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元富期貨(未)公司新聞
台股昨（19）日呈現狹幅震盪格局，成交量進一步萎縮，終場指數上漲60點、收在22,409點。期貨商表示，目前指數準備挑戰季線反壓，同時還有8月2日空方缺口尚未回補，短線仍然是多方控盤，可區間偏樂觀操作。
台指期昨日下跌4點，至22,361點，逆價差為48.63點。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,391口至7,880口，其中外資淨空單減少297口至34,655口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少536口至14,444口。
外資昨日現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局；月選擇權籌碼仍為偏樂觀，賣權OI大於買權OI的差距增加至2.4萬餘口，周選擇權籌碼維持在保守，整體籌碼面中性偏樂觀。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，早盤在電子權值股領漲下，指數一度站上季線，不過，隨即遭遇賣壓，終場指數由紅翻黑，小跌4點，以黑K棒留上影線作收。目前指數準備挑戰季線反壓，同時還有8月2日空方缺口尚未回補，短線仍然是多方控盤，但須留意是否能夠順利突破壓力區。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18上升至1.2，VIX指數上升0.58至25.14。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額2.74億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，鑑於近期通膨與就業數據的進展，預期聯準會主席鮑爾將再度暗示會在9月降息，但減息碼數應該不會透漏，不過，根據近期數據，短期不存在快速降息救市需求，9月將降息機率會逐漸收斂回1碼。
群益期貨表示，外資賣超現貨但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀；綜合籌碼跟結構上的表現，結構目前站上反壓，籌碼仍是中性偏樂觀，作法可以區間偏樂觀操作。
台指期昨日下跌4點，至22,361點，逆價差為48.63點。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,391口至7,880口，其中外資淨空單減少297口至34,655口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少536口至14,444口。
外資昨日現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局；月選擇權籌碼仍為偏樂觀，賣權OI大於買權OI的差距增加至2.4萬餘口，周選擇權籌碼維持在保守，整體籌碼面中性偏樂觀。
元富期貨認為，台指期昨日呈現開高走低格局，早盤在電子權值股領漲下，指數一度站上季線，不過，隨即遭遇賣壓，終場指數由紅翻黑，小跌4點，以黑K棒留上影線作收。目前指數準備挑戰季線反壓，同時還有8月2日空方缺口尚未回補，短線仍然是多方控盤，但須留意是否能夠順利突破壓力區。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落在19,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.18上升至1.2，VIX指數上升0.58至25.14。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額2.74億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，鑑於近期通膨與就業數據的進展，預期聯準會主席鮑爾將再度暗示會在9月降息，但減息碼數應該不會透漏，不過，根據近期數據，短期不存在快速降息救市需求，9月將降息機率會逐漸收斂回1碼。
群益期貨表示，外資賣超現貨但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀；綜合籌碼跟結構上的表現，結構目前站上反壓，籌碼仍是中性偏樂觀，作法可以區間偏樂觀操作。
台指期周二夜盤在美國PPI數據開出後，震盪走高站上22,000整數 關卡，整體盤面偏多，帶領台股加權指數14日上漲230點收22,027點 ，台指期上漲207點收21,978點，期現貨逆價差增至49.25點，電子期 逆價差2.31點、金融期逆價差6.07點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,838口至7,076口，其 中外資淨空單減少2,685口至33,209口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加810口至2,791口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在20,000 點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.09下降至0.99 ，期交所VIX指數下降3.1至27.51。外資台指期買權淨金額0.67億元 、賣權淨金額3.54億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，7月美國生產者物價指數PPI年增率2.2％，低於市 場預期的2.3％，6月修正數值為2.7％，強化聯準會降息預期，使美 債殖利率走低，10年債收益率回跌至3.84％，終場美股全面收高，費 城半導體指數大漲4.18％，帶動台股14日走高。
由於過去幾日台股震幅壓縮，14日在前一天夜盤已漲多的情況下， 開盤後出現兩次獲利了結賣壓，而10點後指數再度出現壓縮盤面，震 盪至尾盤，震盪終場站上22,000關卡；最新的PPI數據已先部分反應 了CPI數據的趨緩，若CPI數據如預期開出，預期台股將大概率延續前 一日夜盤的盤漲模式。操作上降低短線進出，延長抱單時間較能增加 勝率。
元富期貨指出，台指延續反彈行情，可惜月線得而復失，目前上方 月線和季線呈現交叉向下，可能使得反彈的過程面臨到沉重壓力。值 得留意的是，市場公布CPI數據後，波動性可能進一步加劇。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,838口至7,076口，其 中外資淨空單減少2,685口至33,209口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加810口至2,791口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在20,000 點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.09下降至0.99 ，期交所VIX指數下降3.1至27.51。外資台指期買權淨金額0.67億元 、賣權淨金額3.54億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，7月美國生產者物價指數PPI年增率2.2％，低於市 場預期的2.3％，6月修正數值為2.7％，強化聯準會降息預期，使美 債殖利率走低，10年債收益率回跌至3.84％，終場美股全面收高，費 城半導體指數大漲4.18％，帶動台股14日走高。
