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華南永昌投信(未)公司新聞
從1983年起的早期四大老投信，到今日百家爭鳴的盛況，商品已涵 蓋主動、被動ETF及多元化ETF，整體族群占國內基金市場半壁江山， 龐大資金自法人、退休金到散戶持續湧入，從高股息、市值型熱潮再 來到主動式ETF的加入，亮麗績效表現吸引投資人資金湧入，整體規 模隨著發行檔數、淨值增長、以及資金持續湧入而壯大，新資金挹注 也帶動成分股買盤，成為支撐台股指數屢創新高的重要動能之一。
台股於10日不僅再刷歷史新高，且衝破25,000點重要整數關卡，而 盤面上包括0050、0056、00878、00919、006208等熱門ETF，以及所 有台股主動式ETF規模也一同創下史高，其中，0050突破7,000億元大 關，0056突破5,000億元大關，同寫ETF市場重要里程碑。
台股原型ETF在2023年底規模僅1.4兆元，2024年起隨著高股息ETF 熱潮，再加上台積電大漲帶動含「積」ETF族群績效一路攀升，進而 帶動整體規模。
今年起，則有多家投信加入ETF發型行列，並加入了主動式ETF與被 動式多資產型的ETF發行類別，包括華南永昌與聯邦等紛紛發行首檔 ETF，5月起也有主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動群益台 灣強棒、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50等加入，整體台股ETF 擴充至67檔、合計規模高達3.36兆元。
華南永昌投信為了滿足年輕一代的投資需求，與台灣知名純網銀將來銀行攜手合作，自即日起，華南永昌投信全系列基金正式在將來銀行開放申購。這項合作將為投資者帶來前所未有的便捷投資體驗，特別是0手續費與0信託管理費的優惠，讓投資更加智慧化、簡便化。
華南永昌投信透露，此次與將來銀行的合作共上架了14檔基金，涵蓋了股票型、債券型、平衡型、多重資產型及指數型等多元基金類型。此外，還提供了月配息及季配息級別的產品，讓投資者能夠根據自己的風險屬性和投資目標，在線上選擇最合適的基金產品。
針對當前金融環境和投資趨勢的綜合評估，華南永昌投信與將來銀行共同推出了3檔熱門商品，分別是「華南永昌全球科技多重資產基金」、「華南永昌精選非投資等級債券基金」以及「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」。這些基金各有特色，針對不同風險承受度和投資偏好的投資者提供多元選擇。
「華南永昌全球科技多重資產基金」專注於半導體、電動車與AI科技等創新領域，結合股債配置與靈活資產策略，適合尋求中長期報酬機會的積極型投資者。
「華南永昌精選非投資等級債券基金」則主要投資B級以上非投資等級債券，由美系老牌資產管理機構LOOMIS SAYLES擔任投資顧問，為投資者提供穩健的報酬來源，並在降息環境下，可望帶來債息收入與資本利得。
「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」則聚焦台灣高股息與ESG永續概念股，結合建材、電子、能源等產業的輪動優勢，為保守型投資者提供穩定配息與長期價值成長的投資選項。
華南永昌投信強調，純網銀的興起帶來了金融科技與投資方式的革新，為投資者提供了更加便捷透明的基金交易管道。未來，華南永昌投信將持續推出更多適合數位通路和年輕投資族群的創新基金產品，滿足不同階段的理財需求。
華南永昌投信表示，為了打造更便利的投資管道，此次共計有14檔 基金於將來銀行上架，基金類型相當多元，涵蓋股票型、債券型、平 衡型、多重資產型及指數型等，同時也推出月配息及季配息級別的產 品，讓投資人透過純網銀即可一站式挑選適合自身風險屬性與投資目 標的基金產品。
綜合評估當下金融環境及投資趨勢，華南永昌投信與將來銀行特別 推出3檔熱門商品，包括「華南永昌全球科技多重資產基金」、「華 南永昌精選非投資等級債券基金」與「華南永昌台灣環境永續高股息 指數基金」，各具主題優勢，針對不同風險承受度與投資取向的族群 ，提供多元選擇。
