基金搭上ESG主題熱 |元大證券投資信託

近來ESG躍為熱門字眼，各家投信紛紛募集發行的基金產品都搭上 ESG，例如合庫投信的ESG新興市場債券基金締造亮麗募集成績；兆豐 國際投信申請「彭博巴克萊MSCI ESG美元債券指數」已獲櫃買中心通 過指數資格認可。至於國內ETF龍頭元大投信則是8/5∼8/9即將推出 國內首檔ESG主題ETF，預期將為台股ETF帶來新經典，也開啟國內ES G投資新指標。

元大投信說明，早從1920年代，美國衛理教派開創退休養老基金時 ，就排除了菸酒、武器、博弈行業作為投資標的。這樣的概念之後陸 續推廣至歐洲、亞洲等其他地區，現今愈來愈多企業認同並加入永續 發展理念的落實，帶動社會責任投資的發展。

聯合國於2005年邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資 原則，將涵蓋環境(Environment)、社會(Social)與公司治理(Gover nance)的永續議題整合到投資策略中。在2015年聯合國更登高一呼， 訂出《2030 永續發展目標》（Sustainable Development Goals, S DGs），希望改善全球資源耗竭、環境變遷、動植物保育、人權與基 本需求、經濟成長與貧富差距等問題。

根據聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible In vestment, PRI）的資料顯示，2018年全球已有超過2千家機構投資簽 署這項責任投資原則，總管理資產約90兆美元。

注重ESG原則的投資行為於投資過程中，藉由整合社會正義性、環 境永續性、財務績效目標，追求財務性及社會性的利益，符合標準的 企業有望能形成獲利佳、形象優的正面循環，經營績效中長期表現能 相對穩健，避開地雷股機率，因此獲得國際上大型機構法人，尤其退 休基金青睞。目前全球總計有9兆美元的退休基金將ESG因子納入投資 標的篩選準則。

台灣投資人已經習慣以元大台灣50(0050)參與台股市值成長、以元 大高股息(0056)作為追求台股收益標的，現在元大臺灣ESG永續ETF每 股發行價20元，讓一般投資人也能輕易參與國際大型機構法人的投資 準則，為資產配置帶來新選擇。