由於過去幾日台股震幅壓縮，14日在前一天夜盤已漲多的情況下， 開盤後出現兩次獲利了結賣壓，而10點後指數再度出現壓縮盤面，震 盪至尾盤，震盪終場站上22,000關卡；最新的PPI數據已先部分反應 了CPI數據的趨緩，若CPI數據如預期開出，預期台股將大概率延續前 一日夜盤的盤漲模式。操作上降低短線進出，延長抱單時間較能增加 勝率。
元富期貨指出，台指延續反彈行情，可惜月線得而復失，目前上方 月線和季線呈現交叉向下，可能使得反彈的過程面臨到沉重壓力。值 得留意的是，市場公布CPI數據後，波動性可能進一步加劇。
台股13日延續量縮整理格局，早盤在電子權值股續攻下，一度上漲 近百點，但受金融、傳產拉回，以及部分AI概念股賣單調節，加權指 數翻黑走跌，所幸尾盤在台積電拉尾盤帶動下力守紅盤，終場上漲2 3點收21,796點，台指期上漲93點至21,769點，逆價差收斂至27.57點 。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,447口至9,914口，其 中外資淨空單增加1,182口至35,894口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單增加939口至11,981口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在 24,000點，月賣權最大OI 落在20,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1.02上升至1.09， VIX指數下降1.25至30.61；外資台指期買權淨金額0.73億元，賣權淨 金額4.36億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，中東地緣風險風險導致天然氣與原油價格走揚，市 場不確定性上升，市場靜待CPI與零售數據定調美經濟前景，美股漲 跌分化，短線維持震盪格局。
觀察過去兩日的日夜盤，連續出現幾次創高後拉回盤型，預料22, 000整數關卡要一次突破並不容易。
值得一提的是，目前指數量能連續量縮，13日降至3,500億元以下 ，動能有所減弱，這也顯示指數已逐漸脫離波動度高、震幅大的空方 盤勢，轉向量縮價穩的多方盤面。
元富期貨表示，台指期呈現量縮整理格局，盤中震幅為8月以來最 小，觀察目前指數月季線於高檔交叉向下，上方壓力逐漸加重，若能 持續站穩半年線之上，則較有利後續反彈行情。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,447口至9,914口，其 中外資淨空單增加1,182口至35,894口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單增加939口至11,981口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在 24,000點，月賣權最大OI 落在20,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1.02上升至1.09， VIX指數下降1.25至30.61；外資台指期買權淨金額0.73億元，賣權淨 金額4.36億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，中東地緣風險風險導致天然氣與原油價格走揚，市 場不確定性上升，市場靜待CPI與零售數據定調美經濟前景，美股漲 跌分化，短線維持震盪格局。
觀察過去兩日的日夜盤，連續出現幾次創高後拉回盤型，預料22, 000整數關卡要一次突破並不容易。
值得一提的是，目前指數量能連續量縮，13日降至3,500億元以下 ，動能有所減弱，這也顯示指數已逐漸脫離波動度高、震幅大的空方 盤勢，轉向量縮價穩的多方盤面。
元富期貨表示，台指期呈現量縮整理格局，盤中震幅為8月以來最 小，觀察目前指數月季線於高檔交叉向下，上方壓力逐漸加重，若能 持續站穩半年線之上，則較有利後續反彈行情。
台股12日震盪走高，終場加權指數上漲304點收21,773點；台指期 上漲194點收21,677點，期現貨轉逆價差96.26點，電子期逆價差5.6 2點、金融期逆價差12.73點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,296口至8,467口，其 中外資淨空單增加2,706口至34,712口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加2,912口至11,042口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在20,000 點，全月未平倉比（put／call ratio）由0.92上升至1.0 2；期交所VIX指數下降2.43至31.86，外資台指期買權淨金額0.72億 元、賣權淨金額4.73億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，美國經濟數據、財報和消息面皆清淡，標普11大產 業中通訊服務和信息科技漲幅居前，但費城半導體指數仍下跌0.43％ ，其餘三大指數則連兩日收紅；自上周指數V轉後，目前盤面動能減 弱，整體震幅有所萎縮。
台股部分目前經過震盪整理，若站回22,000關卡即有機會正式回歸 多方盤面，不過若摜破夜盤低點不排除再打第二隻腳，觀察美國周三 CPI數據以及周四的初領失業金數據，若CPI數據維持3.3％或上周初 領失業金人數低於23萬人次，有機會打消經濟衰退預期，支撐指數走 高。
元富期貨表示，在電子權值股的領漲之下，台指期12日呈現開高走 高格局，盤中一度大漲超過400點，不過午盤過後稍稍出現賣壓，終 場指數漲幅收斂、上漲194點，以紅K棒留上影線作收；目前月季線於 高檔交叉向下，上方壓力加重，如果能持續站穩半年線之上，則會較 有利於指數後續的反彈行情。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,296口至8,467口，其 中外資淨空單增加2,706口至34,712口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單增加2,912口至11,042口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落 在20,000 點，全月未平倉比（put／call ratio）由0.92上升至1.0 2；期交所VIX指數下降2.43至31.86，外資台指期買權淨金額0.72億 元、賣權淨金額4.73億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，美國經濟數據、財報和消息面皆清淡，標普11大產 業中通訊服務和信息科技漲幅居前，但費城半導體指數仍下跌0.43％ ，其餘三大指數則連兩日收紅；自上周指數V轉後，目前盤面動能減 弱，整體震幅有所萎縮。