華南永昌投信強調，看好AI科技的長期發展趨勢，「華南永昌全球 科技多重資產基金」鎖定半導體、電動車與AI科技等創新主題，搭配 股債配置與靈活資產策略，旨在掌握成長機會與波動控制，適合追求 中長期報酬機會的積極型投資人。
此外，「華南永昌精選非投資等級債券基金」主要投資B級以上非 投資等級債券，由美系老牌資產管理機構LOOMIS SAYLES擔任投資顧 問，結合收益潛力與信用風險評估，為投資人創造穩健報酬來源。搭 配降息環境，可望為投資人帶來債息收入與資本利得。
而與「華南永昌台灣環境永續高股息指數基金」則是聚焦台灣高股 息與ESG永續概念股，搭配建材、電子、能源等產業受惠輪動優勢， 為追求穩定配息與長期價值成長的保守型投資人提供投資新選項。
華南永昌投信表示，純網銀的崛起帶動金融科技與投資方式的革新 ，也讓投資人多了一個便捷透明的基金交易管道。
未來也將持續推出更多適合數位通路與年輕投資族群的創新基金產 品，滿足不同階段的理財需求。
據了解，國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、野村等 投信都摩拳擦掌準備，公股的第一金、華南永昌、兆豐投信也皆積極 響應政策推出TISA帳戶專用級別基金，基富通證券則擬在7月22日官 宣上線。
為確保TISA帳戶所納入國內基金商品的適格性，集保結算所於5月 21日召開「TISA基金委員會」，邀集產業界、學界及專家代表共同研 訂基金篩選標準及申贖規範，已篩選出155檔適格基金。由於適格的 基金若要發行TISA帳戶專用級別基金，還須作業流程，包括更改基金 公開說明書、修契約、送審等，因此，會分批上架。
據了解，首波會有7、8家投信推出10檔基金，初期以境內基金為主 ，少許海外基金，亮點就是將祭出經理費皆在1％以下，最低讓利到 0.6％，在7月中正式啟動TISA專戶平台後，未來在四大基金平台的基 富通、好好證券、鉅亨買基金、中租基金平台，都可望買到TISA帳戶 專用級別基金。
金管會主委彭金隆指出TISA將分二階段，第一階段透過公私協力， 由集保結算所協助全體國人建立個人TISA管理專戶，在一定額度內由 資產管理業者讓利，發行經理費率及手續費率優惠方案；第二階段持 續與相關部會研商租稅或其他誘因，增加TISA普及率與參與率。
由於TISA帳戶尚未爭取到稅負優惠前，投信讓利成為最大誘因，首 波納入專戶中的基金均以讓民眾「有感」的低經理費來吸引民眾，業 者認為，這波「讓利」對投資人來說相當有利，尤其退休金帳戶是長 期投資，若投資成本年年低，累積長期下來就相當可觀，對長期要存 退休金的投資人來說，將會相當具有吸引力。
華南永昌投信指出，有別於2年前盛行的高股息ETF，今年市場又回 到市值型的懷抱，今年陸續推出的台股ETF多數都是市值型，只是選 股邏輯略有不同。華南永昌009808追蹤臺灣護城河概念優選50指數， 指數以臺灣證券交易所上市普通股為母體，經流動性、產業、市值等 篩選，最終選取50檔作為成分股。
此指數特別的是結合產業護城河及企業護城河指標，產業護城河指 標是篩選近20季產業毛利率中位數屬前80％高的產業；企業護城河指 標是考量經營規模、市值指標，以及投入資本報酬率（ROIC）與加權 平均成本（WACC）之差額等，簡而言之就是找到趨勢向上的產業，再 從中聚焦有競爭優勢的公司。
比較近期掛牌的幾檔市值型ETF，華南永昌009808算是偏重於價值 面選股，等於是在市值的架構之下，挑選具有長期投資價值的個股。 以今年定審後的最新持股來看，除了一般市值型ETF的標配，像是台 積電、聯發科、鴻海等，還納入了AI概念的廣達、仁寶，以及近期市 場交易熱絡的陽明、萬海。
近年來，「存股」成為投資界的新顯學，從過去的中鋼、台塑、兆豐金等傳統高殖利率個股，演變至現今的ETF，這也是推動ETF規模不斷攀升的主要原因。華南永昌投信指出，台灣投資人普遍愛好領息，但在選擇存股工具時，除了關注股息收穫，更應該留意個股本身價格的表現，以免在賺取息錢的同時，卻失去了價差。
