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元富期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,381口至12,824口， 其中外資淨空單減少3,209口至37,243口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少1,248口至17,906口。
選擇權未平倉量（OI)部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在23,400點、月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.9下降至0.87， 期交所VIX指數下降0.2至20.98；外資台指期買權淨金額-0.13億元、 賣權淨金額1.17億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，近期全球股市呈現傳產股表現優於科技股的情況， 台股3日金融股表現則轉為疲弱，國泰金、玉山金、元大金跌幅都超 過1.5％，盤面上僅工具機與機器人相關概念股表現強勢，東台進入 處置後，高鋒、喬福、穎漢全數漲停作收，矽光子類股表現較為震盪 ，資金持續輪動。
指數進行三周的量縮整理，走勢持續於月線與季線間震盪，留意台 積電表現，目前台積電已跌破各期均線，由於均線糾結，若未能一次 站上均線，恐一舉拉低指數打第二隻腳。
元富期貨指出，由於美股勞動節休市一天，加上美國本周將公布多 項重要經濟數據，使得市場觀望氣氛濃厚。
目前市場聚焦周五的非農就業報告，其數據攸關聯準會的降息幅度 與速度，因此在數據公布前，台指恐維持量縮整理的架構；台指期3 日呈現開低走低格局，權值股熄火、資金流向中小型股，機器人概念 股於盤面上表現強勁。
**台股震盪整理，元富期貨：量能放大並突破季線前預計維持震盪走勢**
台股上周五（30日）上漲66點、收在22,268點。元富期貨表示，台股持續呈現三角壓縮型態，支撐壓力逐漸靠攏，短線預期將持續在區間內震盪整理。
三大法人淨空單增加，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口。自營商選擇權淨部位維持保守格局，未有明顯多空布局。
近期選擇權籌碼表現保守。近月選擇權賣權OI大於買權OI，但差距僅約三千餘口。周選擇權買權賣權OI增量呈現拉鋸，多空皆無明顯表態。
元富期貨指出，目前指數位於月線、季線之間橫盤整理。在量能放大並突破季線關卡前，預計台指期將持續維持震盪走勢。
其他法人表示，外資期現貨布局略為悲觀，自營商選擇權持保守態度。整體籌碼面偏守。台股短線仍將維持區間震盪整理格局。
台指期上周五上漲151點、至22,318點，正價差為54.91點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,312口至14,439口，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少387口至15,939口。
外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.98，VIX指數下降1.38至21.72，外資台指期買權淨金額-0.31億元、賣權淨金額1.46億元，整體選擇權籌碼面偏多。
整體來說，近期資金輪動相當快速，資金動能不足的狀況下，未出現能帶動指數的主流族群，台指短線維持整理格局。
群益期貨表示，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局，短線台股持續以區間震盪整理格局看待。
元富期貨認為，台指期上周五開高震盪，台積電等權值股熄火，在金融股撐盤下，指數站上短期均線，終場以十字K棒作收，周線收紅，月線則是留下長下影線。目前指數持續位於月線、季線之間橫盤整理，在量能放大並突破季線關卡前，預計維持震盪走勢。
台指期開高走高，元富期貨看震盪整理
28日台股上攻續強，加權指數大漲185點收22,370點，台指期多方資金進場卡位，終場大漲249點收22,401點，轉為正價差30.34點。
三大法人淨部位方面，淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月淨空單減少1,218口至13,354口。
永豐期貨分析，市場靜待輝達（NVIDIA）財報，以判斷AI熱潮是否延續，從股價表現來看，資金重回科技股，帶動美股全面走揚。