台股部分目前經過震盪整理，若站回22,000關卡即有機會正式回歸 多方盤面，不過若摜破夜盤低點不排除再打第二隻腳，觀察美國周三 CPI數據以及周四的初領失業金數據，若CPI數據維持3.3％或上周初 領失業金人數低於23萬人次，有機會打消經濟衰退預期，支撐指數走 高。
元富期貨表示，在電子權值股的領漲之下，台指期12日呈現開高走 高格局，盤中一度大漲超過400點，不過午盤過後稍稍出現賣壓，終 場指數漲幅收斂、上漲194點，以紅K棒留上影線作收；目前月季線於 高檔交叉向下，上方壓力加重，如果能持續站穩半年線之上，則會較 有利於指數後續的反彈行情。
台股上周五（9日）受到美股晶片股上漲所激勵，呈開高走高的格局，終場加權指數上漲598點、收在21,469點。而周線下跌169點，以一根長下影線作收。期貨商建議，台指期若能持續站穩半年線之上，則較有利於後續的反彈。
上周五台指期上漲783點、至21,481點，正價差為12點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少274口至6,171口，其中外資淨空單增加197口至32,006口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,467口至8,130口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距略減至約3.1萬餘口，周選擇權籌碼轉為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000 點； 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.8上升至0.92，VIX指數下降2.94至34.29；外資台指期買權淨金額0.66億元、賣權淨金額5.21億元，選擇權籌碼面偏多。
群益期貨認為，外資買超現貨但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格依舊在電子類股轉強的支撐之上，而且台積電7月營收表現很強，幫助台股逐漸止穩。
元富期貨表示，就技術面而言，台指期上周五呈震盪走高，在各類股同步上漲帶動下，指數接連站上半年線以及10日均線，終場大漲，以紅K棒留上下影線作收。目前指數盤中填補前波跳空缺口，雖然尾盤仍有部分賣壓，但已有止跌跡象，若能持續站穩半年線之上，則較有利於台股後續的反彈。
上周五台指期上漲783點、至21,481點，正價差為12點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少274口至6,171口，其中外資淨空單增加197口至32,006口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,467口至8,130口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距略減至約3.1萬餘口，周選擇權籌碼轉為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000 點； 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.8上升至0.92，VIX指數下降2.94至34.29；外資台指期買權淨金額0.66億元、賣權淨金額5.21億元，選擇權籌碼面偏多。
群益期貨認為，外資買超現貨但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，價格依舊在電子類股轉強的支撐之上，而且台積電7月營收表現很強，幫助台股逐漸止穩。
元富期貨表示，就技術面而言，台指期上周五呈震盪走高，在各類股同步上漲帶動下，指數接連站上半年線以及10日均線，終場大漲，以紅K棒留上下影線作收。目前指數盤中填補前波跳空缺口，雖然尾盤仍有部分賣壓，但已有止跌跡象，若能持續站穩半年線之上，則較有利於台股後續的反彈。
台股9日開低走高，指數在電子股強彈的情況下表現強勁，也回補 了8月5日的跳空缺口，終場大漲598.9點、收21,469點，台指期則上 漲783點，收21,481點，期現貨正價差12點；台指期夜盤9日與美股交 易皆較為清淡，小漲78點、收21,561點，待本周走出新趨勢。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少274口至6,171口，其中 外資淨空單增加197口至32,006口；十大交易人中的特定法人，全月 份台指期淨空單減少2,467口至8,130口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點、周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20 ,000 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.8上升至0.92，期 交所VIX指數下降2.94至34.29。外資台指期買權淨金額0.66億元、賣 權淨金額5.21億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國勞工部數據顯示，上周初次請領失業金人數從 25.0萬人下滑到23.3萬人，低於市場預期的24萬人。由於日前美國經 濟衰退預期過強，近期市場疑慮有所緩解，特別是最受關注的美國就 業相關數據，本周市場也將焦點轉向周三的美國CPI、周四的美國初 領失業金人數數據，以確認美國經濟是否真的陷入衰退的指標之一。
台股部分，台指8日夜盤表現強勢，使9日開盤獲利了結賣壓一次湧 現，台指對比夜盤開低並拉出了200點下影線，而在賣壓結束後，9: 30左右隨即多方表態回補了跳空缺口；美股四大主要指數9日收盤跌 多於漲，僅費半指數小跌0.43％，其餘三大指數皆上漲，台積電ADR 也逆勢上漲逾1.5％。法人指出，整體而言，台股本周留意22,000關 卡攻防狀況。
元富期貨指出，技術面而言，台指期9日呈現震盪走高，目前指數 盤中填補前波跳空缺口，雖然尾盤仍有部分賣壓，但已有止跌跡象， 若能持續站穩半年線之上，較有利於台股後續的反彈。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少274口至6,171口，其中 外資淨空單增加197口至32,006口；十大交易人中的特定法人，全月 份台指期淨空單減少2,467口至8,130口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點、周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在20 ,000 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.8上升至0.92，期 交所VIX指數下降2.94至34.29。外資台指期買權淨金額0.66億元、賣 權淨金額5.21億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國勞工部數據顯示，上周初次請領失業金人數從 25.0萬人下滑到23.3萬人，低於市場預期的24萬人。由於日前美國經 濟衰退預期過強，近期市場疑慮有所緩解，特別是最受關注的美國就 業相關數據，本周市場也將焦點轉向周三的美國CPI、周四的美國初 領失業金人數數據，以確認美國經濟是否真的陷入衰退的指標之一。
