F-英利公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/01/252.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條之規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格新台幣147元，總額為新台幣1,470,000,000元，業於105年01月25日全數收足。(2)委託存儲款項機構：永豐商業銀行台中分行。(3)現金增資基準日：105年01月25日

1.事實發生日:105/01/222.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：105/01/27~105/02/01(2)承銷價格：新台幣147元(3)公開承銷數量：9,000仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,350仟股(5)佔公開承銷數量比例：15%(6)過額配售所得價款：新台幣198,450仟元

1.事實發生日:105/01/212.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公開發行股票公司股務處理準則第三條規定辦理公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:(1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:100台北市中正區博愛路17號3樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-62887.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/202.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資承銷價格相關事宜6.因應措施:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣100,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司中華民國104年12月30日臺證上二字第1041706472號函申報生效。7.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行價格為每股新台幣147元整。(2)本次發行之新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。(3)本次現金增資發行新股之認股繳款期間：A.詢價圈購繳款日期：民國105年01月22日B.公開申購扣款日期：民國105年01月21日C.特定人認股繳款日期：民國105年01月25日D.詢價圈購期間：民國105年01月14日至105年01月19日E.公開申購期間：民國105年01月15日至105年01月19日

1.事實發生日:105/01/202.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正子公司-成都英利汽車部件有限公司、儀徵英利汽車零部件製造有限公司為他人背書保證之背書保證限額、累計至本月止最高餘額、期末背書保證餘額及實際動支金額等訊息。(2)更正子公司-天津英利模具製造有限公司為他人背書保證之背書保證限額等訊息。6.因應措施:發布重大訊息，重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/192.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收及存儲價款專戶相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款簽約日期：105/01/19(2)委託代收價款行庫：永豐商業銀行股份有限公司豐原分行(3)委託存儲專戶簽約日期：105/01/19(4)委託存儲專戶行庫：永豐商業銀行股份有限公司台中分行

符合條款第XX款：30事實發生日：105/01/051.召開法人說明會之日期：105/01/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺北君悅酒店3樓凱悅廳I(臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.engley.com/7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

公告本公司董事會決議辦理現金 增資發行普通股作為股票上市前公開承銷案1.董事會決議日期:104/12/142.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000仟股4.每股面額:新台幣150元5.發行總金額:新台幣1,500,000,000元6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣150元，實際承銷價格授權董事長依當時市場情況與證券承銷商協調共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10%，即1,000仟股由員工認購，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。8.公開銷售股數:9,000仟股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%，除保留員工承購外，於依法令規定及本公司104年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其相關事項；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司董事會決議通過子公司 長春英利汽車工業有限公司現金增資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司長春英利汽車工業有限公司現金增資2.事實發生日:104/12/14~104/12/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:人民幣230,000仟元(約當新台幣1,191,400仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:長春英利汽車工業有限公司與交易相對人之關係:為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待主管機關核准後辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易以現金增資方式出資價格為人民幣230,000仟元(約當新台幣1,191,400仟元)經本公司104/12/14董事會通過後辦理。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:股數:不適用金額:人民幣1,236,000仟元(約當新台幣6,402,480仟元)，持股比例100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:0股東權益比例:0營運資金數額:新台幣-45,755仟元開曼英利第三季總資產為新台幣14,898,317仟元歸屬母公司權益:新台幣7,104,315仟元營運資金:新台幣-45,755仟元有價證券投資:新台幣0仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國104年12月14日18.監察人承認日期:民國104年12月14日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司董事會通過對子公司長春英利汽車工業有限公司背書保證事宜1.事實發生日:104/11/122.被背書保證之:(1)公司名稱:長春英利汽車工業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1420863(4)原背書保證之餘額(仟元):291960(5)本次新增背書保證之金額(仟元):616360(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):908320(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得營運資金3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5211080(2)累積盈虧金額(仟元):14701385.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行合約而定(2)日期:依銀行合約而定6.背書保證之總限額(仟元):35521587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9083208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.1710.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/09/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/09/235.其他應敘明事項:無

公告補更正本公司103年度合併財務報告附註揭露事項之資金 貸與他人及為他人背書保證資訊1.事實發生日:104/10/062.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正附註十三(一)1.資金貸與他人資訊(第46~47頁)(2)更正附註十三(一)2.為他人背書保證資訊(第48頁~52頁)6.因應措施:發佈重訊後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/062.公司名稱:開曼英利工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:附註七(二)新增關聯企業銷貨金額(第34頁)及財產交易事項(第36頁)附表一更正資金貸與他人資訊附表二更正為他人背書保證資訊附表三更正與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上之資訊6.因應措施:發佈重訊後重新上傳財務報告及更正申報公告XBRL檔案至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/10/071.召開法人說明會之日期：104/10/072.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台開金融大樓22樓(台北市中正區重慶南路一段2號22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請，將於104年10月7日在台開金融大樓22樓就本公司財務營運概況做一說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站