元富期貨指出，台指期28日開高走高，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海撐盤，終場指數上漲249點收紅。目前指數位於短期均線糾結位置震盪，仍力守22,000點以上，預計維持橫盤震盪。
元富期貨強調，加權指數受季線反壓，但類股輪漲，有資金進場卡位輝達概念股及蘋果新機題材股，研判指數維持在月、季線之間震盪，持續量縮整理，輝達財報公布後將有較明確方向。
展望後市，永豐期貨認為，若指數量能持續低迷，不容易出現族群性的連動行情，未來資金持續輪動，各類股輪漲機率較高。建議減少指數期貨交易，提高勝率。
**元富期貨：台指期高出低進，外資現貨賣超、期貨淨空單縮**
台股昨日開高震盪走高，受電子權值股點火激勵，上漲185點，收在全日最高的22,370點。元富期貨建議，投資人可採高出低進的操作策略。 台指期昨日上漲249點至22,401點，外資現貨賣超，期貨淨空單略為縮減。三大法人淨空單增加126口至10,421口，十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少1,218口至13,354口。 期貨商表示，台指期目前上壓22,500點，下撐22,000點，將維持震盪整理格局。近月選擇權籌碼保守，買權賣權OI差距5,000餘口，周選擇權買權賣權OI總量相近。 永豐期貨指出，周買權最大OI為23,000點，周賣權最大OI為21,500點；月買權最大OI為22,900點，月賣權最大OI為21,500點。put/call ratio值上升至1.11，VIX指數上升至24.41。 群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局。技術面上，台股仍在月季線間震盪整理，短線仍待量能回升後，才能打破區間僵局。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其 中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單減少1,218口至13,354口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉量put／call ratio值由1.03上升至1.11， VIX指數上升0.38至24.41；外資台指期買權淨金額-0.15億元 ; 賣權 淨金額1.76億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，市場靜待輝達（NVIDIA）財報，以判斷AI熱潮是否 延續，從股價表現來看，資金重回科技股，標普11大板塊中由科技領 漲，帶動美股全面走揚。
展望後市，若指數量能持續落在3,000億元低水位，較不容易出現 族群性的連動行情，未來資金持續輪動，各類股輪漲機率較高。短線 觀察由於上檔密集成交區壓力較重，加上近期刷洗劇烈，建議減少指 數期貨交易提高勝率。
元富期貨分析，台指期28日呈現開高走高格局，受市場靜待輝達財 報影響，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海則擔任撐盤要角，中小型 個股漲跌互見，終場指數上漲249點以紅K棒作收。目前指數位於短期 均線糾結位置震盪，但仍力守22,000點之上，在量能放大前，預計維 持橫盤震盪。
整體來看，加權指數雖受限於季線反壓，不過類股呈現輪漲格局， 28日有資金進場卡位輝達概念股及蘋果新機題材股，研判指數維持在 月、季線之間震盪，持續量縮整理，輝達財報公布後將有較明確方向 。
台指期昨日上漲249點至22,401點，正價差為30.34點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加126口至10,421口，其中外資淨空單減少259口至37,243口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少1,218口至13,354口。
外資昨日現貨賣超、期貨淨空單略為縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為5,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。
元富期貨表示，台指期昨日呈現開高走高格局，受市場靜待輝達財報影響，早盤指數量縮整理，台積電、鴻海擔任撐盤要角，中小型個股漲跌互見，終場指數以紅K棒作收，目前指數位於短期均線糾結位置震盪，但仍力守在22,000點之上，量能放大前，預計維持橫盤震盪。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.11，VIX指數上升0.38至24.41。