台股部分，台指8日夜盤表現強勢，使9日開盤獲利了結賣壓一次湧 現，台指對比夜盤開低並拉出了200點下影線，而在賣壓結束後，9: 30左右隨即多方表態回補了跳空缺口；美股四大主要指數9日收盤跌 多於漲，僅費半指數小跌0.43％，其餘三大指數皆上漲，台積電ADR 也逆勢上漲逾1.5％。法人指出，整體而言，台股本周留意22,000關 卡攻防狀況。
元富期貨指出，技術面而言，台指期9日呈現震盪走高，目前指數 盤中填補前波跳空缺口，雖然尾盤仍有部分賣壓，但已有止跌跡象， 若能持續站穩半年線之上，較有利於台股後續的反彈。
受日股強彈及聯準會官員談話緩解衰退疑慮帶動，逢低買盤湧現， 激勵台股7日延續上攻氣勢，終場大漲794點收21,295點；台指期上漲 676點收21,131點，同步站回5日均線，逆價差擴大至164點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,999口至7,424口，其 中外資淨空單減少3,593口至31,932口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少5,459口至11,130口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,100點，周賣權 最大OI落在18,500點；買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在 21,000點；全月未平倉量put／call ratio值由0.7上升至0.88，VIX 指數下降5.11至35.58；外資台指期買權淨金額0.75億元，賣權淨金 額5.75億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，近期美就業數據疲軟，加上日圓利差交易，導致美 債殖利率暴跌，10年債殖利率回測3.67％，一度令市場預期聯準會可 能在9月FOMC前緊急召開會議。
不過，聯準會官員、日韓當局與華爾街投行先後表態對當前經濟前 景的信心，殖利率收下影線，市場從恐慌拋售情緒中平復，帶動美股 全線反彈。
而台指7日開高走高表現強勁，蓄勢收復5日重挫的跳空缺口，台積 電大漲4.55％，重回900元整數大關之上，上市櫃上漲家數超過千家 ，下跌家數不到100家，日前受到無差別拋售的跌深股票，不論基本 面表現都上演強彈走勢，研判目前指數多方表態，選擇權波動度大幅 收斂市場恐慌消散，不宜過度偏空思考。
元富期貨分析，目前市場信心稍微恢復，且7日大盤未再出現低點 ，有機會延續反彈走勢。不過，即將面對前波空方缺口，在量能萎縮 之下，可能遭到壓回，後續等待籌碼進一步沉澱過後，對於指數反攻 比較有利。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,999口至7,424口，其 中外資淨空單減少3,593口至31,932口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少5,459口至11,130口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,100點，周賣權 最大OI落在18,500點；買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在 21,000點；全月未平倉量put／call ratio值由0.7上升至0.88，VIX 指數下降5.11至35.58；外資台指期買權淨金額0.75億元，賣權淨金 額5.75億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，近期美就業數據疲軟，加上日圓利差交易，導致美 債殖利率暴跌，10年債殖利率回測3.67％，一度令市場預期聯準會可 能在9月FOMC前緊急召開會議。
不過，聯準會官員、日韓當局與華爾街投行先後表態對當前經濟前 景的信心，殖利率收下影線，市場從恐慌拋售情緒中平復，帶動美股 全線反彈。
而台指7日開高走高表現強勁，蓄勢收復5日重挫的跳空缺口，台積 電大漲4.55％，重回900元整數大關之上，上市櫃上漲家數超過千家 ，下跌家數不到100家，日前受到無差別拋售的跌深股票，不論基本 面表現都上演強彈走勢，研判目前指數多方表態，選擇權波動度大幅 收斂市場恐慌消散，不宜過度偏空思考。
元富期貨分析，目前市場信心稍微恢復，且7日大盤未再出現低點 ，有機會延續反彈走勢。不過，即將面對前波空方缺口，在量能萎縮 之下，可能遭到壓回，後續等待籌碼進一步沉澱過後，對於指數反攻 比較有利。
市場對於聯準會（Fed）能否精準降息、防止美國陷入經濟衰退並 沒信心，全球股市崩跌，台股加權指數5日續跌1,807點、收19,830點 ，改寫2日的歷史跌點紀錄，台指期下跌2,152點、收19,374點，期現 貨逆價差高達456.88點。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在20,000 點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.73下降至0.59 ，期交所VIX指數上升18.75至48.05；外資台指期買權淨金額0.56億 元、賣權淨金額14.72億元，整體選擇權籌碼面偏空。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,832口至14,480口， 其中外資淨空單減少5,654口至39,446口，雖然空單減少但仍處在警 戒高水位線上；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1 ,080口至21,698口。
永豐期貨表示，日前Fed主席鮑爾在FOMC會議上表示降息速率採一 次1碼的漸進式降息，不過美國7月非農就業月增從17.9萬下降至11. 4萬，遠低於市場預期，失業率從4.1％上升至4.3％，讓市場對於經 濟衰退的恐慌情緒爆發，交易員認為聯準會將加速降息，美債殖利率 斷崖式下跌，美股各大指數也是全面下跌。
台股指數5日開低走低，鴻海、廣達跌停鎖死，台積電差兩檔跌停 ，半導指、電設指跌幅皆超過9％，指數跌幅超過1,800點，台指期則 吞跌停10％作收，VIX指數飆升至48以上，盤面一片死寂，留意後續 仍有多殺多風險。
元富期貨指出，受美股大跌衝擊，台指期5日延續上周跌勢，開盤 跳空開低於半年線，隨後多檔權值股跌停，以及各類股全面走跌的帶 動下，指數再創下波段新低點，賣壓沉重形成技術性空頭，因此在站 回半年線之前，建議偏空操作。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在20,000 點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.73下降至0.59 ，期交所VIX指數上升18.75至48.05；外資台指期買權淨金額0.56億 元、賣權淨金額14.72億元，整體選擇權籌碼面偏空。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,832口至14,480口， 其中外資淨空單減少5,654口至39,446口，雖然空單減少但仍處在警 戒高水位線上；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1 ,080口至21,698口。
