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元大投信(公)公司新聞
元大投信旗下知名ETF——元大台灣50（0050）近期將進行重大變革，為了應對市場需求，該ETF將進行一拆四的分割作業。自11日起至17日暫停交易，預計於6月18日恢復交易。分割後，交易價格預計將落在每股47-48元附近。對於原本持有0050的投資人來說，他們的持股數將會增加四倍，例如，原本持有250股的投資人將轉為一張。
根據集保結算所截至6月6日當周的數據，元大台灣50的投資人數達到110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，是零股人數最多的ETF。平均持有零股數為248股。在這次一拆四的分割架構下，持有超過250股的零股投資人將會轉為一張以上，未來可以進行整張交易，或者利用分割後較低的價格來補足剩餘的零股，從而增加交易彈性。
在6月11日至6月17日期間，元大台灣50暫停交易，並將以停止交易首日，也就是昨日的基金淨值進行分割。然而，在6月18日恢復交易前，基金淨值可能會有所波動，因此投資者可以參考元大投信官網公布的6月17日基金淨值，以及6月18日證交所公布的參考價。
近期，台股市場因關稅議題而震盪頻繁，但投資人仍然積極逢低加碼。元大台灣50陸續公告調降費用率以及進行分割，這兩項重大變革受到了市場的青睞。截至6月9日，元大台灣50的淨申購金額達到2,223億元，投資人數增加33.9萬。截至5月底，定期定額戶數增加8.6萬，創下ETF之冠，持續推升戶數至36.3萬的新高。
元大台灣50在春節後的規模快速突破5,000億元，僅用了25個交易日就在6月5日再次創下6,000億元的里程碑。目前，該ETF採取隨規模增加，費用率會持續下降的架構，經理費率已降至約0.104%，為全市場ETF最低。若成長至7,500億元，費用率將降至0.1%以下。
另外，國泰投信旗下的正向二倍ETF——國泰臺灣加權正2也進行了「一拆七」的分割，於11日證交所公布參考價24.3元恢復交易。這是全台最便宜的台股正2，也是首檔完成分割的ETF。分割後，成交量激增至16,822張，創下挂牌以來的新紀錄，較成立以來日均量的417張大幅成長3,934%，顯示分割後價格更親民、提升資金運用效率、提升流動性等三大優勢。
據集保結算所截至6月6日當周資料，元大台灣50投資人數110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，為零股人數最多的ETF，平均持有零股數為248股。在一拆四的架構下，持有逾250股的零股投資人將轉為一張以上，未來可進行整張交易，或用分割後較低價格補足剩餘零股至整張，增加交易彈性。
元大台灣50於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易，會以停止交易首日，也就是昨日的基金淨值進行分割，惟至6月18日恢復交易前仍會波動，因此可參考元大投信官網公布的6月17日基金淨值，及6月18日證交所公布的參考價。
台股因關稅議題震盪頻繁，投資人積極逢低加碼，尤其元大台灣50陸續公告調降費用率與分割兩大變革，更獲得市場青睞。截至6月9日，元大台灣50淨申購金額2,223億、投資人數增加33.9萬；截至5月底，定期定額戶數增加8.6萬，為ETF之冠，持續推升戶數到36.3萬新高。
元大台灣50在春節後規模快速突破5,000億後，僅25個交易日於6月5日再創6,000億里程碑，搭配目前採隨規模增加，費用率會持續下降的架構，如今經理費率已降至約0.104%，為全市場ETF最低。若成長至7,500億時，將降至0.1%以下。
國泰投信旗下正向二倍ETF-國泰臺灣加權正2啟動分割「一拆七」，11日證交所公布參考價24.3元恢復交易，成全台最便宜台股正2，也是首檔ETF完成分割，成交量激增至16,822張，創掛牌以來新紀錄，較成立以來日均量的417張，大幅成長3,934%，顯示分割後價格更親民、提升資金運用效率、提升流動性等三大優勢。
全球資產管理市場的競爭越演越烈，近期晨星發布的「2024年ETF費率研究報告」顯示，美國ETF費率創下新低，台灣市場也跟進調降費率，以迎合投資者對低成本、透明化產品的追求。
根據報告，美國ETF的平均費率已降至0.16%，主動式ETF的平均費率則降至0.43%，而台灣投信也陸續降低ETF經理費或保管費率，顯示市場正進入費率競爭的階段。
