采鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/06/29

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/06/30

4.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司

111年3月24日臺證上一字第1111801180號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,200,000元，發行普通股

21,020,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月28日

臺證上一字第1111801673號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年6月30日，並自

同日起終止興櫃買賣。

1.董事會或股東會決議日期:NA

2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣586,712,238元，每股配發新台幣2元。

3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣586,712,238元，每股配發新台幣

1.86460225元。

4.變更原因:因本公司員工認股權證之行使及現金增資發行新股，致流通在外普通股股數

增加，故調整現金股利配息率。

5.其他應敘明事項:無。

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增 資基準日

1.事實發生日:111/06/28

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股21,020,000股，競價拍賣最低承銷價格

為每股新台幣254.39元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，

各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣333.43元；公開申購承銷價格為每

股新台幣290元；總計新台幣6,738,634,000元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年06月28日。

1.事實發生日:111/06/27

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/06/30~111/07/06

(2)承銷價：每股新台幣290元

(3)公開承銷數：18,500,000股

(4)過額配售數量：0股

(5)占公開承銷數量比例：0%

(6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:111/06/16

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,200,000元，發行普通

股21,020,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月

28日臺證上一字第1111801673號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣254.39元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數

量加權平均價格為新台幣333.43元，高於最低承銷價格之1.14倍，故公開申購承銷

價格以每股新台幣290元發行。

三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，總金額新台幣586,712,238元。

4.除權（息）交易日:111/07/14

5.最後過戶日:111/07/17

6.停止過戶起始日期:111/07/18

7.停止過戶截止日期:111/07/22

8.除權（息）基準日:111/07/22

9.現金股利發放日期:111/08/11

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/08

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交

易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡

電話。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓

(3)股務代理機構聯絡電話：( 02 ) 6636-5566

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜

1.事實發生日:111/06/06

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣210,200,000元，發行普通

股21,020,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年4月

28日臺證上一字第1111801673號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額11.99%即

2,520,000股予員工認購外，其餘88.01%即18,500,000股依證券交易法第28條之1規定

及111年03月23日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前

公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。本次員工放棄認股之

股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券

商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價

拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成

交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數

之七成為上限，訂為每股新台幣254.39元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.14倍為上限，故每股發行價格暫定

以新台幣290元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年6月10日至111年6月14日

2.公開申購期間：111年6月20日至111年6月22日

3.員工認股繳款日期：111年6月20日至111年6月22日

4.競價拍賣扣款日期：111年6月21日

5.公開申購扣款日期：111年6月23日

6.特定人認股繳款日期：111年6月23日至111年6月24日

7.增資基準日：111年6月28日

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版報導

2.報導日期:111/05/29

3.報導內容:5月26日采鈺上市前法說會…今年龍潭廠多二倍的新產能，去年ESP7元，

今年上看15元，明年大賺二個股本以上。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外提出任何營收獲利預估，上述報導均為媒體或法人

自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務

資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。

6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/27

2.公司名稱:采鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：111/05/27

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：永豐商業銀行新竹分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行

(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行東門分行

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:現金股利由董事會授權董事長另訂配息基準日及現金股利發放日，

如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量因買回公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、因

員工認股權憑證之行使發行新股、發行或收回限制員工權利新股、現金增資發行新股

及其他等因素致影響本公司流通在外股份總數時，由董事會授權董事長調整每股配息

比率及其他相關事宜。

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/05/26

1.召開法人說明會之日期：111/05/26

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(地點：台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場採限額報名參加入場並同步線上直播提供觀看。

(4)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【采鈺科技上市業績發表會】即可觀看，QA問題提問請MAIL至visera6789@gmail.com。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.viseratech.com/tw/investor/operation-report/2022/

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:111/05/112.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,000,000元6.發行價格:每股認購價格新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:100,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需之專業人才13.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為111年05月11日，增資後本公司實收資本額為新台幣2,934,561,190元，計293,456,119股，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/112.審計委員會通過財務報告日期:111/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,295,5525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):871,7286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):610,1317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):611,5648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):522,8669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):522,86610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7811.期末總資產(仟元):16,324,56512.期末總負債(仟元):6,881,52013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,443,04514.其他應敘明事項:無。         

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/04/22

1.召開法人說明會之日期：111/04/22

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心1003室

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案與111/04/13召開之法人說明會相同

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:111/04/122.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股21,020,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣210,200,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣375元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:2,520,000股。8.公開銷售股數:18,500,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額11.99%即2,520,000股予員工認購外，其餘88.01%即18,500,000股依證券交易法第28條之1規定及111年03月23日股東臨時會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認股之股份授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度等其他相關事宜及如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而有修正之必要，擬授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行普通股案，俟申報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/131.召開法人說明會之日期：111/04/13 ~ 111/04/152.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉國際大飯店大都會廳及線上會議。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.臨時股東會日期:111/03/232.重要決議事項:通過”為配合上市法規辦理初次上市前之現金增資，提請股東同意放棄認購原股東得按照原有股份比例儘先分認之權利，以提撥辦理公開承銷”之議案3.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版報導2.報導日期:111/03/243.報導內容:采鈺送件申請轉上市獲准，最快第2季末上市…法人預期，采鈺今年業績將逐季走強…營收優於去年。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.本公司掛牌上市日期，以公開資訊觀測站之公告為準。2.本公司並未對外提出任何營收獲利預估，上述報導均為媒體或法人自行臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。本公司所有財務資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/02/232. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：586,712,238　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元