永豐期貨表示，日前Fed主席鮑爾在FOMC會議上表示降息速率採一 次1碼的漸進式降息，不過美國7月非農就業月增從17.9萬下降至11. 4萬，遠低於市場預期，失業率從4.1％上升至4.3％，讓市場對於經 濟衰退的恐慌情緒爆發，交易員認為聯準會將加速降息，美債殖利率 斷崖式下跌，美股各大指數也是全面下跌。
台股指數5日開低走低，鴻海、廣達跌停鎖死，台積電差兩檔跌停 ，半導指、電設指跌幅皆超過9％，指數跌幅超過1,800點，台指期則 吞跌停10％作收，VIX指數飆升至48以上，盤面一片死寂，留意後續 仍有多殺多風險。
元富期貨指出，受美股大跌衝擊，台指期5日延續上周跌勢，開盤 跳空開低於半年線，隨後多檔權值股跌停，以及各類股全面走跌的帶 動下，指數再創下波段新低點，賣壓沉重形成技術性空頭，因此在站 回半年線之前，建議偏空操作。
台股受美股四大指數持續重挫，加上輝達新AI晶片傳設計缺陷延後交付下，上周台指期夜盤收盤時，持續下跌429點、回測21,000點大關支撐。期貨商建議，因短線市場氣氛不佳，近期操作宜謹慎。
台股上周五（2日）早盤跳空開低超過500點，盤中一路下殺不見撐盤力道，午盤過後跌幅進一步擴大，終場成交量放大至逾5,100億元，指數下跌1,004點、收在21,638點，創下史上最大跌點，周K線連三黑，累計全周指數下跌481點。
上周五台指期下跌1,134點至21,526點，逆價差為105.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其中，外資淨空單增加3,758口至45,100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。
外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約2.9萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五跳空開低摜破季線，盤中賣壓湧現，指數一路下殺，反彈力道薄弱，終場指數暴跌逾1,100點，以長黑K棒作收。目前指數創下波段新低點，反彈架構遭到破壞，短線可能進一步回測半年線尋求支撐，因此在站回季線之前，建議偏保守操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put╱call ratio值由1.01下降至0.73，VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來說，台指上周五開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口，並盤跌至尾盤，技術面再度轉差，未來應轉謹慎操作為宜。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數侷限在大區間偏悲觀的格局，留意比較強勢的個股是否會補跌。
台股上周五（2日）早盤跳空開低超過500點，盤中一路下殺不見撐盤力道，午盤過後跌幅進一步擴大，終場成交量放大至逾5,100億元，指數下跌1,004點、收在21,638點，創下史上最大跌點，周K線連三黑，累計全周指數下跌481點。
上周五台指期下跌1,134點至21,526點，逆價差為105.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其中，外資淨空單增加3,758口至45,100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。
外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約2.9萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五跳空開低摜破季線，盤中賣壓湧現，指數一路下殺，反彈力道薄弱，終場指數暴跌逾1,100點，以長黑K棒作收。目前指數創下波段新低點，反彈架構遭到破壞，短線可能進一步回測半年線尋求支撐，因此在站回季線之前，建議偏保守操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put╱call ratio值由1.01下降至0.73，VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來說，台指上周五開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口，並盤跌至尾盤，技術面再度轉差，未來應轉謹慎操作為宜。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數侷限在大區間偏悲觀的格局，留意比較強勢的個股是否會補跌。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾給出9月可望降息的前瞻指引，台股1 日加權指數大漲442點收22,642.1點，台指期上漲369點收22,653點， 期現貨正價差縮減至10.9點，電子期正價差3.29點、金融期逆價差1 9.03點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口， 其中外資淨空單大增4,213口、衝至41,342口為有統計以來第二高； 十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少735口至18,820口 。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點、月賣權最大OI落 在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97上升至1.01， 期交所VIX指數下降0.47至23.62，外資台指期買權淨金額2.17億元、 賣權淨金額1.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，FOMC會議維持利率不變維持在5.25∼5.50％，不過 美國10年債殖利率應聲大跌至4.03％，主因鮑爾給出了降息速率的指 引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次1碼的漸進式降息， 反映美國經濟狀況良好，市場預期9月展開降息循環的信心與機率大 增。
再加上美股科技財報AMD、Meta和Arista等優於市場預期，提振AI 股信心，輝達也大漲12.8％與日前的拋售形成鮮明對比，帶動費半指 數大漲7.01％。台指期1日開盤雖一度出現獲利了結賣壓，不過在季 線支撐下，10時後震盪走升至尾盤；技術面觀察，台指短線有轉多現 象，且現貨成交量也回升至4,000億元以上，留意後續反彈行情。