華南永昌投信最新推出的台灣優選50ETF（009808），正是基於這樣的市場需求而設計。該ETF主要追蹤臺灣護城河概念優選50指數，是一種進階版的市值型ETF，並結合了護城河概念的新戰場。從過去指數的表現來看，其長期表現優於台灣50報酬指數及加權報酬指數，近年來的股利率表現也相對較佳，成為存股投資的新選擇。
在收益分配方面，009808採用季配息方式，以1、4、7、10月的最後日評價為基準，並規劃於3、6、9、12月進行配息。這樣的配息安排，讓投資人可以靈活運用資金，並與手中的ETF進行搭配。此外，結合收益平準金機制，有機會穩定配息率。根據台灣證券交易所的公告，今年3月全體上市公司的營收年增約19.1％，顯示上市公司基本面依然堅實。
以今年新納入的陽明、萬海為例，由於去年獲利亮眼，目前公告的現金股利率都維持在雙位數水準。這些個股的加入，為台灣優選50ETF帶來更多的投資機會。
在費用率方面，009808的經理費收費方式與規模最大的市值型ETF 0050相當，規模在1,000億以下的話，經理費率僅0.15％，在台股ETF中屬於相對低的水準。對於長期投資的存股族投資人來說，這一點相當吸引人。
華南永昌投信最新掛牌的台灣優選50ETF（009808）主要追蹤臺灣 護城河概念優選50指數，為進階版的市值型ETF，搭配護城河概念新 戰場。觀察過去指數表現，長期表現勝過台灣50報酬指數及加權報酬 指數，且近年來股利率表現也相對較好，可列為存股投資的新選擇。
收益分配方面，009808以1、4、7、10月最後日評價，採季配息， 並規劃於3、6、9、12月進行配息，投資人可以靈活運用資金，與手 中的ETF搭配，且結合收益平準金機制，有機會穩定配息率。據臺灣 證券交易所公告，全體上市公司今年3月營收仍年增約19.1％，顯示 上市公司基本面仍具韌性。
舉例今年定審後新納入的陽明、萬海，由於去年獲利相當好，目前 公告的現金股利率都有雙位數的水準。
此外，費用率也是存股族必須留意的一點，畢竟長期費用壓低就會 反應在績效上，009808的經理費收費方式比照規模最大的市值型ETF 0050，規模在1,000億以下的話，經理費率僅0.15％，是台股ETF中相 對較低的水準，對長期投資的存股族投資人而言，這是相當吸引人的 地方。
主動式ETF市場戰火不斷延燒，近期台股主動式基金霸主安聯投信正式加入戰局，19日宣布其台灣高息成長主動式ETF獲得金管會核准募集。這是安聯投信首次跨足ETF市場，也成為該公司發行的第一檔ETF產品。由於安聯投信在台股主動式基金市場佔有領先地位，此舉不僅展現了其對ETF市場的信心，也將推動台股ETF市場的發展。
根據統計，截至目前，台灣發行ETF的投信已經有20家，而安聯投信的加入將使這一數字增加至21家。今年，保德信、聯邦、華南永昌等投信也紛紛選擇以被動式的台股市值型ETF加入市場競爭。
安聯台灣高息成長主動式ETF是第五檔獲准募集的台股主動式ETF，前四檔分別是野村臺灣智慧優選主動式ETF、群益台灣精選強棒主動式ETF以及統一台股增長主動式ETF。其中，野村臺灣智慧優選主動式ETF已於5日掛牌，群益台灣精選強棒主動式ETF將於22日掛牌，統一台股增長主動式ETF則將於27日掛牌。值得注意的是，安聯台灣高息成長主動式ETF是首檔聚焦「高股息」的主動式ETF。
安聯投信對此ETF的設計理念是「高息打底、成長加值」。該基金以核心高股息股票作為收益基礎，並結合具有成長潛力的個股，旨在為投資人提供穩定的股息收入，同時追求超額報酬的機會。股票標的則偏好於市值高於100億元新台幣的內地上市公司。
「高股息」股票指的是過去一年有發放現金股利的上市或上櫃股票，且個股殖利率排名前二分之一。而「具成長潛力」的股票則通過多個子策略，選擇具成長性、價值性或動能性的個股，以追求資本增值。
保德信、聯邦、華南永昌等投信今年皆選擇以被動式的台股市值型 ETF加入發行市場，目前在台發行ETF的投信已高達20家，而19日核准 募集的安聯台灣高息成長主動式ETF為第五檔獲准募集的台股主動式 ETF，第一檔為野村臺灣智慧優選主動式ETF已於5日掛牌，接下來是 本周22日將掛牌的群益台灣精選強棒主動式ETF、以及下周27日掛牌 的統一台股增長主動式ETF，而安聯台灣高息成長主動式ETF則是首檔 聚焦「高股息」的主動式ETF。