「費率越低，投資人勝率越高」的趨勢在數據上得到了證實，尤其是在美股主動型基金中，低費率產品的成功率高達62%，而高費率基金的投資人勝率僅為20%。
台灣的元大投信、國泰投信、富邦投信與復華投信等本土投信，近期也陸續宣布下調ETF費率，以回應投資者對低成本產品的期待。
元大投信啟動階梯式費率機制，旗下熱門產品元大台灣50 ETF（0050）的管理費率隨著規模增加而降低。例如，規模超過5,000億元（不含）至1兆元（含）的部分，適用0.08%的費率，未來規模超過1兆元的部分將再調整至0.05%，這將有助於投資者長期持有，並將管理費率從原本的0.32%最低降至0.05%，保管費率也可降至0.025%。
國泰投信去年已經調降了旗下4檔ETF的保管費，包括人氣產品國泰永續高股息（00878），其保管費從0.035%調降至0.03%，加上經理費（0.25%）後，經保費率為0.28%，成為百億高股息ETF中最低。
復華投信與富邦投信則針對陸股ETF產品調降指數授權費，雖然這不屬於傳統的費率項目，但實際上能夠有效降低投資者的長期總成本。
展望今年下半年，隨著主動式ETF、多重資產ETF等產品線的持續擴充，台灣ETF市場將迎來「低費率加高策略」的雙軌競爭時代。
台灣金融市場近期聚焦於美國聯準會（Fed）的降息預期，市場分析師李忠泰在「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」上表示，預計Fed最快將在9月開始降息，這將對非投資等級債券帶來正面影響。在利率溫和下降的環境下，非投等債券的報酬將優於投等債券和美國公債。
李忠泰強調，川普政府的關稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱稱
亞洲資產管理中心目標衝刺，元大投信成為台灣ETF南向發展的領航者
近期，臺灣證券交易所與投信投顧公會積極拓展亞洲市場，尤其是ETF產品的南向發展。在元大寶滬深ETF在台港兩地互掛的基礎上，下半年將有望見到台日ETF商品的互掛，而泰國則成為台灣ETF向外發展的關鍵試金石。
為了深化與泰國市場的合作，臺灣證交所與投信投顧公會近日組團赴泰，與當地交易所及資產管理機構進行交流。這次訪問團隊中包括了元大投信、統一投信、群益投信、中國信託投信、國泰投信及紐約梅隆投顧等六家業界重量級投信。
元大投信作為台灣ETF市場的領先者，在海外市場的發展上也展現了強大的動力。該公司已在泰國設有據點，並與當地事業體合作發行DRs或是發行連結基金（feeder fund），將投信基金從台灣市場推廣至泰國市場。
此次泰國之行，證交所與投信投顧公會帶領會員公司與泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會（AIMC）進行交流，以增進對彼此市場機制的理解，並為未來台泰資本市場的進一步合作奠定基礎。
除了會晤當地機構外，證交所與投信投顧公會還在泰國合辦了「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，吸引了逾百位泰國當地證券與資產管理業者的參與。在研討會上，證交所副總經理杜惠娟強調了台灣資本市場的穩健基礎與完善制度，並期待與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展。
元大證券（泰國）、凱基證券（泰國）與中信金於泰國轉投資的LH FUND代表，也分享了連結台灣ETF標的商品的發行經驗，並在座談中提供了在地推廣策略及建議。
晨星報告指出，費率最低的前20％基金吸引高達9,300億美元的淨 流入，反觀費率較高基金普遍遭遇資金外流。而且「費率越低，投資 人勝率越高」的趨勢已被數據驗證，尤其在美股主動型基金中，低費 率產品的成功率高達62％，而但高費率的基金，投資人的勝率僅為2 0％。
這波趨勢也蔓延至台灣市場，元大、國泰、富邦與復華等本土投信 近期陸續宣布下修ETF費率，積極回應投資人對低成本、透明化的期 待。
元大投信啟動階梯式費率機制，旗下人氣產品元大台灣50 ETF（0 050）管理費依規模調降。元大投信指出，0050現行經理費率架構就 規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，適用0.08％之費率，未 來規模逾1兆元部分將再調整至0.05％，有利資人長期持有，從原本 0.32％最低可降至0.05％，保管費亦可降至0.025％。
