岱鑫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/09/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 56,172 48,858 43,173 現金流入 9,874 10,915 11,138 現金流出 17,188 16,600 18,414 期末餘額 48,858 43,173 35,897 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.臨時股東會日期:109/08/312.重要決議事項:(1)通過公司章程修訂案之修正案。(2)通過本公司現金增資私募普通股案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/272.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=81.67%流動比率=88.14%速動比率=65.11%7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 64,272 52,272 44,758 現金流入 7,243 9,818 10,757 現金流出 19,243 17,332 16,670 期末餘額 52,272 44,758 38,845 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正會計師核閱意見更正前內容:本公司及子公司民國一百零九年第二季合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所杜佩玲會計師和陳晉昌會計師依照中華民國審計準則公報第六十五號『財務報表之核閱』予以核閱竣事，並出具無保留意見核閱報告在案。更正後內容:本公司及子公司民國一百零九年第二季合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所杜佩玲會計師和陳晉昌會計師依照中華民國審計準則公報第六十五號『財務報表之核閱』予以核閱竣事，並出具無保留意見加強調事項核閱報告在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:於公開資訊觀測站發佈重大訊息重新更正。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於董事會通過民國109年第二季合併財務報告相關資訊如下: 單位：新台幣仟元 109年1月至6月 108年1月至6月 ------------- -------------營業收入 52,030 88,885營業毛利 ( 29,424) ( 21,654)營業利益 ( 69,116) ( 42,264)稅前淨利 ( 61,350) ( 38,593)本期淨利 ( 61,352) ( 38,593)本期綜合損益總額 ( 61,944) ( 39,447)每股盈餘 基本每股盈餘(稅後) ( 2.14)元 ( 1.37)元 稀釋每股盈餘(稅後) ( 2.14)元 ( 1.37)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜 (補充公告更新討論事項順序)1.董事會決議日期:109/08/112.股東臨時會召開日期:109/08/313.股東臨時會召開地點:本公司(新北市土城區民權街17號)4.召集事由:(一)討論事項：(1）修訂「公司章程」案。(2) 本公司現金增資私募普通股案。(二)臨時動議：(三)散會。5.停止過戶起始日期:109/08/026.停止過戶截止日期:109/08/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司於109年8月11日董事會決議更新股東臨時會討論事項順序。

公告本公司董事會決議變更通過私募普通股案之參考價格 成數及辦理次數1.董事會決議日期:109/08/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:發行股數以12,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:面額新台幣1億2仟元為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(變更)(3)本次所訂私募價格低於參考價格之八成，依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，已委請獨立專家日正聯合會計師事務所陳依玲會計師就訂價之依據及合理性意見出具意見書。(變更)(4)私募價格低於參考價格之八成之原因、合理性及對股東權益之影響：a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件；b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量108年底每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的情事；c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自由轉讓之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外)，其股票流動性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間(22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。(變更)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。(變更)各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:109/08/112.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:變更本公司私募專區之「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊」更正資訊項目/報表名稱:私募專區/董事會決議日期:109/07/13更正前內容私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):80%價格訂定之依據及合理性： 1.參考價格 本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規 定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之： (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配 股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.價格訂定方式 (1)不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值為原則。 (2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授 權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。 3.價格訂定合理性 私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制 ，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價 格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情 形，其訂定應屬合理。獨立專家意見:不適用得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額 為新台幣10元整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。更正後內容:私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):30%價格訂定之依據及合理性： 1.參考價格 本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規 定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之： (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配 股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.價格訂定方式 (1)不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值為原則。 (2)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，所訂之私募有價證券價 格低於參考價格之三成者，應委請獨立專家出具價格合理性意見書，就訂價之依 據及合理性表示意見，並參酌日正聯合會計師事務所陳依玲會計師出具之私募價 格合理性意見書(請參閱附件)。 (3)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之 範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。 3.價格訂定合理性 a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件； b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量 108年底每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的 情事； c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自 由轉讓之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外) ，其股票流動性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。 經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科 技財務、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外 ，尚須綜合考量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股 價格不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間 (22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。獨立專家意見:本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價之三成且不低於最近期經會計師格成數區間(22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額為新台幣10元整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。辦理私募之資金用途及預計達成效益:本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。6.因應措施:將上述變更內容重新公告於公開資訊觀測站私募專區及發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/302.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達65.18%，依櫃買中心證櫃審字第1090100530號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率=80.87%流動比率=78.10%速動比率=56.22%7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (更正0713公告)1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心109年7月21日證保法字第　1090003058號函辦理。原公告申報內容：6.私募價格訂定之依據及合理性:(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。更正如下：6.私募價格訂定之依據及合理性:(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。7.本次私募資金用途:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。6.因應措施:特此發布重大訊息公告更正。7.其他應敘明事項:無