群益期貨認為，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍在月季線間震盪整理，短線仍待量能逐漸回升後，方能打破目前區間僵局。
**元富期貨：台指震盪整理，聚焦輝達財報與地緣政治**
台股27日持續量縮，加權指數下跌55點至22,185點。期貨市場，台指期下跌64點至22,146點，期現貨逆價差略增至39點，電子期逆價差1.08點、金融期逆價差2.39點。
三大法人台指期淨部位增加116口至10,295口，其中外資淨空單顯著增加513口至37,502口。特定法人台指期淨空單也增加399口至14,572口。
選擇權方面，未平倉量最大集中在22,400點周買權和21,800點周賣權。全月未平倉比由1.04下降至1.03。外資台指期選擇權買權淨金額0.08億元，賣權淨金額2.14億元，籌碼面中性。
元富期貨分析師指出，台指維持季線和月線之間震盪整理。市場氣氛謹慎，量能持續萎縮。本周關注輝達財報公布，其表現將影響AI概念股動向。
此外，地緣政治變化 również 需要留意。分析師表示，中東地區情勢緊張，可能對全球市場造成波動。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加116口至10,295口，其 中外資淨空單增加513口至37,502口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加399口至14,572口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,400點，周賣權 最大OI落在21,800點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.04下降至1.03， 期交所VIX指數下降0.75至24.03；外資台指期買權淨金額0.08億元、 賣權淨金額2.14億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美股V轉後達到目前位階追價意願有限，美股在半 導體類股拖累下跌多漲少，資金往防禦類股輪動，周一道瓊盤中創歷 史新高，其餘指數則全數下跌；輝達財報將在28日盤後將發布，牽動 本周科技股走勢，盤面震盪會較大，導致指數走不出方向。
台股部分，選擇權價平和也有些過度收斂，周二日盤收盤已經跌破 200點。周一強勢的「黑悟空」概念股漲跌互見，技嘉、微星量縮嚴 重，目前無法斷定該題材的延續性。盤面上設備廠與機器人概念股一 枝獨秀，均豪、盟立、高峰、穎漢全數漲停作收，均華與弘塑等高價 股也表現強勢；目前市場缺乏權值股相關題材，觀察本波反彈之後有 無出現新題材吸引資金回流，使指數補量上攻。
元富期貨指出，台指維持季線和月線之間震盪整理走勢，市場整體 氣氛較為謹慎，量能持續萎縮，聚焦本周輝達財報公布，是否能夠達 到市場高標預期，將牽動AI概念股動向，同時留意中東地緣政治變化 。
**元富期貨：台股震盪整理，關注輝達財報**
台股26日開高走低，終場加權指數收22,240點，上漲82點。台指期反彈逼近季線後遭到壓回，終場收22,206點，三大法人淨空單增加1,904口至10,179口。
永豐期貨分析，美聯儲主席鮑爾給出明確貨幣政策指引，強化9月降息路徑。但其未強調下半年降息將採取漸進式降息，顯示鮑爾對於9月降息碼數保持開放態度。市場目前仍認為9月僅降息1碼機率較高。
台股方面，26日電子類股盤跌並殺尾盤，量能縮減至3,526億元。元富期貨指出，台指26日反彈逼近季線再度遭到壓回，終場以十字線作收，維持季線和月線之間震盪整理走勢。市場整體氣氛較為謹慎，關注本周輝達財報公布，是否能達到市場高標預期，將牽動AI概念股動向。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,904口至10,179口， 其中外資淨空單增加2,129口至36,989口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單增加2,268口至14,173口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,600點，周賣權 最大OI落在21,800點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.01上升至1.04， 期交所VIX指數上升0.05至24.78；外資台指期買權淨金額0.15億元、 賣權淨金額2.34億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美聯準會主席鮑爾在全球央行年會會議上給出明確 貨幣政策指引，強化9月降息的路徑。值得留意的是，其並未強調下 半年降息進程將採取漸進式降息，顯示鮑爾對於9月降息碼數保持開 放態度，然而目前市場仍認為9月僅降息1碼機率較高；展望本周，本 周五美國PCE數據相對不是近期市場關注焦點，主要觀察周三的請領 失業金數據，其他左右降息碼數的重點數據，為下周公布的JOLTs職 位空缺、非農數據，預期數據公布前，市場觀望氣氛會較為濃厚。