安聯投信表示，安聯台灣高息成長主動式ETF在設計上以「高息打 底、成長加值」作為訴求，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配 上具有成長潛力的個股，該基金目標致力於提供股息收入，並且追求 超額報酬的機會。股票標的偏好為國內市值高於100億元新台幣的標 的。
其中，「高股息」股票是指過去一年有發放現金股利的上市或上櫃 股票，且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者，以核心高股息策 略為投資人獲取持續且穩定股息收益；「具成長潛力」股票則是透過 多個子策略，篩選具成長性、價值性或具動能性的股票，以追求資本 增值機會。
近期，臺灣ETF市場異常活躍，多家投信公司紛紛加入上市ETF發行行列。在這股熱潮中，華南永昌投信將成為第三家發行首檔ETF的投信公司。該公司將於16日掛牌上市的「華南永昌台灣優選50 ETF證券投資信託基金」（009808）將為投資者提供更多元化的投資選擇。
根據證交所的資料，這檔ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，它以臺灣上市股票為基礎，經過流動性檢驗，並篩選出具有獲利能力的產業。此外，這些股票還需符合市值、經營規模與價值創造的篩選條件。最後，依據自由流通市值選取50檔成份股，以表彰那些在中大型股票中能夠維持穩定盈利的投資組合。
華南永昌投信的加入，使得集中市場掛牌上市的ETF數量將達到184檔。隨著ETF商品種類的日益多元，標的涵蓋了國內外各主要交易所的證券、債券及大宗商品等，為投資者提供了更加便利的資產配置選擇。然而，證交所也提醒投資者，各類金融商品投資均存在風險，投資前應進行嚴謹的評估，並建議詳閱公開說明書以充分了解投資風險。
台灣證券市場再掀波瀾，華南永昌投信正式加入ETF競局。昨日，台灣證券交易所宣佈，華南永昌優選50（009808）ETF將於16日掛牌上市，並開放信用交易，讓ETF在集中市場的檔數增至184檔。這次ETF市場的熱鬧程度可見一斑，隨著ETF市場的蓬勃發展，華南永昌投信成為繼保德信及聯邦之後，第三家發行首檔ETF的投信，展現出強大的市場競爭力。
華南永昌優選50ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，該指數以台灣上市股票為基礎，經過流動性檢驗，並篩選出具有獲利能力的產業，同時符合市值、經營規模與價值創造的股票選擇標準。最後，依據自由流通市值選取50檔成分股，表彰那些在中大型股票中能維持穩定盈利的投資組合表現。
隨著華南永昌優選50ETF的加入，台灣ETF商品種類更加多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所的證券、債券及大宗商品等，為投資人提供了更便利的資產配置選擇。然而，證交所也提醒廣大投資人，在投資前應該進行嚴謹的評估，並詳閱相關的公開說明書，以確保投資決策的合理性。
由華南永昌投信募集發行之「華南永昌台灣優選50 ETF證券投資信 託基金」（009808）受益憑證，將於16日掛牌上市，並得辦理融資融 券。
證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF之標的指數為「臺灣指 數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，係以臺灣上市股票為母體 ，經流動性檢驗，並篩選具有獲利能力之產業，同時符合市值、經營 規模與價值創造之股票篩選條件，再依自由流通市值選取50檔成份股 ，以表彰中大型股票中能維持穩定盈利之投資組合績效表現。