更正本公司109年7月13日董事會決議辦理私募普通股-私募專區 訂價方式之依據及合理性及辦理私募之資金用途及預計達成效益1.事實發生日:109/07/232.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心109年7月21日證保法字第　1090003058號函辦理，更正本次辦理私募之相關內容。原公告申報內容：訂價方式之依據及合理性2.價格訂定方式(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。辦理私募之資金用途及預計達成效益各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。更正後公告申報內容：訂價方式之依據及合理性2.價格訂定方式(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。辦理私募之資金用途及預計達成效益本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦將有正面助益。6.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。7.其他應敘明事項:無

更正本公司109年7月13日董事會決議辦理私募普通股 之董事會決議日期誤植1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:「私募專區」下，董事會決議日起兩日內應申報相關資訊，原公告申報內容：董事會決議日期109/04/13更正如下：董事會決議日期109/07/136.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 71,926 58,136 44,165 現金流入 6,998 6,517 11,274 現金流出 20,788 20,488 18,599 期末餘額 58,136 44,165 36,840 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 120,000 120,000 120,000 額度餘額 - - - --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期 償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:109/07/152.公司名稱:岱煒科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司108年度年報第15頁及34頁資料說明如下：(1)第15頁董事、監察人所具專業知識及獨立性之情形之內容。(2)第34頁薪資報酬委員會成員資料之內容。6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/07/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人募集之，惟目前尚未洽定，將依相關規定辦理。4.私募股數或張數:發行股數以12,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:面額新台幣1億2仟元為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募實際每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。(4)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達成效益包括改善公司財務結構，充實營運資金，有助公司營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。7.本次私募資金用途:改善財務結構暨充實營運資金以及提升本公司之競爭優勢。8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

1.發生變動日期:109/07/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邱寶桂：雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理吳旭洲：歐亞法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:邱寶桂：雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師陳淑珍：華淵鑑價(股)評價部副總經理吳旭洲：歐亞法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/22 ~ 109/06/218.新任生效日期:109/07/139.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/07/132.股東臨時會召開日期:109/08/313.股東臨時會召開地點:本公司(新北市土城區民權街17號)4.召集事由:(一)討論事項：(1) 本公司現金增資私募普通股案。(2）修訂「公司章程」案。(二)臨時動議：(三)散會。5.停止過戶起始日期:109/08/026.停止過戶截止日期:109/08/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)承認一百零八年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)完成本公司董事選舉案。董事當選名單：林宜修、林宜德、竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉、李鈞翔、李鴻生、劉彥良。獨立董事當選名單：邱寶桂、陳淑珍、吳旭洲。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長及策略長、竑岡科技(股)董事長、 深圳岱桓貿易(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長及營運長、竑岡科技(股)董事、 均衡投資(股)董事、TOP will董事長法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、 竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長自然人董事：李鈞翔/承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、翊電科技(股)董事長、 方成未來(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:自然人董事：林宜修/岱煒科技(股)董事長及策略長、竑岡科技(股)董事長、 深圳岱桓貿易(有)董事長自然人董事：林宜德/岱煒科技(股)副董事長及營運長、竑岡科技(股)董事、 均衡投資(股)董事、TOP will董事長法人董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、 竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長自然人董事：李鈞翔/承威投資(股)董事自然人董事：李鴻生/天仁茶業(股)監察人、裕鴻投資(股)董事自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、翊電科技(股)董事長、 方成未來(股)監察人獨立董事：邱寶桂/雲創通訊(股)財務長、醒吾科大企管系兼任講師獨立董事：陳淑珍/華淵鑑價(股)評價部副總經理獨立董事：吳旭洲/歐亞法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林宜修：持股數630,261股董事：林宜德：持股數784,250股董事：竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉：持股數1,967,300股董事：李鈞翔：持股數990,000股董事：李鴻生：持股數606,107股董事：劉彥良：持股數118,017股獨立董事：邱寶桂：持股數0股獨立董事：陳淑珍：持股數0股獨立董事：吳旭洲：持股數26,223股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/218.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無