台股部分，26日早盤預估集中市場量能一度升至4,000億元，不過 在電子類股盤跌並殺尾盤的情況下，量能再度縮減至3,526億元；盤 面上早盤強勢的設備類股壓回整理，板卡族群因遊戲題材而表現強勢 ，不過對指數貢獻點數不多，僅微星與技嘉占少量指數權重；加權指 數尾盤險些翻黑，所幸金融股撐盤，終場指數小漲作收，可留意後續 金融類股走勢。
元富期貨指出，台指26日反彈逼近季線再度遭到壓回，終場以十字 線作收，維持季線和月線之間震盪整理走勢，市場整體氣氛較為謹慎 ，聚焦本周輝達財報公布，是否能夠達到市場高標預期，將牽動AI概 念股動向。
**台指期波段反彈停歇 元富期貨：季線附近震盪整理**
美國聯準會主席鮑爾釋鴿，美股四大主要指數上揚。台股加權指數週五一度翻黑，終場收漲9點至22,158點，台指期上漲29點收22,129點，期現貨逆價差29.05點。
三大法人淨空單增加501口至8,275口，外資增空1,770口至34,860口。選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,600點，月買權最大OI落在23,000點。外資台指期買權淨金額0.21億元、賣權淨金額2.45億元，整體籌碼面中性。
元富期貨表示，台指期波段反彈來到季線後漲勢停歇，多方追價力道薄弱，上檔解套賣壓沉重，指數日K呈現連三黑，短線維持季線附近震盪整理機率較高，震盪過後仍有機會再攻。
美國公布初請失業金數據符合預期，美科技股賣壓出籠，台指夜盤一度重挫。不過，台指期週五開高後拉尾盤，表現優於美國電子盤。台股量能僅3,144億元，資金輪動，熱門類股資金不斷轉移。
至於台股加權指數23日黑翻紅上漲9點收22,158點，台指期上漲29 點收22,129點，期現貨逆價差29.05點，電子期逆價差1.35點、金融 期逆價差3.34點。
在台指期淨部位方面，三大法人23日淨空單增加501口至8,275口， 其中外資淨空單增加1,770口至34,860口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少595口至11,905口。
選擇權未平倉量（OI）部分，23日周買權最大OI落在22,600點，周 賣權最大OI落在21,800點 ;月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大 OI落在20,100點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.06下降至1 .01，期交所VIX指數下降0.33至24.73；外資台指期買權淨金額0.21 億元、賣權淨金額2.45億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國上周四公布初請失業金數據顯示，截至8月17 日當周，初請失業金人數增加了4,000人升至23.2萬人與預期相符， 美科技股賣壓出籠，費城半導體指數重挫逾3％，那斯達克指數也下 跌1.67％，台指夜盤在美股開盤後一同重挫，跌破22,000整數關卡表 現疲弱；不過上周五的台指期開高後少見地在非結算日與櫃買一同拉 尾盤，幾乎收復前一日夜盤跌幅，整體格局較美國電子盤強上許多。
台股23日量能僅3,144億元，資金仍在不同族群間輪動，前一日獨 強的化工類股轉而表現疲弱，東鹼重挫7％、三晃下挫近3％，資金流 向高價股與設備類股，信驊大漲8.78％站上5,000元關卡、均豪漲停 作收；近期由於量能不足，熱門類股資金不斷輪動，留意本周是否出 現特定族群量增表態。
元富期貨指出，台指期波段反彈來到季線後漲勢停歇，量能無法有 效放大，多方追價力道薄弱，上檔解套賣壓沉重，指數日K呈現連三 黑，短線維持季線附近震盪整理機率較高，震盪過後仍有機會再攻。
**加權指數下跌，台指期觀望氣濃厚**
受全球央行年會即將召開的影響，台股觀望氣氛濃厚，加權指數今日收跌 89 點至 22,148 點。
台指期表現亦不佳，下跌 102 點至 22,100 點。期現貨逆價差為 48.83 點，電子期逆價差 1.29 點，金融期逆價差 7.06 點。盤面上，中小型股表現較強勢，櫃買市場表現優於大盤，個股期貨獲利空間相對較大。