證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達184檔。國 內ETF商品種類日趨多元，標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券 及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具 有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
證交所表示，台灣ETF市場今年熱鬧非凡，因ETF市場蓬勃發展，繼保德信及聯邦後，第三家發行首檔ETF的投信--華南永昌投信加入行列。
根據送件資料，華南永昌優選50ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，以台灣上市股票為母體，經流動性檢驗，並篩選具有獲利能力的產業，同時符合市值、經營規模與價值創造的股票篩選條件，再依自由流通市值選取50檔成分股，以表彰中大型股票中能維持穩定盈利的投資組合績效表現。
國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，證交所提醒，投資前應審慎評估、詳閱公開說明書。
ETF發行市場今年來勢洶洶，截至12日為止，今年已經有12檔ETF掛牌上市櫃，而5月將一口氣新增9檔ETF，其中3檔將於今日（13日）同步掛牌。這3檔ETF分別是新光美國電力基建（009805）、大華優利美公債20（00983B）以及大華優利美A債15（00984B）。 5月的首檔ETF為野村臺灣智慧優選主動式ETF，已於5日上市，接著還有8檔ETF陸續登場。其中，新光美國電力基建是國內第一檔100％布局純美國電力基建的ETF，著眼於美國電力基建成長前景，同時兼顧電力屬公用事業的防禦投資優勢。 大華銀投信則有兩檔ETF發行，大華優利美公債20追蹤指數平均信評為AA+，票面利率達4.1％，低違約風險且具長天期優勢；大華優利美A債15則投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20％之標的，致力達到票面利率與殖利率雙提升。 本周五，華南永昌投信也將推出第一檔ETF「華南永昌台灣優選50」掛牌。接著，將陸續推出兩檔主動式台股ETF，群益台灣精選強棒主動式ETF與統一台股增長主動式ETF將分別於22日、27日掛牌。 而28日則將有台新投信的兩檔海外股票型ETF亮相，台新標普500 ETF追蹤標普500指數，涵蓋全球股市約50％的市值；台新標普科技精選ETF則追蹤科技精選行業指數，基金經理人黃鈺民指出，以近十年度表現來看，科技精選行業指數年化報酬率達18％。
5月打頭陣的為野村臺灣智慧優選主動式ETF已於5日上市，接下來 有8檔陸續登場，其中有3檔同步於今日掛牌，新光美國電力基建為國 內第一檔100％布局純美國電力基建的ETF，主要著眼於美國電力基礎 建設成長前景，兼顧電力屬公用事業具防禦投資優勢。
而大華銀投信則有兩檔ETF登場。大華銀投信指數量化投資部主管 郭修誠表示，大華優利美公債20追蹤指數平均信評為AA+，票面利率 達4.1％，低違約風險且具長天期優勢；大華優利美A債15則投資於三 大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20 ％之標的，致力達到票面利率與殖利率雙提升。
本周五還有華南永昌投信第一檔ETF「華南永昌台灣優選50」掛牌 ；接著是兩檔主動式台股ETF，群益台灣精選強棒主動式ETF 、統一 台股增長主動式ETF將分別於22日、27日掛牌。
28日則有台新投信的兩檔海外股票型ETF亮相，台新標普500 ETF追 蹤標普500指數，涵蓋全球股市約50％的市值；台新標普科技精選ET F則追蹤科技精選行業指數，基金經理人黃鈺民指出，以近十年度表 現來看，科技精選行業指數年化報酬率達18％。
台股近期經歷了大幅震盪，市場恐慌情緒達到頂點。在這樣的情況下，投信法人強調，股神巴菲特所說的「別人恐懼時我貪婪」的投資哲學正適用於當下。他們建議投資者應該鎖定領導企業，把握供應鏈重組的商機。
