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,256,720

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,752

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,175

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,136

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,299

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,084

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.80

11.期末總資產(仟元):2,088,235

12.期末總負債(仟元):1,152,835

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):932,776

14.其他應敘明事項:無

本公司原訂112年08月03日發放股票股利，因受卡努颱風影響 ，本公司股票股利發放日將順延至下一營業日。

1.事實發生日:112/08/03

2.公司名稱:華凌光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司本年度股票股利原定於112年08月03日發放，因受颱風影響停止上班，

致股務代理機構之作業日程需順延至下一營業日。

6.因應措施:同上

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務代理機構位於台北市。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/07/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/07/24

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利:盈餘轉增資新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.428571元。

4.除權（息）交易日:112/06/29

5.最後過戶日:112/07/02

6.停止過戶起始日期:112/07/03

7.停止過戶截止日期:112/07/07

8.除權（息）基準日:112/07/07

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年06月08日申報生效在案。

(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自基準日起5日內，自

向本公司股務代理機構辦理自行湊足整股之登記，逾期未併湊者視為放棄；未拼湊

或拼湊後不足1股之畸零股，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為

止(元以下捨去)，並提請股東常會授權董事長洽特定人按面額承購。