國泰投信去年即調降旗下4檔ETF保管費，包括人氣產品國泰永續高 股息（00878），00878之前的保管費為每年0.035％，在高股息ETF中 已經是數一數二的低，後又調降至0.03％，加上經理費（0.25％）合 計經保費率為0.28％，成為百億高股息ETF中最低。其餘如國泰投資 級公司債、10Y+金融債、A級公司債ETF亦同步調整。
復華投信與富邦投信針對陸股ETF產品調降指數授權費，雖不屬於 明顯費率項目，但實際能有效降低投資人長期總成本。
展望今年下半年，隨主動式ETF、多重資產ETF等產品線持續擴充， 台灣ETF市場將進入「低費率加高策略」雙軌競爭時代。
經濟日報將於本月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，攜手元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同前瞻下半年全球投資市場趨勢。李忠泰將出席論壇，並以「撥開關稅迷霧，掌握債券ETF投資契機」為題，深入探討在美國總統川普新政擾亂金融秩序之際，債券ETF的投資新策略。
近年來ETF成為民眾最熟悉的理財工具之一。投資人常見選擇除台股ETF外，還有債券ETF，不僅能打造穩健收益來源，也能滿足股債資產配置需求，成為不少投資大眾的標準配備。據統計，現已有超過196萬人選擇債券ETF作為長期核心資產。
李忠泰表示，川普關稅政策為全球市場帶來嚴峻挑戰，但在美中關稅談判露出曙光激勵後，市場情緒明顯轉佳，帶動股、債市收復「川普缺口」。雖然市場變數仍多，但市場普遍預期，美國聯準會（Fed）最快有望9月降息，且今年降息幅度約2~3碼。Fed貨幣政策仍維持寬鬆，將可支撐債市。
展望下半年，李忠泰表示，雖市場不確定性猶存，但經濟仍保持韌性，非投等債發債企業的基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值。
群益優選非投等債是今年以來唯一一檔受益人增加超過萬人的債券ETF。李忠泰指出，非投等債的優勢在於存續期間較短、及收益水準較高，且在選債流程中納入較嚴格的信用風險控制機制，進一步降低波動。投資人可考慮納入資產配置，有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。
證交所與投信投顧公會衝刺亞洲資產管理中心，繼元大寶滬深在台、港兩地互掛，下半年也有望出現台、日ETF商品互掛後，泰國成為國內ETF向外發展下一個試金石。
泰國市場為國內投信業海外發展熱區之一，目前已有元大投信、凱基投信及中國信託投信等，因本身或集團事業在泰國有據點，而與泰國當地事業體合作發行DRs或是發行連結基金（feeder fund）方式將投信基金從台灣市場推展到泰國市場，在三家投信長期耕耘基礎下，由證交所及投信投顧公會帶領會員公司5、6日前往泰國進行更多交流，了解泰國當地ETF及DR商品發展現況。
此次與證交所、投信投顧公會同行的業者有六家，包括元大、統一、群益、中國信託、國泰投信及紐約梅隆投顧。證交所表示，此行拜會泰國證券交易委員會、泰國證券交易所、泰國期貨交易所及資產管理公司協會（AIMC）進行交流，有助增進對彼此市場機制的理解，為未來台泰資本市場進一步合作奠定基礎，尤其東協地區國家的DR互掛盛行，未來也不排除有機會透過泰國市場進一步推展至東協市場。
除拜會行程外，證交所與投信投顧公會6日合辦「台泰資本市場暨ETF發展研討會」，邀請泰國證券交易所及泰國當地證券及投資管理業者，共同分享臺灣資本市場及ETF議題，吸引逾百位泰國當地證券與資產管理業者踴躍參與。
證交所副總經理杜惠娟在研討會表示，台灣資本市場已建立穩健基礎與完善制度，市值與交易量持續成長，ETF規模持續壯大。她強調，台灣高科技產業競爭力，為ETF商品發展提供堅實支撐，期待未來與泰國資本市場採行多元合作，共同推動ETF跨境發展，促進雙邊資本市場互利共榮。
元大證券（泰國）、凱基證券（泰國）與中信金於泰國轉投資的LH FUND代表，也分別說明其連結台灣ETF標的商品的發行經驗，並於座談中分享在地推廣策略及建議。
近期，台灣市場上的一個重要話題無疑是元大投信旗下ETF產品——元大台灣50（0050）的亮眼表現。該ETF不僅規模持續擴大，還創下了新的紀錄，顯示了投資者對台灣股市的信心逐漸增強。