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人王紹宇表示，川普推行的對等關稅幅度超出了市場預期，對台灣課徵32％關稅，導致市場震盪和恐慌性賣壓。不過，半導體和藥品產業暫時獲得豁免，為台灣核心產業提供了保障。
王紹宇強調，台灣廠商在全球高科技供應鏈中的戰略地位牢不可摧，技術的不可替代性是強大的競爭優勢。在全球供應鏈加速重組和去中化的趨勢下，台灣企業有機會深化與美系大廠的合作，在供應鏈重構中尋找新的成長機遇。
他進一步指出，全球供應鏈重組已經進入實施階段，過去幾年的去中化、製造業回流美國、供應鏈分散化等趨勢，台灣廠商早已積極應對。台灣主要產品的技術、產量和地位在全球供應鏈上具有重要地位，即使對等關稅可能影響台廠獲利和訂單，只要關稅談判結果優於競爭者，影響可以相對減輕。
華南永昌投信指數量化投資部協理蔣松原分析，台股短線將繼續受到川普對等關稅等因素的影響，投資者應該適度布局防禦性資產或具有護城河優勢的資產，並建議投資者均衡布局，避免重押單一產業，以有效分散風險和降低波動。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金研究團隊表示，由於對等關稅的課徵幅度和範圍超過市場預期，金融市場震盪，預計在關稅議題完全发酵之前，大型權值股將面臨壓力，建議優先布局台股永續高息中小型ETF。
野村台股團隊持續看好台灣2025年的經濟景氣和台股企業的獲利表現，預期「百花齊放的台股盛世」仍然可期，電子、金融及傳產都有良好的投資機會。
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人王紹宇分析，川普推出的 對等關稅幅度完全超出市場預期，對台灣課徵32％關稅，已引發市場 大幅震盪與恐慌性賣壓。不過，半導體與藥品暫時得以獲得豁免，為 台灣核心產業提供關鍵保障。
王紹宇指出，台灣廠商在全球高科技供應鏈的戰略地位不可撼動， 技術不可替代性是最堅實的競爭壁壘。在全球供應鏈加速重組與去中 化趨勢下，台灣企業反而有機會深化與美系大廠的戰略合作，在供應 鏈重構過程中尋找新成長契機。
王紹宇強調，全球供應鏈重組已是進行式，過去幾年的去中化、製 造業回流美國、供應鏈分散化等趨勢，台灣廠商早已積極因應。台灣 主要產品的技術、產量、地位都有一定水準，在全球供應鏈上已經舉 足輕重，目前對等關稅極大可能衝擊台廠獲利及訂單，但只要關稅談 判結果順利，或得以優於競爭者，影響相對可以減輕。
全球供應鏈重組已是進行式，過去幾年的去中化、製造業回流美國 、供應鏈分散化等趨勢，台灣廠商早已積極因應。台灣主要產品的技 術、產量、地位都有一定水準，在全球供應鏈上已經舉足輕重，即使 對等關稅可能衝擊台廠獲利及訂單，但只要關稅談判結果優於競爭者 ，影響相對可以減輕。
華南永昌投信指數量化投資部協理蔣松原分析，台股短線將持續受 到川普對等關稅等因素干擾，投資人可適度布局較具防禦力資產，或 是具有護城河優勢的資產，也建議投資人均衡布局，不重押單一產業 ，方能有效分散風險、降低波動。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金研究團隊表示，因對等關稅課徵 幅度與範圍比市場預期嚴重，金融市場大幅震盪，預期在關稅議題發 酵完畢之前，大型權值股仍將面臨壓力，建議優先布局台股永續高息 中小型ETF。
野村台股團隊持續看好台灣2025年經濟景氣與台股企業獲利表現， 「百花齊放的台股盛世」仍然可期，電子、金融及傳產都有不錯機會 。
投信市場再添新血！華南永昌投信即將加入ETF戰局，展開新的一頁。根據最新消息，華南永昌投信首檔ETF——「華南永昌台灣優選50」已經獲得核准函，預計將在28日至30日開始募集，並於5月15日正式掛牌上市。這次募集的金額預計將上看30億元，顯示了市場對該ETF的期待。