元富期貨指出，台股加權指數1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅 ，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，接續還有科 技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現 。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口， 其中外資淨空單大增4,213口、衝至41,342口為有統計以來第二高； 十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少735口至18,820口 。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點、月賣權最大OI落 在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97上升至1.01， 期交所VIX指數下降0.47至23.62，外資台指期買權淨金額2.17億元、 賣權淨金額1.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，FOMC會議維持利率不變維持在5.25∼5.50％，不過 美國10年債殖利率應聲大跌至4.03％，主因鮑爾給出了降息速率的指 引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次1碼的漸進式降息， 反映美國經濟狀況良好，市場預期9月展開降息循環的信心與機率大 增。
再加上美股科技財報AMD、Meta和Arista等優於市場預期，提振AI 股信心，輝達也大漲12.8％與日前的拋售形成鮮明對比，帶動費半指 數大漲7.01％。台指期1日開盤雖一度出現獲利了結賣壓，不過在季 線支撐下，10時後震盪走升至尾盤；技術面觀察，台指短線有轉多現 象，且現貨成交量也回升至4,000億元以上，留意後續反彈行情。
元富期貨指出，台股加權指數1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅 ，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，接續還有科 技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現 。
**台股震盪，台指期走高，元富期貨：關注科技七巨頭財報**
台股今天一度重挫近200點，但在權值股拉抬下，最終收在平盤附近，微幅下跌24點。台指期則上漲38點，正價差擴大至90.65點。
期貨淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量最大值分別集中在22,800點和21,500點，全月未平倉量put/call ratio值上升至0.97，VIX指數微幅上升至24.09。外資選擇權淨部位以賣權淨金額2.33億元略多於買權淨金額1.69億元，籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月職位空缺數仍高，消費者信心指數上升，加上中東地緣政治風險升溫，牽動國際資金布局。建議投資人關注22,300整數關卡，減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。
元富期貨表示，台指期今日反彈後再度受壓，目前在季線附近整理，市場觀望氣氛濃厚。值得注意的是，微軟、Meta、蘋果和亞馬遜等美國「科技七巨頭」將陸續公布財報，可能會影響相關概念股表現。
**台股震盪收跌，元富期貨：指數站穩季線前保守觀望**
台股昨日 (31 日) 震盪收黑，終場下跌 24 點，收在 22,199 點。台指期則上漲 38 點，正價差 90.65 點。
元富期貨表示，技術面觀察，受輝達、AMD 盤後上漲帶動，台指期開低走高，金融股撐盤，一度突破季線關卡。不過，上檔均線仍有壓力，建議站穩季線前保守觀望。
籌碼面方面，外資現貨賣超，期貨淨空單減碼。自營商選擇權保守，期貨淨空單減碼。選擇權籌碼中性偏悲，月選擇權賣權 OI 大於買權 OI。整體籌碼面保守。
永豐期貨指出，選擇權籌碼中性，外資期貨買權淨買、賣權淨賣。留意指數後續補量後的攻擊方向，順勢操作。
群益期貨表示，籌碼面保守，指數區間震盪不變。三大法人淨空單減少，自營商期貨淨空單和特定法人台指期淨空單也下降。
台股呈現區間震盪格局，7月31日盤中一度下跌近200點，所幸回測 22,000點整數關卡出現買盤拉抬，在多檔電子權值股與金融類股帶動 下，加權指數來到平盤附近震盪，終場下跌24點收22,199點，台指期 上漲38點至22,290點，正價差擴大至90.65點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口， 其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權 最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，V IX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬 人，高於市場預期的800萬人，7月商諮會消費者信心指數上升至100 .3，高於市場預期。
另外，中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使得美國10年債殖利 率最低下探4.13％，創3月以來新低，皆為牽動國際資金布局重要因 素。
此外，關注22,300整數關卡為過去兩個交易日的密集成交區，目前 指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆 有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。
元富期貨表示，台指期31日反彈逼近季線再度遭到壓回，目前在季 線附近打底，以成交量來看，顯示市場觀望氣氛濃厚。值得留意的是 ，美「科技七巨頭」的微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將公布財報，影 響相關概念股表現。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口， 其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權 最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，V IX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬 人，高於市場預期的800萬人，7月商諮會消費者信心指數上升至100 .3，高於市場預期。
另外，中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使得美國10年債殖利 率最低下探4.13％，創3月以來新低，皆為牽動國際資金布局重要因 素。
此外，關注22,300整數關卡為過去兩個交易日的密集成交區，目前 指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆 有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。
元富期貨表示，台指期31日反彈逼近季線再度遭到壓回，目前在季 線附近打底，以成交量來看，顯示市場觀望氣氛濃厚。值得留意的是 ，美「科技七巨頭」的微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將公布財報，影 響相關概念股表現。