**法人淨空單減少，期權市場中性**
台指期三大法人淨空單減少 4,063 口至 7,774 口，其中外資淨空單減少 3,911 口至 33,090 口。特定法人淨空單則減少 3,187 口至 12,500 口。
選擇權部分，周買權最大未平倉量落在 22,800 點，周賣權最大未平倉量落在 21,800 點。月買權最大未平倉量落在 22,700 點，月賣權最大未平倉量落在 20,100 點。全月未平倉比由 1.17 下降至 1.06，期交所 VIX 指數下降 0.3 至 25.06。外資台指期買權淨金額 0.26 億元，賣權淨金額 2.54 億元，整體選擇權籌碼面中性。
**元富期貨：台指期上檔賣壓沉重**
元富期貨表示，台指期今日呈現開高走低格局。電子權值股持續走弱，成為壓盤重心，導致指數一路下挫。目前上檔賣壓沉重，指數有望進一步回測 10 日線尋求支撐。在量能放大並突破季線前，短線預計將維持橫盤整理態勢。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,063口至7,774口，其 中外資淨空單減少3,911口至33,090口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少3,187口至12,500口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權 最大OI落在21,800點，月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落 在20,100 點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.17下降至1.06 ，期交所VIX指數下降0.3至25.06；外資台指期買權淨金額0.26億元 、賣權淨金額2.54億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨指出，最新公布的美國就業報告初步基準修訂，非農就業 人數基準大幅下調81.8萬，符合日前就業成長被高估的預期，加上聯 準會公布7月會議紀要，大多數的FOMC官員支持9月將降息，目前9月 降息幾乎完全底定，降息1碼的機率較高，美股主要指數22日全面上 漲，且標普各個板塊的類股同樣全面走漲，整體信心有所回溫。
台股部分，台指期周三夜盤在美股開盤兩個小時內，上下150點來 回刷洗走不出方向，周四日盤再度量縮，總量不到3,000億元，因此 盤中回測夜盤低點時，殺盤動能相對不足、22,000點關卡有守，終場 指數收跌並於22,100點左右狹幅震盪。
元富期貨表示台指期22日呈現開高走低格局，電子權值股持續熄火 ，成為壓盤重心，指數一路震盪走低，終場指數下跌102點，以小黑 K棒作收、日K連四黑；目前上檔賣壓沉重，進一步回測10日線尋求支 撐，在量能放大並突破季線以前，短線維持橫盤整理機率較高。
台指期逆價差擴大 元富期貨：仍處橫盤格局
台股昨（21）日開低走低，權值股表現不佳，終場下跌191點收22,237點。台指期下跌235點至22,200點，逆價差擴大。 元富期貨分析，技術面來看，台指期開低走低，權值股熄火走跌，終場以小黑K棒作收。目前指數反覆挑戰季線關卡，但仍不敵上檔均線壓力，量縮回測5日均線。在量能放大站穩季線前，預期將維持橫盤格局。 三大法人淨空單增加3,472口至11,837口，其中外資淨空單增加1,363口至37,001口。外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位保守。 元富期貨表示，近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI差距約為6,000餘口，買賣權OI增量皆不足。周選擇權方面，買賣權OI增量相當，多空皆無明顯表態。 整體而言，籌碼面保守，技術面上短線仍待量能回升，隨量能放大後走出波段趨勢。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,472口至11,837口，其中外資淨空單增加1,363口至37,001口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加3,541口至15,687口。