與過去兩年高股息ETF在市場風靡不同，自去年以來，市值型ETF開始受到市場的熱烈追捧。今年第一季，保德信、富邦、聯邦投信等三家投信先後推出了市值型台股ETF，第二季則有新秀陸續出現。其中，野村投信推出了國內首檔野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），而華南永昌投信則是首次涉足ETF市場，推出了華南永昌台灣優選50 ETF。
華南永昌投信強調，這檔ETF不僅聚焦於市值大的企業，更著眼於營利趨勢向上的產業。它採用巴菲特護城河選股的概念，要求持股企業不僅要擁有大市值，還要具有穩定的產業趨勢和強勁的獲利能力，選擇那些具有長期競爭優勢的領軍企業。該ETF的主要訴求是「市值型再進化」。
在面對全球關稅大戰的背景下，華南永昌基金經理人蔣松原表示，關稅大戰的議題可能要過兩周後才會逐漸淡化，未來仍需關注關稅大戰的發展趨勢。雖然企業面臨關稅提高的壓力，獲利可能受到影響，但那些具有產業競爭優勢的公司具有較強的訂價能力，受衝擊的程度相對較小。
華南永昌台灣優選50 ETF的單一持股比率不超過30%，並將每年換股一次，近五年的持股周轉率約為14%至28%。此外，該ETF將跟進元大台灣50級距式費率，並在3月、6月、9月及12月進行配息。
有別前兩年高股息ETE在市場大行其道，去年起市值型ETF在市場大受青睞，今年第1季有保德信、富邦、聯邦投信等三家推出市值型台股ETF，第2季也有新秀問世，不僅有野村投信募集國內首檔野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），還有首次募集ETF的華南永昌投信推出華南永昌台灣優選50 ETF。
華南永昌投信表示，這檔ETF在市值大的前提下，聚焦於營利趨勢向上的產業，採行巴菲特護城河選股概念，也就是持股不僅要有大市值，更要具備穩定的產業趨勢及強勁的獲利能力，挑選具長期競爭優勢的領軍企業，主要訴求「市值型再進化」。
面臨全球關稅大戰下，華南永昌基金經理人蔣松原表示，關稅大戰議題恐怕要二周之後才會淡化，後續還得觀察關稅大戰演變；進一步來看，企業面臨關稅提高壓力，獲利難免受到壓縮，但具有產業競爭優勢的公司具有較強訂價能力，受衝擊程度相對小。
華南永昌台灣優選50 ETF單一持股比率不超過30%，一年換股一次，近五年持股周轉率約14~28%，同時跟進元大台灣50級距式費率，3月、6月、9月及12月配息。
華南金控昨（18）日於法說會上展現亮麗的年度財報，總經理李耀卿強調，今年股利政策將維持現金股息為主軸，預期股利表現將超越去年。法人對華南金的現金股息預期可達每股1.2元以上，創下近18年來新高，股息殖利率預計上看4.5%，若考慮股票股利，總股利可望逼近1.4元。
華南金2024年實現稅後純益231.33億元，年增7%，每股稅後純益（EPS）1.68元，稅後股東權益報酬率（ROE）達10.81%，資產報酬率（ROA）為0.57%，淨值則增至2,203.5億元，年增6%。其中，華南銀行去年整體手續費收入首次突破百億元，達118.6億元，年增31.6%，顯示華銀在調整收益結構和深耕財富管理業務上的成果。
華南金也在法說會上宣布，子公司華南永昌投信將申請發行指數股票型基金（ETF），這將成為華南金集團的首檔ETF，預計發行時間將在今年第二季度。對於近年來受美國升息帶動的FX SWAP（換匯交易），雖然去年9月美國降息，但華南金仍實現105億元收益，年增約5%，今年預期美國將再降息，但SWAP收益可能會有所縮減。
李耀卿指出，2025年將是華南金本波三年計畫的第三年，前兩年的表現與成長率均超額達成目標。今年華南金將設定更積極的成長目標，並開始籌備2026年至2030年的五年計畫。股利政策將從過去的平衡股利政策調整為以現金股息為主，股票股利為輔，以厚實資本基礎。五年計畫的重點將是持續提升華南金的獲利能力，並在未來五年內追求持續成長。
對於投資人關心的股利問題，李耀卿表示，2024年獲利創新高，今年的盈餘分派和股利發放將比去年更優惠。股利配發率以及現金、股票的比例將朝向去年水平評估。至於股利水準是否能挑戰2006年的歷史高點每股1.4元，李耀卿則有信心五年計畫將帶來股利創新高的可能性。法人預期今年華南金每股股利將逼近1.4元，其中現金股息預期將超過去年每股1.2元，創下18年來新高。
