上品綜合工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/12/212.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股9,240,000股，競價拍賣最低承銷價 格為每股新台幣140.68元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標 價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣239.4元；公開 申購承銷價格為每股新台幣166元；總計新台幣1,995,077,030元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：110年12月21日

1.事實發生日:110/12/212.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/12/224.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月06日 臺證上一字第1101805390號函核准上市。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,400,000元，發行普 通股9,240,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 110年10月22日臺證上一字第1101805704號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為110年12月22日， 並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:110/12/172.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：110/12/22~110/12/28 (2)承銷價：每股新台幣166元 (3)公開承銷數：7,854,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：400,000股 (5)占公開承銷數量比例：5.09% (6)過額配售所得價款：新台幣66,400,000元

1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,400,000元，發行普通股 9,240,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月 22日臺證上一字第1101805704號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格每股新台幣140.68元(競價 拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標 單之價格及其數量加權平均價格為新台幣239.4元，高於最低承銷價格之1.18倍， 故公開申購承銷價格以每股新台幣166元發行。三、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相 同。

1.事實發生日:110/11/262.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：110/11/26(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：華南商業銀行圓山分行。 競價拍賣與公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行。(3)委託存儲專戶機構：華南商業銀行和美分行。

1.事實發生日:110/11/262.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市大同區承德路三段210號地下一樓(3)股務代理機構聯絡電話：02-25865859

公告本公司股票初次上巿前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜(更正競價拍賣底價) 1.事實發生日:110/11/262.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣92,400,000元，發行普通股 9,240,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年10月 22日臺證上一字第1101805704號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計 1,386,000股由員工認購外，其餘7,854,000股，擬依證券交易法第28條之1及本公司 109年9月2日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷 。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不 足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法 」規定辦理。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍 賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成 交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均 數之七成為上限，訂為每股新台幣140.68元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先 得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及 其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行　 價格暫定以新台幣166元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實公司營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：110年12月02日至110年12月06日。 (2)公開申購期間：110年12月10日至110年12月14日。 (3)員工認股繳款日期：110年12月10日至110年12月14日。 (4)競價拍賣扣款日期：110年12月13日。 (5)公開申購扣款日期：110年12月15日。 (6)特定人認股繳款日期：110年12月15日至110年12月16日。 (7)增資基準日：110年12月21日。六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/11/161.召開法人說明會之日期：110/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅一區宴會廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 有，網址： https://www.alliedsupreme.com/tw/investor-97.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/082.審計委員會通過財務報告日期:110/11/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,697,6085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,167,8236.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):865,4557.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):847,0068.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):678,8909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):678,89010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.8511.期末總資產(仟元):5,801,22112.期末總負債(仟元):2,557,84613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,243,37514.其他應敘明事項:有關110年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.傳播媒體名稱:工商時報資訊2.報導日期:110/10/143.報導內容:(1)「……，今年前三季營收已超越去年整年營收，預估上品今年營運獲利將會再創新猷。」(2)「自去年下半年起，市場對於半導體晶片的需求大幅提升，無論台系或美系晶圓代工廠大舉增加資本支出，分別在台灣及海外陸續擴廠，連同帶動晶圓製程中使用的電子化學品用量大增，公司也因此明顯感受到電化品及晶圓代工客戶在氟素設備提前布局之強勁需求，目前訂單能見度已看到2022年底。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導之相關財務與業務資訊，係屬媒體或其報導所稱法人自行推測，請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清媒體報導7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:上品興業氟塑料(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):100%持有之子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司，配合當地政府能耗雙控限 電政策。6.因應措施:(1)限電日調整於離峰非限電時間安排生產因應，非限電日則增加班次以輪班方式安排生 產，以滿足客戶出貨需求，故對本公司營運尚無重大影響。(2)本公司將密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/10/072.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,240,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣92,400,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股新台幣166元，惟實際發行價格授權董事長於實際發行時，配合上市前之公開承銷方式，依當時市場情況與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留15%，計1,386,000股由員工認購。8.公開銷售股數:7,854,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計1,386,000股由員工認購外，其餘7,854,000股，擬依證券交易法第28條之1及本公司109年9月2日股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認規定之限定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額 及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境 需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，並授權董事長辦理訂定繳款期間、 增資基準日及認股發放日等發行新股之相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,659,8615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):717,2186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):519,9337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):505,6488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):401,0179.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):401,01710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.8311.期末總資產(仟元):5,141,81012.期末總負債(仟元):2,201,18013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,940,63014.其他應敘明事項:有關110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