根據證交所的數據，元大台灣50的規模在短短25個交易日內，從5,000億元攀升至近6,000億元，這一成長速度令人矚目。截至6月5日結算，該ETF的淨值正式突破6,000億元大關，累計今年以來的淨申購金額已經超過1,800億元，成為市值型ETF投資的首選標的。
元大投信表示，市值型ETF之所以受到市場關注，是因為長期成長潛力更受投資者重視。去年臺灣50指數的含息報酬率達到48.9％，遠超過大盤的含息報酬率31.7％，這一顯著的差異吸引了大量資金流入。此外，0050的經理費率也隨著規模的擴大而持續下降，進一步吸引了長期持有者的關注。
值得一提的是，元大台灣50的分割議案已經通過，將進行「1拆4」的股價拆分，這將對投資者構成利多。分割後，投資者持有的總資產價值不變，但持有股數將減少，預計將於6月11日至17日暫停交易，並於6月18日恢復交易。
然而，元大投信也提醒投資者，元大台灣50完全集中投資台股，因此承受單一市場股票系統性風險。建議投資者在進行資金投入時，應有完整的規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。
總的來說，元大投信的元大台灣50在市場上的表現令人印象深刻，不僅反映了投資者對台灣股市的信心，也展示了市值型ETF的吸引力。隨著市場的持續發展，這一產品未來的發展空間值得期待。
國內ETF市場再創紀錄，元大投信旗下市值型ETF——元大台灣50（0050）規模持續攀升，不斷創下新高。根據證交所最新資料，截至4月29日，0050規模已突破5,000億元，而僅僅過了25個交易日，就在昨日（5日）再創6,000億元的新里程碑。今年以來，該ETF的淨申購金額已經突破1,800億元，顯示市場對其高度認可。
從集保結算所和證交所的數據來看，自春節以來，投資人數目增加了31.8萬人，至4月底，定期定額戶數達到34.3萬，增加了10.4萬。今年至6月4日的淨申購金額為1,864億元，這一數字也讓0050成為國內ETF的冠軍。這次規模的突破，與台股的反彈不無關係。
元大投信表示，市值型ETF之所以能夠吸引市場目光，是因為長期成長潛力受到投資者的重視。近年來，主要權值股的資金行情顯著，根據Bloomberg的數據，2024年臺灣50指數的含息報酬率達到48.9%，領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，這是自2003年0050掛牌以來，與大盤的差距最大的一次。
元大投信指出，0050的經理費率架構隨著規模的成長而調整，現行規模逾5,000億元（不含）至1兆元（含）部分的費率為0.08%，這反映了其規模成長和經理費持續下降的投資優勢。以6,000億規模來試算，經理費率已降至約0.105%，未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，這對於長期持有者來說是個好消息。
近期，0050的分割議案也獲得通過，將以1：4進行股價拆分。分割後，投資人持有的總資產價值不變，預計於6月11日至6月17日暫停交易，零股投資人持有250股，未來將變為一張。6月18日恢復交易後，投資人即可交易分割後價格變低的0050。
元大投信提醒投資者，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散。因此，建議投資者應有完整的資金投入規劃，以避免承受單一風險。
國內規模最大的ETF元大台灣50（0050）近期不斷刷新高紀錄，根 據證交所統計，繼4月29日規模突破5,000億元後，且僅用短短25個交 易日後，6月5日結算再創近6,000億元里程碑，6月6日開盤淨值正式 突破6,000億元大關，且累計今年以來淨申購金額已突破1,800億元， 為市值型ETF投資首選標的。
根據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數增加31.8萬 人，至4月底定期定額戶數34.3萬，增加10.4萬，今年以來至6月4日 淨申購金額1,864億元，皆為國內ETF之冠，搭配台股反彈推升規模衝 破6,000億元關卡。加上調整費用率、分割議案，推動新進投資人積 極加入。
元大投信表示，近來市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛 力更為投資人所重視，且近年主要權值股獲資金行情顯著，根據機構 資料，去年臺灣50指數含息報酬率48.9％，領先大盤含息報酬率31. 7％逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。
