兆豐證衝刺財管2.0 2大利劍出鞘 |兆豐證券

去年底兆豐證券勇奪金管會所推動財富管理2.0執照，為首批獲准 開辦高資產客戶理財業務服務的券商。兆豐證券表示，今年業務藍圖 中複委託市場為主要拓展重點項目，將透過三大面向包括人力提升、 資源投入及系統升級，強力衝刺複委託市場，提供高資產客戶全方位 的投資理財服務。

台灣防疫有成不僅帶動台股屢創佳績，更推升海外投資的爆發性成 長。根據券商公會資料顯示，去年證券商受託買賣國外有價證券的交 易總金額達3.785兆元，創下歷年新高，也比前年大幅增加54％，其 中值得留意的是，國人在境外投資的部份仍以美國市場為主，比重更 是高達逾七成、達2.73兆元。

金管會研擬於今年放寬複委託交易措施，包括開放國人可採「定期 定額」方式買賣國外有價證券，放寬投資人買賣投資外國債券範圍， 以及研議開放券商辦理國外有價證券的外幣融資，預估複委託投資國 外有價證券金額及人數將會持續成長，兆豐證券因應法規開放趨勢， 為提供投資人更完整的服務，積極拓展複委託業務，

兆豐證券指出，在人力提升方面，將由複委託專責團隊負責海外商 品的市場資訊服務，及協助分公司的複委託業務推廣；資源投入方面 ，將積極尋找境外結構型商品中適合兆豐客群投資的利基商品。另規 劃透過大數據分析客戶的庫存資產與交易輪廓，強化專業投資人與高 資產客戶開發並進行精準行銷，為高資產業務奠定穩健的基礎。

系統升級方面，將配合金管會開放措施加速開發複委託定期定額交 易功能，並持續優化複委託平台開戶、交易及帳務功能，致力於提供 客戶更完整的服務。

目前兆豐證券複委託服務提供海外股票電子交易市場高達17個國家 ，可搭配長效單及各種條件單交易運用，於今年年初針對美股日內沖 銷的客戶，也推出手續費0.1％的優惠。同時為方便年輕人輕鬆獲取 正確的海外投資觀念，在兆豐理財網推出全新複委託小學堂單元，更 是精心設計複委託小學堂挑戰答題活動，每天隨機出題讓投資人挑戰 ，成功答題即可參加抽獎活動，預計於4月中旬以電腦隨機抽出100位 Line points 200點幸運得獎者。