更正本公司108年度及109年度合併與個體財務報告之附註揭露事項，該更正不影響本公司損益及淨值。1.事實發生日:110/07/302.公司名稱:上品綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:108年度及109年度合併與個體財務報告部分資訊誤植，更正內容及頁次如下：一、108年度合併財務報告 (一)新增附註二十八、(五)金融資產移轉資訊；第53至54頁 (二)更正附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係 更正前：合併報告成員鉞騰公司之主要股東；第53頁 更正後：子公司鉞騰公司之實質關係人；第54頁 (三)更正附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額 更正前：108年度及107年度分別為600仟元及0仟元；第54頁 更正後：108年度及107年度分別為3,068仟元及595仟元；第54頁 (四)新增附註二十九、(四)與關係人-鳳慶有限公司之應付款項 新增後：108年度及107年度分別為0仟元及630仟元；第54頁 (五)更正附表一為他人背書保證資訊之實際動支金額 更正前：實際動支金額77,490仟元；第60頁 更正後：實際動支金額4,254仟元；第61頁 (六)新增附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上資訊； 第63頁二、108年度個體財務報告 (一)新增附註二十八、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係 新增後：子公司鉞騰之實質關係人；第51頁 (二)新增附註二十八、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額 新增後：108年度及107年度分別為2,468仟元及595仟元；第52頁 (三)新增附註二十八、(五)與關係人-鳳慶有限公司之應付款項 新增後：108年度及107年度分別為0仟元及630仟元；第52頁 (四)更正附表一為他人背書保證資訊之實際動支金額 更正前：實際動支金額77,490仟元；第57頁 更正後：實際動支金額4,254仟元；第57頁 (五)新增附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上資訊； 第59頁三、109年度合併財務報告 (一)更正附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係 更正前：合併報告成員鉞騰公司之主要股東；第55頁 更正後：子公司鉞騰公司之實質關係人；第55頁 (二)更正附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額 更正前：109年度及108年度分別為0仟元及600仟元；第56頁 更正後：109年度及108年度分別為0仟元及3,068仟元；第56頁 (三)更正附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上， 向誠(方方土)企業取得土地廠房之事實發生日、交易金額及價款支付情形。 更正前：事實發生日109.6.22、交易金額與價款支付情形皆為160,929仟元； 第65頁 更正後：事實發生日109.4.9、交易金額與價款支付情形皆為160,000仟元； 第65頁四、109年度個體財務報告 (一)新增附註二十九、(一)與關係人-鳳慶有限公司之關係 新增後：子公司鉞騰之實質關係人；第52頁 (二)新增附註二十九、(三)與關係人-鳳慶有限公司之進貨金額 新增後：109年度及108年度分別為0仟元及2,468仟元；第53頁 (三)更正附表三取得不動產之金額達新台幣3億元或實收資本額20%以上， 向誠(方方土)企業取得土地廠房之事實發生日、交易金額及價款支付情形。 更正前：事實發生日109.6.22、交易金額與價款支付情形皆為160,929仟元； 第60頁 更正後：事實發生日109.4.9、交易金額與價款支付情形皆為160,000仟元； 第60頁6.因應措施:上述更補正資訊僅修正財務報告附註揭露事項，並不影響108年度及109年度合併及個體損益，故於公開資訊觀測站發布重訊並重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區。7.其他應敘明事項:本公司109年度合併財務報告前次更正事項，請詳110/6/25發布之重大訊息。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/225.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司盈餘轉增資案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國110/7/22至民國110/7/222.本次新增（減少）投資方式:盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:上品興業氟塑料(嘉興)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金11,750仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金8,250仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:內襯氟塑料儲運設備製造、銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:截至民國109年12月31日財務報表權益總額為人民幣222,791仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:民國109年財務報表稅後淨利為人民幣62,031仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,750仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:不適用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年05月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年05月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣373,284仟元(本次投資不計入本公司經投審會核准赴大陸地區投資總額)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:54.26%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:8.49%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.29%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣373,284仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:54.26%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.49%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:12.29%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣740,019仟元33.最近三年度獲利匯回金額:新台幣0仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

公告本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司處以行政罰鍰相關說明。1.事實發生日 :110/03/122.發生緣由:本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司經嘉興市應急管理局檢查部分生產區域存有易燃物質，未依規定使用防爆之電氣設備，被處以人民幣30,000元之罰鍰並限期改善。3.處理過程:本公司已依法繳納罰鍰人民幣30,000元，並已於110/3/24提交整改報告於嘉興市應急管理局，已改善完畢。4.預估可能損失:罰鍰人民幣30,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已依法繳納罰鍰並改善現場設備，此事件對本公司財務、業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司彰濱廠於彰化縣線西鄉富貴段等2筆土地之建造執照申請案，處以行政罰鍰相關說明。1.事實發生日 :109/12/232.發生緣由:本公司為強化法規遵循標準並維護公眾安全，針對早期興建部分未合規之廠房，重行申請建照以符合法規規定。申請彰化縣線西鄉富貴段9及74地號土地之建造執行申請案經審核准予給照，惟該建築設施因先行建造及未依規定申報開工處以新台幣883,850元之罰鍰。3.處理過程:本公司已依法繳納罰鍰883,850元及規費16,717元並領取建造執照。4.預估可能損失:罰鍰新台幣883,850元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已依法繳納罰鍰及規費並領取建造執照，嗣後將依建造執照內容進行施工，此事件對本公司財務、業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/152.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):505,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣5,050,000元6.發行價格:新台幣51.7元7.員工認購股數或配發金額:505,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國110年7月15日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後實收資本額為新台幣693,050,000元，計69,305,000股。