元大投信指出，0050經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆 元（含）部分，適用0.08％之費率，且持續反映其規模成長，經理費 持續下降之投資優勢，以6,000億規模試算，經理費率已降至約0.10 5％，未來規模逾1兆元部分，將再調整至0.05％，將有利長期持有的 投資人。
此外，0050分割議案通過，確定「1拆4」、以1比4進行股價拆分， 而分割後投資人持有的總資產價值不變，未來預計於6月11∼17日暫 停交易，零股投資人持有250股，未來就會變為一張；6月18日恢復交 易後，投資人即可交易分割後價格變低的0050。
元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性 風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規 劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。 顯的反彈波段 ，進而推升日圓期貨價格表現。整體來說，當前亞幣普遍走升的環境 對日圓構成正面支撐，加上日本貨幣政策逐步轉向與經濟復甦訊號浮 現，使得日圓具備多方行情的潛力。
隨著市場對美國聯準會啟動降息的預期升溫，美元走勢轉趨疲弱， 帶動亞洲主要貨幣同步走升，資金明顯回流亞太地區。在此匯率環境 變化下，日圓作為亞洲重要代表性貨幣，近期已展現止穩回升的跡象 ，日圓期貨的多頭操作空間值得關注。
從政策角度來看，日本央行自今年以來逐步朝政策正常化邁進，結 束長年負利率並開始調整貨幣寬鬆框架，這些轉變反映出日銀對經濟 與通膨動能已有更多信心，也象徵日圓利差壓力有望趨緩。儘管整體 貨幣政策仍偏寬鬆，但市場已開始重新評價日圓資產的吸引力。
日本國內通膨持穩，核心CPI持續維持在政策目標上方，加上企業 薪資調升及家庭支出回暖，整體經濟動能逐步增強。過去日圓長期走 貶導致進口成本攀升，也對企業營運與民生造成負擔，政策層面有更 強烈的驅動力維持匯率穩定。
據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數增加31.8萬人，至4月底定期定額戶數34.3萬，增加10.4萬，今年以來至6月4日淨申購金額1,864億元，皆為國內ETF之冠，搭配台股反彈推升規模衝破6,000億關卡。加上調整費用率、分割議案，顯著推動新進投資人加入。
元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，且近年主要權值股獲資金行情顯著，據Bloomberg資料，2024年臺灣50指數含息報酬率48.9%，領先大盤含息報酬率31.7%逾17個百分點，創0050於2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。
元大投信指出，0050現行經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，適用0.08%之費率，持續反映其規模成長，經理費持續下降之投資優勢，以6,000億規模試算，經理費率已降至約0.105%，未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。
近期0050分割議案通過，確定以1：4進行股價拆分，而分割後投資人持有的總資產價值不變，未來預計於6月11日至6月17日暫停交易，零股投資人持有250股，未來就會變為一張；6月18日恢復交易後，投資人即可交易分割後價格變低的0050。
元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免承受單一風險。
進一步來看，採季配息的共有六檔，換算單季配息殖利率介於0.9%至3.28%間不等，群益台灣精選高息3.28%最佳、大華優利高填息30達3.2%、中信綠能及電動車和第一金工業30也都有2.65%、元大台灣高息低波也有2.1%。
雖然台股高息ETF吹起降息風，但群益台灣精選高息是台股高息ETF中配息金額唯一維持新高，連續四季度配出0.72元，本次除息日為6月17日，參與除息最後買進日為6月16日，配息發放日為7月11日。第一金工業30自改季配後也連續三季度開出0.771元。
