友鋮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股5,460,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣33.06元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣50.45元；公開申購承銷價格

為每股新台幣40元；總計新台幣257,193,040元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日:114年03月14日。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：114/03/18~114/03/24

(2)承銷價：每股新台幣40元

(3)公開承銷股數：4,641,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100,000股

(5)佔公開承銷股數比例：2.15%

(6)過額配售所得價款：新台幣4,000,000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,460,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣54,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年1月10日證櫃資字第1130011876號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣33.06元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量

加權平均價格為新台幣50.45元，高於最低承銷價格之1.21倍，故公開申購承銷價格以

每股新台幣40.00元發行。

三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/04

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理公告

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：114/03/04

(2)委託代收價款機構

員工認股代收價款機構：台北富邦商業銀行東城分行

競價拍賣與公開申購代收股款機構：台北富邦商業銀行敦南分行

(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行台南分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/20

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,460,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣54,600,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年1月10日證櫃資字第1130011876號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計819,000股

供員工認購，其餘計4,641,000股為配合辦理上櫃需要，依證券交易法第28條之1及本

公司113年6月28日股東常會決議由原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，

員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開

承銷認購不足之部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證

券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股5,460,000股，每股面額新臺幣10元，同時以競價拍賣

及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申

報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數七成為上限，定為每股新臺幣33.06元，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及

其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限，故發行價格暫

定以每股新臺幣40元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114年2月25日至114年2月27日。

(2)公開申購期間：114年3月6日至114年3月10日。

(3)員工認股繳款期間：114年3月10日至114年3月12日。

(4)競價拍賣扣款日期：114年3月7日。

(5)公開申購扣款日期：114年3月11日。

(6)特定人認股繳款期間：114年3月13日至114年3月14日。

(7)增資基準日：114年3月14日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:114/02/19

3.報導內容:

「...，年增10％應不成問題。」

「...，法人認為全年EPS可望達6元。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關訊息應

以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/17

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:113/12/23

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過113年經理人之年終獎金案。

(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。

(3)通過本公司民國114年度稽核計畫案。

(4)通過本公司民國114年預算案。

(5)通過辦理申請初次上櫃前辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(6)通過本公司辦理現金增資發行新股，經理人認購股數案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/23

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,460,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣54,600,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣48元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時

之新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格、實際

發行價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況，

並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:819,000股

8.公開銷售股數:4,641,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依

公司法267條規定，保留發行新股總數15%計819,000股由員工認購，其餘85%計

4,641,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月28日股東常會之

決議通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放

棄優先認購權案，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條

關於原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷

售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次增資發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之

用途、運用進度與預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及

基於營運評估或客觀環境改變須予以修正變更時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後發行之，擬提請董事會授權董事長辦理訂定

增資基準日、股款繳款期間、競價拍賣及公開申購之議定、簽署承銷契約、代收股款合

約等與本次發行之相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)通過113年第3季合併財務報表案。

(2)本公司為營運需要，擬向國泰世華商業銀行申請融資案。

(3)本公司為營運需要，擬向兆豐國際商業銀行申請融資案。

(4)本公司為營運需要，擬向玉山商業銀行申請融資案。

(5)本公司為營運需要，擬向台灣銀行申請融資案。

(6)本公司為營運需要，擬向台北富邦商業銀行申請融資案。

(7)本公司為營運需要，擬向中國信託商業銀行申請融資案。

(8)本公司為營運需要，擬向上海商業儲蓄銀行申請融資案。

(9)解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

(10)修訂內部控制部分條文案。

(11)訂定「永續資訊之管理作業」案。

(12)修訂核決權限表案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,833,648

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,774

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):189,241

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249,099

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,165

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,165

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.82

11.期末總資產(仟元):2,005,061

12.期末總負債(仟元):739,200

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,265,861

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/10/22

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/07/01~113/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/10/22

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/14

2.公司名稱:友鋮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

(1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。

(2)通過本公司公司治理自評報告案。

(3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過113年第2季合併財務報表案。

(5)選舉副董事長案。

(6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。

(7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。

(8)通過本公司過額配售協議案。

(9)修訂內部控制部分條文案。

(10)修訂核決權限表案。

(11)訂定風險管理政策與作業程序案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,162,183

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,884

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,988

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,739

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):135,188

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):135,188

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.31

11.期末總資產(仟元):2,099,896

12.期末總負債(仟元):896,538

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,203,358

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣122,689,452元，每股配發3.0元

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:113/08/15

10.其他應敘明事項:

依113/06/28股東常會決議授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

股票股利：盈餘轉增資發行新股新台幣10,000,000元，每股配發5.00元

4.除權（息）交易日:113/07/19

5.最後過戶日:113/07/22

6.停止過戶起始日期:113/07/23

7.停止過戶截止日期:113/07/27

8.除權（息）基準日:113/07/27

9.現金股利發放日期:NA

10.其他應敘明事項:

其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。

(5)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。

代子公司必鋮股分有限公司公告董事會(代行股東會職權)通過重要決議事項

1.股東會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2)盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/30

2.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,000,000元

3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/30

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣10,000,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發500股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行併湊，

併湊不足一股之畸零股改發現金至元為止，並由董事長洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。