特選小資高價30 投資新寵

台灣指數近日發布新編製的特選「小資高價30指數」，該指數表彰 動能潛力與小資族人氣兼具的高價股組合投資績效表現，成分股共3 0檔股票，權重前十大成分股為台積電、聯發科、台達電、聯詠、華 碩、中租-KY、瑞昱、大立光、智邦及穩懋等。台股高價股動向為投資人關注的焦點，卻是小資族想投資又礙於資 金有限的困擾；為提供投資高價股的簡便管道，台灣指數公司新編「 特選小資高價30指數」。該指數為中國信託投信委託客製化開發，指 數母體為台灣上市櫃普通股，以公司治理評鑑結果、成長性作為高價 股長期投資的重要篩選條件，結合零股交易熱絡程度作為小資族投資 偏好的指標，作為指數設計理念。「特選小資高價30指數」將公司治理評鑑結果前50％，且符合「股 價排名前60名」或「股價排名前100名且股價高於200元」的高價股條 件者為採樣範圍。再篩選符合流動性、獲利能力、零股成交金額排名等標準，且滿足 股權益報酬率（ROE）成長或現金股利成長兩項指標其中之一者；選 取股價前5高與近半年風險調整後股價報酬率前25名，共計30檔股票 ，採自由流通開平方市值加權計算指數，以表彰動能潛力與小資族人 氣兼具的高價股投資組合績效表現。台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特 選小資高價30報酬指數」累積報酬率為191.36％，表現優於發行量加 權股價報酬指數165.12％、台灣全市場報酬指數177.17％。指數訂每 年5月及11月定期檢視調整成分股一次，成分股固定為30檔。依集保結算所公布資料顯示，台股原型ETF投資人數截至5月底已突 破150萬人，2020年在677萬有證券庫存的投資人中，高達99萬人（約 15％）持有ETF，顯示台股ETF市場參與熱度高；其中20～29歲、30～ 39歲投資人持有ETF比重均超過20％，可見年輕族群對台股ETF的偏好 。