月月配共有九檔，換算單月配息殖利率介於0.1%至0.7%間不等，其中以富邦特選高股息30的0.7%最佳、其次為富邦臺灣優質高息0.5%、復華台灣科技優息0.4%、元大台灣價值高息0.3%。其中，富邦特選高股息30自從改月配後，每月穩健配出0.1元邁入第八個月。
第一金工業30經理人曾萬勝指出，4月下旬台股一度跟隨美股反彈，加上大型股受惠資金偏好，引領台股重反2萬點之上，近期受到匯率波動、企業獲利修正、國際情勢干擾等，台股漲多回檔，從整體盤勢觀察，台股將呈現區間整理格局，年中為台股除權息旺季，不妨留意高股息概念股及低基期標的，進可攻、退可守，政策受惠的工業及基礎建設產業，相對能挹注投資穩定度。
群益投信指出，當前總經面環境穩定，全球AI發展趨勢並未改變，台灣科技業可望持續受惠，故整體而言，台股中長期表現仍值關注，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
元大投信提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
經濟日報將於6月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇-解碼ETF致勝策略」，攜手元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同前瞻下半年全球投資市場趨勢。劉宗聖將以「亂世投資-從股票、債券到商品的多元配置」為題發表演講。
談到今年ETF市場，劉宗聖認為今年有四大趨勢。首先，今年是ETF交易策略年，不像過去幾年ETF市場呈現單軌市場，今年走雙軌主軸。所謂單軌變雙軌，是因過去幾年投資人在高息市場就得以本息兼得，傾向以配置為導向；然而今年在DeepSeek、美國對等關稅等影響下，不確定性與日俱增，控制風險成為最重要的事，投資人應從配置導向轉為「配置加交易」導向。
第二是定期定額策略可為市場扮演安定力量，在前波市場大回檔時，定期定額沒受到太大影響，目前約200萬投資人持續參與扣款，每月約150∼160億元資金流入，因著眼於長期投資機會，定期定額的執行跟行情高低點位無關，還少了擇時的壓力，是今年行情波動下可考慮的策略。
第三，存債族將轉為關注配息而非價差。當前經濟前景及通膨不確定性牽動債券殖利率走勢，聯準會降息速度幅度可能不如預期，步調能見度也不高，過去受存債族青睞的長債價差空間暫時受到壓抑，但仍有殖利率優勢。
第四，資金從高股息移往市值型。前一波市場修正時，空手投資人著眼於長線買點浮現，下跌可以購入更多單位，採取逢低買進策略，尤其看好台灣產業發展以及經濟具韌性，市值型ETF受到青睞。
金管會主委彭金隆指出TISA將分二階段，第一階段透過公私協力， 由集保結算所協助全體國人建立個人TISA管理專戶，在一定額度內由 資產管理業者讓利，發行經理費率及手續費率優惠方案，帳戶建置預 計在今年6月完成；第二階段持續與相關部會研商租稅或其他誘因， 增加TISA普及率與參與率。
目前TISA級別基金也包含最早於2019年推出的實驗專案好享退P級 別基金（現已停止申購）、好好退休準備平台境內的R級別基金，及 這次新的T級別基金。由於TISA帳戶尚未爭取到稅負優惠前，投信讓 利成為最大誘因，首波納入專戶中的基金均以讓民眾「有感」的低經 理費來吸引民眾，據悉，相較市面上一般基金銷售經理費1％∼2％、 基富通好好退平台基金的1％，首波T級別基金將以0.6％的超低費率 ，吸引民眾及早透過基金規劃退休。
據了解，目前已號召六、七家業者，第一波規劃10檔基金上線，經 理費皆在0.6％以內，將是市場上股票基金最低經管費率，不過其中 三檔基金是2020年金管會發布「資本市場藍圖架構」，規劃推動「好 好退休─準備平台」中的基金進行經理費再調降，TISA專戶基金中相 同基金不同級別與費率，可能引發原有上萬已參與投資人混淆，若業 者未再降經理費，可能造成投資人因費率差異，進行不必要買賣與爭 議。
銷售通路方面，雖然TISA帳戶內基金銷售利潤較一般基金低，但基 於配合政策推動國人退休計畫，目前除基金平台將參與銷售外，某大 型民營銀行及部分公股銀行也十分有興趣在第一波參與銷售，可預期 屆時整個TISA級別中將有R級別與T級別等，不少經理費低得有感且適 合長期投資的基金，將於7月正式推出。
