連加網路商業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/12/04

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/12/05

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10月23日

臺證上一字第1131804894號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,000,000元，發行普通股

8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年11月5日

臺證上一字第1131805045號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年12月5日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/12/03

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:113/12/05~113/12/11

(2)承銷價:每股新台幣508元

(3)公開承銷數量:7,600,000股 (不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:228,000股

(5)過額配售佔公開承銷數量比例:3%

(6)過額配售所得價款:新台幣115,824,000元

1.事實發生日:113/12/03

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股8,000,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣409.68元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購

，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣527.37元；公開申購承銷價格

為每股新台幣508元；總計新台幣4,181,798,610元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年12月3日。

1.事實發生日:113/11/26

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司近日接獲詐騙集團訊息。

6.因應措施:特此提醒投資人，參與本公司初次上市股票公開申購，僅能透過交易所

股票申購系統申購，切勿相信其他不明投資管道。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司對外投資等之相關訊息，均會依

主管機關規定於公開資訊觀測站公告，不會透過任何社群網路或媒體發布。

1.事實發生日:113/11/21

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,000,000元，發行普通股

8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年11月

5日臺證上一字第1131805045號函報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣409.68元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其

數量加權平均價格為新台幣527.37元，惟均價高於最低承銷價格之1.24倍上限，故

公開申購承銷價格以每股新台幣508元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易所

股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報股務代理機構名稱、

辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話：02-23611300

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:連加網路商業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/11/12

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行敦北分行

(3)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行城東分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

(暫定承銷價格及相關時程)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,000,000元，

發行普通股8,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

113年11月5日臺證上一字臺證上一字第1131805045號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，除保留5%計400,000股由本公司員工認購，

其餘95%計7,600,000股，全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息

後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣409.68元，依投標價格高者

優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單

之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.24倍為上限，

每股發行價格暫定以新台幣508元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1. 競價拍賣期間：113年11月15日至113年11月19日

2. 公開申購期間：113年11月25日至113年11月27日

3. 員工認股繳款日期：113年11月25日至113年11月28日

4. 競價拍賣扣款日期：113年11月26日

5. 公開申購扣款日期：113年11月28日

6. 特定人認股繳款日期：113年11月29日至113年12月3日

7. 增資基準日：113年12月3日

8. 員工認股催繳期間：113年11月29日至113年12月29日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,529,951

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,404,312

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):582,598

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):655,932

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):479,125

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):479,125

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.99

11.期末總資產(仟元):13,749,974

12.期末總負債(仟元):7,831,383

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,918,591

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113/11/08董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司114年度稽核計畫訂定案

(2) 通過本公司114年度營運計畫案

(3) 通過本公司內部控制相關管理辦法制定案

(4) 通過本公司內部控制制度修訂案

(5) 通過本公司113年度現金增資員工認股辦法制定案

(6) 通過本公司113年度經理人認股分配案

(7) 通過本公司112年度經理人酬勞分派案

(8) 通過本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」修訂案

(9) 通過本公司「道德行為準則」修訂案

(10) 通過本公司「董事會績效評估辦法」修訂案

(11) 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/11/12

1.召開法人說明會之日期：113/11/12

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北漢來大飯店 鉑金B廳 (台北市南港區經貿一路168號)

4.法人說明會擇要訊息：(1) 本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2) 本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： pay.line.me/portal/tw/main

7.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,935,307

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):915,558

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):440,014

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):502,708

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,069

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):367,069

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.12

11.期末總資產(仟元):13,340,221

12.期末總負債(仟元):7,553,105

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,787,116

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/08/06

2.增資資金來源:辦理現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股8,000,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新臺幣80,000,000元

6.發行價格:採溢價發行，發行價格暫定為每股新臺幣520元，預計募集總金額為新臺幣

4,160,000,000元，惟實際發行價格，擬提請董事會授權董事長，參酌市場狀況及配合

上市前之承銷方式，並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:400,000股。依據外國人投資條例第15條規定，本公司不受

公司法第267條現金增資時應保留發行新股總數10%至15%之股份由公司員工承購之規範。

8.公開銷售股數:7,600,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1規定及本公司113年1月2日股東臨時會決議，原股東放棄優先

認購權；本次現金增資發行新股，除保留5%計400,000股由本公司員工認購，其餘95%

計7,600,000股，全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行

銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之權利義

務與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日

、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資

發行新股及股票上市之相關作業事宜。

(2)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關

發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以

修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/15

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/15

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1) 通過承認本公司112年度營業報告書案。

(2) 通過承認本公司112年度財務報表暨合併報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/24

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,634

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,573

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,838

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,038

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,862

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,862

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.46

11.期末總資產(仟元):12,818,661

12.期末總負債(仟元):7,205,612

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,049

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:113/05/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/24

8.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,928,238

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,523,734

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):551,328

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):613,089

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):492,989

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):481,608

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.09

11.期末總資產(仟元):12,681,394

12.期末總負債(仟元):7,293,601

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,387,793

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:連加網路商業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 本公司董事會113年3月28日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣6,141,657元，

以現金方式發放。

(2) 董事酬勞：不分配。

(3) 以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(4) 本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慈惠/本公司副總經理暨法務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/28

8.其他應敘明事項:經本公司113年3月28日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>