CFP結合金融科技 理財不只是賣商品

台灣理財顧問認證協會（FPAT）23日舉辦「2021 CFP／AFP授證暨 頒獎典禮」，

本次取得CFP國際專業認證計有385人、AFP有37人，隨 著CFPR／AFP愈來愈受業

界肯定，累計已取得認證總人數來到歷史新 高，達3,471人，AFP認證人數達925

人。

其中，中國信託銀行及台灣人壽在通過率上表現亮眼，玉山銀行則 展現了驚

人的成長力，一舉挺進銀行業CFP人數的前三名。

今年CFP／AFP測驗報名人次高達2,891人，11月6日舉行的測驗，教 育訓練機

構結業人數創下新高，達4,149人次，歷史累積結業人次突 破6萬，包括兆豐商

銀、國泰世華、新光人壽、新光銀行等年報都將 CFP列為員工專業證照重要指

標。

今年FPAT舉辦的進修課程人次高達4,642人、理財規劃書競賽宣導 講座參與

達936人次，顯示台灣金融從業人員面對客戶時，已跳脫傳 統產品銷售模式，以

多樣化的金融現況和趨勢為客戶提供最佳的資訊 與專業服務。

FPAT祕書長傅清源指出，台灣在疫情的影響下有76％進行更多的線 上活動，

明顯高於全球的66％，台灣對於金融科技在理財效率上的提 升有高度期待達

87％，遠高於全球的69％，對未來客戶理財的需求會 持續增加的看好度達92％，

足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有 高度自我驅動力。

FPAT理事長李長庚表示，經過多年努力，CFP／AFP國際金融專業證 照在台

灣已具規模，近期CFP／AFP持證人查詢系統已經上線，上FPA T官網或掃QR code

輸入姓名即可輕鬆核實到持證人的身分，民眾可多 加利用。