元富期貨認為，就技術面而言，台指期昨日開低走低，台積電等權值股熄火走跌衝擊，指數震盪走低，開盤走高，終場指數下跌，以小黑K棒作收。目前指數反覆挑戰季線關卡，但仍不敵上檔均線反壓，量縮回測5日均線，在量能放大並站穩季線前，預期維持橫盤格局。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,800點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在22,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.15上升至1.17，VIX指數上升0.93至25.36；外資台指期買權淨金額0.17億元，賣權淨金額2.24億元，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股目前面臨季線壓力，短線仍待量能逐漸明顯回升後，將隨量能放大走出波段趨勢。
**台股量縮，元富期貨看好指數反彈**
今日台股指數小幅上漲，成交量維持低迷。台指期上漲75點，期現貨轉正價差6.9點。三大法人淨空單增加，其中外資淨空單增加較多。選擇權未平倉量顯示，市場情緒中性。
元富期貨分析師表示，近期美國經濟數據表現良好，通膨與就業數據皆優於預期，市場預期聯準會可能在九月降息。台股則因成交量低，資金流出權值股，輪動至具備題材性的中小型類股。
分析師指出，台指期沿著5日線向上走升，顯示市場氛圍轉趨樂觀。加上VIX指數持續回落，短期在季線附近消化完賣壓後，有機會展開另一波攻勢。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加485口至8,365口，其中 外資淨空單增加983口至35,638口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨空單減少2,298口至12,146口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,600點，周賣權 最大OI落在20,000點;月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落 在21,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.2下降至1.15， 期交所VIX指數下降0.71至24.43；外資台指期買權淨金額0.51億元、 賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，近期美國經濟數據表現良好，通膨與就業數據皆優 於預期，高盛下調美國經濟衰退的機率，加上聯準會（Fed）官員卡 什卡利在接受採訪時表示，風險平衡已經發生了變化，9月可能減息 的討論是適當的，使市場期待主席鮑爾在Jackson Hole會議中對9月 降息進行暗示，美股盤中緩步墊高，終場全面收漲。
台股則因成交量持續低量能、追價意願低，使指數整體震幅不大， 資金顯示有流出權值股態勢，輪動至具備題材性的中小型類股，如能 源、營建類股等；可能需經過短線的壓縮整理，指數量能重回4,500 億元以上，後市才會走出新的趨勢；然目前外資期貨的淨空單仍高， 需留意21日台指期結算後空單是否回補。
元富期貨指出，台指沿著5日線向上走升、延續反彈走勢，維持高 過高、低不破低的多方架構，加上VIX指數持續回落，顯示市場氛圍 轉趨樂觀，短線在季線附近消化完賣壓後，有機會展開另一波攻勢。
**台股震盪，元富期貨看好區間操作**
昨日台股行情窄幅波動，成交量持續走低，終場指數上漲 60 點，收於 22,409 點。元富期貨表示，目前指數正準備挑戰季線壓力，且 8 月 2 日出現的空方缺口尚未回補，預期短期內仍由多方掌握主導權，可採取區間偏樂觀的操作策略。
台指期昨日下跌 4 點，至 22,361 點。三大法人中，淨空單減少 1,391 口至 7,880 口，其中外資淨空單減少 297 口至 34,655 口，特定法人淨空單則減少 536 口至 14,444 口。
籌碼方面，外資昨日現貨賣超，期貨淨空單減碼；自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，顯示其偏向保守。月選擇權籌碼仍保持樂觀，賣權未平倉部位大於買權未平倉部位，但兩者的差距擴大至 2.4 萬多口。周選擇權籌碼則相對保守。
元富期貨指出，台指期開盤後走勢震盪，早盤電子權值股帶動指數一度站上季線，但隨後遭遇賣壓，終場指數翻黑小跌 4 點，留下一根帶有上影線的黑 K 棒。目前指數正準備挑戰季線反壓，並面對 8 月 2 日的空方缺口，短線仍由多方控盤，但後續需觀察能否順利突破壓力區。
整體而言，近期通膨和就業數據顯示，聯準會主席鮑爾可能於 9 月暗示降息。然而，預計降息幅度將不會透露，加上近期數據顯示短期內無需快速降息，因此 9 月降息 2 碼的機率逐漸降低。
群益期貨分析，外資減碼現貨卻減少期貨淨空單，自營商選擇權策略保守，月周選擇權布局中性偏樂觀。綜合籌碼和技術面表現，建議採取區間偏樂觀的操作策略。
