兆豐證券啟動財務管理2.0新篇章|兆豐證券

去年底，兆豐證券榮獲金管會頒發的財富管理2.0執照，成為首批取得高資產客戶理財業務服務許可的券商之一。公司透露，今年將以複委託市場為主要發展方向，並計劃透過人力提升、資源投入及系統升級三大策略，全力闖關複委託市場，為高資產客戶提供全方位的投資理財服務。

隨著台灣防疫成效顯著，台股持續創新高，也帶動海外投資的熱潮。根據券商公會數據，去年證券商受託買賣海外有價證券的交易總金額達到3.785兆元，創下歷史新高，年增率達54％。其中，國人在境外投資以美國市場為主，占比超過七成，達到2.73兆元。

金管會預計今年將放寬複委託交易相關規定，包括開放國人採用「定期定额」方式購買海外有價證券、放寬投資外國債券範圍，以及研議開放券商辦理海外有價證券的外幣融資。兆豐證券積極因應法規變革，擴大複委託業務，以提供投資人更完善的服務。

兆豐證券表示，在人力方面，將成立複委託專責團隊，負責海外商品市場資訊服務，並協助分公司推廣複委託業務；資源投入方面，將尋找適合兆豐客群投資的利基商品，並透過大數據分析，精準開發專業投資人與高資產客戶。

在系統升級方面，兆豐證券將配合金管會的開放措施，加速開發複委託定期定额交易功能，並持續優化複委託平台的功能，以提供更完整的服務。

目前，兆豐證券的複委託服務已涵蓋海外股票電子交易市場17個國家，並提供長效單及各種條件單交易。今年初，為了吸引年輕投資人，公司推出手續費0.1％的優惠，並在兆豐理財網上設立複委託小學堂，透過挑戰答題活動，讓投資人輕鬆學習海外投資知識，預計4月中旬將抽出100位幸運得獎者，獲得Line points 200點的獎勵。