台股昨（31）日呈現區間震盪格局，終場指數下跌24點、跌幅0.1%、收在22,199.點；台指期則上漲38點至22,290點，正價差為90.65點。期貨商表示，在指數站穩季線以前，短線建議保守觀望。
籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏空格局。月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距增加至約2.1萬餘口，周選擇權籌碼中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數還是侷限在區間波動格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，在輝達、AMD盤後大漲帶動，台指期昨日呈現開低走高格局，金融股持續擔任撐盤要角，加上鴻海走高，指數盤中一度突破季線關卡，終場以紅K棒作收。目前指數暫時守穩於22,000點之上，但上檔均線仍有反壓力道，在站穩季線以前，短線建議保守觀望。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。
全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09，外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。
籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏空格局。月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距增加至約2.1萬餘口，周選擇權籌碼中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數還是侷限在區間波動格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，在輝達、AMD盤後大漲帶動，台指期昨日呈現開低走高格局，金融股持續擔任撐盤要角，加上鴻海走高，指數盤中一度突破季線關卡，終場以紅K棒作收。目前指數暫時守穩於22,000點之上，但上檔均線仍有反壓力道，在站穩季線以前，短線建議保守觀望。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。
全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09，外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。
**台股跳空大跌，元富期貨建議保守看待**
受美股費半指數重挫拖累，台股18日表現疲弱，開盤即跳空低開。盤中一度大跌逾600點，不過台積電終場收復千元價位，加上金融、塑化、電信和鋼鐵等傳產類股走高，帶動跌幅收斂。加權指數下跌371點，或1.56%，收在23,398點；台指期則下跌396點，收在23,383點，逆價差15點，同步跌破月線關卡。
元富期貨表示，近日國際股市出現動盪，加上權值股漲多修正，導致台股18日跳空跌破月線支撐。短期均線5日和10日均線已出現交叉下彎，上檔壓力加重。建議投資人短線保守看待。
觀察台指期淨部位，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口。其中，外資淨空單增加8,191口至43,033口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加6,105口至24,123口，淨空單持續增加。
選擇權未平倉量方面，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX指數上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
受美費半指數重挫拖累，台股18日跳空開低，盤中一度大跌逾600 點，不過權王台積電終場收復千元價位，加上金融股、塑化、電信股 及鋼鐵股走高，帶動跌幅收斂，加權指數下跌371點，或1.56％、收 23,398點；台指期下跌396點，收23,383點，逆價差15點，同步跌破 月線關卡。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口， 其中外資淨空單增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人 全月份台指期 淨空單增加6,105口至24,123口。
選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22 ,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX 指數 上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金 額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司 繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施 ，科技「七巨頭」暴跌拖累兩大指數，美國科技股資金持續遭到抽離 。
觀察大盤18日走勢大幅震盪，台積電、鴻海、 聯發科、廣達等大 型權值股同步下挫，而經歷5、6、7月強漲格局後，在9月升息機率超 過9成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合 約，建議後續保守看待。
元富期貨表示，由於近期國際股市出現動盪，權值股陷入漲多修正 ，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日以及10日均線出現 交叉下彎，上檔壓力加重，短線觀察是否能夠迅速收復空方缺口。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口， 其中外資淨空單增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人 全月份台指期 淨空單增加6,105口至24,123口。
選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22 ,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX 指數 上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金 額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司 繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施 ，科技「七巨頭」暴跌拖累兩大指數，美國科技股資金持續遭到抽離 。
觀察大盤18日走勢大幅震盪，台積電、鴻海、 聯發科、廣達等大 型權值股同步下挫，而經歷5、6、7月強漲格局後，在9月升息機率超 過9成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合 約，建議後續保守看待。
