Gogoro赴美借殼估值650億 |睿能創意

台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生，電動機車與電池交換生態系 統業者Gogoro於16日宣布，將與特殊目的收購公司（SPAC）Poema合 併，借殼在美國納斯達克掛牌上市，預計在明年第一季完成。由於該 合併案對Gogoro的企業價值設定高達23.5億美元（約合新台幣650.5 億元），一旦成功，不僅是台灣第一家透過SPAC在納斯達克上市的企 業，更創下估值最高的台灣獨角獸企業紀錄。

配合這次IPO計畫，Gogoro將有高達5.5億美元（約合新台幣152.2 億元）的資金入袋，其中包括Poema擁有的3.45億美元的信託資金， 及超額認購的私募增資2.5億美元。參與私募增資的，除Gogoro的現 有股東，包括創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑，及美國前總統高爾創 立的永續能源發展基金、新加坡淡馬錫、法國能源巨擘ENGIE、日本 住友商事、台灣國發基金等大股東外，新增鴻海集團，及印尼最大科 技集團GoTo Group等兩大策略性投資人。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森也承諾，新募進的資金會擴大在台投 資研發相關核心技術，同時也會加速海外事業布局，包括今年第四季 就會在大陸杭州看到Gogoro的電池交換系統與電動機車上路，明年還 會推進至無錫等對岸至少五座城市；另預計明年下半年開始在印尼推 出Gogoro的服務。

Gogoro於16日在台灣舉行記者會，說明這次赴美IPO的計畫。陸學 森宣布，Gogoro與Poema雙方董事會已達成最終併購協議，接下來將 送美國證券交易委員會（SEC）進行審查，並取得雙方股東批准投票 後，預計在明年第一季完成交易正式合併，合併後將以Gogoro為存續 公司，並以股票代號「GGR」在美國納斯達克上市。

全球電動車正夯，讓這次Gogoro赴美掛牌，贏得國外投資機構給予 23.5億美元的高估值，將創台灣獨角獸企業最高紀錄。

對於細部的財務資訊，包括未來的股權結構等，Gogoro均以法規限 制為由，不願說明，僅表示自2015年開始銷售至今，累計創造營收超 過10億美元，也坦言由於布建電池交換系統、備置電池的投資龐大， 迄今還沒開始獲利。

不過陸學森開心地表示，Gogoro自成立以來，沒有一個股東賣過股 ，這次還積極參與增資，顯示對Gogoro的前景充滿信心。據了解，G ogoro自2011年成立以來歷經三輪募資，共計取得約4.5億美元的資金 ，加計這次IPO將拿到的5.5億美元資金，總資本將達10億美元。

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