元富期貨表示，由於近期國際股市出現動盪，權值股陷入漲多修正 ，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日以及10日均線出現 交叉下彎，上檔壓力加重，短線觀察是否能夠迅速收復空方缺口。
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**台股受挫，元富期貨籲留意支撐** 台股受川普談話及期貨結算影響，昨天低開低走，收跌227點。台指期也同步重挫，呈現壓低結算態勢。 **台指期短線偏多** 元富期貨指出，技術面上，指數跌破10日線，但仍有向上走升的均線支撐，月線可視為短線多空分水嶺。在跌破月線之前，短線多方架構未遭破壞。 三大法人淨空單減少，其中外資淨空單減2,292口，特定法人淨空單減2,280口。 **選擇權偏多** 永豐期貨表示，選擇權未平倉量偏多，周賣權最大OI落在22,000點，全月put╱call ratio值上升至1.26，VIX指數下降。外資期貨淨空單減碼，選擇權籌碼面偏多。 群益期貨指出，外資賣超現貨，但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守布局，籌碼面保守。 綜合分析，短期波動率下跌，應留意指數支撐，不宜過度悲觀。
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台股受到美國前總統川普談話、加上期貨結算等影響，昨（17）日開低走低，終場大跌227點、收23,769點；台指期也同步重挫315點，收23,679點，呈現壓低結算態勢。期貨商建議，由於月線可以視為短線重要多空分水嶺，因此在指數跌破月線之前，台指期仍可偏多操作。
台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。
台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。
**台股震盪，台指期逆勢上漲**
台股近期震盪加劇，加權指數開盤重返24,000點後回檔整理，終場下跌至23,879點。不過，台指期卻逆勢上漲39點至23,853點，逆價差縮減至26.36點。
三大法人中，外資淨空單減少4,111口至36,218口，特定法人淨空單則減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量方面，最大OI集中在周買權24,200點和周賣權23,000點。永豐期貨分析，美國CPI優於預期，9月降息機率大幅提升，但市場對降息預期的樂觀情緒可能過度。
元富期貨指出，指數反彈後回檔，但類股輪動健康，且台股基本面良好，在月線支撐前仍有機會上攻。
台股近期震盪幅度加劇，加權指數15日在開盤重返24,000點後再度 拉回整理，整體走勢壓縮，且量能也有下滑趨勢，大型權值股轉向整 理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下，指數終場下跌37點收23, 879點；台指期逆勢上漲39點至23,853點，逆價差收斂至26.36點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口， 其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨空單減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指 數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額 1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯 準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6 月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期 ，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市 場目前寬鬆預期是否過度樂觀。
近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波 動度並未縮減。
目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至 23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期 貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。
元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加 劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指 數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後 仍然有機會再攻。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口， 其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨空單減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指 數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額 1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯 準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6 月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期 ，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市 場目前寬鬆預期是否過度樂觀。
近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波 動度並未縮減。
目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至 23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期 貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。
元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加 劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指 數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後 仍然有機會再攻。
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