美國總統川普的關稅戰爭不斷升溫，全球金融市場陷入波動，ETF投資人面臨著新的挑戰。在這樣的背景下，經濟日報將於6月18日舉辦「2025投資大趨勢論壇 解碼ETF致勝策略」，為投資人提供了解並掌握最新ETF投資趨勢的平台。
ETF，即交易所交易基金，具有讓投資人簡單投資多種股票、債券或商品的特性，有效分散風險並有機會累積財富。近年來，國內ETF規模不斷成長，截至4月底，規模已達6.3兆元，受益人約1,472萬人。
由於今年市場變動頻繁，投資人對市況的掌握需求日益殷切。為此，經濟日報特別舉辦「2025解碼ETF致勝策略」論壇，與國內六大指標ETF發行公司攜手，包括元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，共同探討ETF市場的產品創新與策略應用。
本次論壇將聚焦六大ETF熱門議題，涵蓋股票、債券、黃金等各種投資領域，從台股到美股，從被動式到主動式，還有一次打包股票債券的平衡ETF，讓投資人全面了解各類型ETF。
金管會副主委陳彥良將出席論壇致詞，並揭櫫ETF在台灣推動亞洲資產管理中心地位的重要性。元大投信董事長劉宗聖將主講「亂世投資-從股票、債券到商品的多元配置」，其他講者包括群益優選收益非投資等級債券ETF經理人李忠泰、富邦投信投資策略師徐翊達、中國信託投信投資部協理唐祖蔭、凱基投信投資長彭炫通、統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一。
經濟日報透過此次論壇，旨在加強市場對ETF產品的理解與應用深度，並推動台灣資本市場與全球趨勢接軌，促進全民理財觀念升級。
ETF（Exchange Traded Fund）的特色是讓投資人可簡單（Easy）地透過信託（Turst）方式投資一籃子股票、債券或商品，有效分散風險，並有機會累積可觀的財富（Fortune），因而近幾年國內ETF規模一路成長。據投信投顧公會、集保結算所最新統計，截至4月底，國內ETF規模高達6.3兆元，受益人約1,472萬人。
有鑑於今年市場變動大增，投資人對市況掌握的殷切需求，本報特地舉辦「2025解碼ETF致勝策略」論壇，攜手國內六大指標ETF發行公司，包括元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信，前瞻下半年全球投資市場趨勢，深入探討ETF市場的產品創新與策略應用，為投資人搭建知識與實務交流的平台。
本次論壇聚焦六大ETF熱門議題，從股票、債券到黃金，從台股到美股，從被動式到主動式，還有一次打包股票債券的平衡ETF，讓投資人可以一次搞懂各類型ETF，在最新市場趨勢中掌握投資契機。
金管會副主委陳彥良將出席致詞，揭櫫ETF在我國推動亞洲資產管理中心的地位，並由投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖主講「亂世投資-從股票、債券到商品的多元配置」，群益優選收益非投資等級債券ETF經理人李忠泰主講「撥開關稅迷霧-掌握債券ETF投資契機」、富邦投信投資策略師徐翊達主講「市值型ETF 的機會-大型股與動能的完美結合」、中國信託投信投資部協理唐祖蔭主講「女股神的啟示-主動創新你的美股投資」、凱基投信投資長彭炫通主講「多空雙重奏-股債平衡ETF幫你在波動中前行」、統一投信量化及指數投資暨業務部基金經理林良一主講「掌握最HITO投資關鍵-布局美股SSS級神隊友」。
經濟日報希望藉此論壇，強化市場對ETF產品的理解與應用深度，並推動台灣資本市場與全球趨勢接軌，促進全民理財觀念升級。
人行行長潘功勝7日宣布了一系列金融政策，包括降準0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，並降低政策利率0.1個百分點，下調住房公積金利率0.25個百分點，以及將5年期以上首套房利率由2.85％降至2.60％，這一連串的措施被視為大力道救市的一招。
在這些政策的支持下，法人分析師指出，陸股政策底行情有望獲得支撑，陸股ETF、基金預計將迎來先蹲後跳的機會。根據CMoney統計，截至5月6日，21檔陸港股ETF平均跌幅達5％，其中中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）、復華香港正2（00650L）等3檔ETF漲逾10％，而有7檔ETF則跌幅超過10％，僅有6檔ETF今年以來保持正報酬。
在此背景下，陸股ETF受益於降息降準的利多，吸引了大量資金。元大投信率先於4月30日起公告調降指數授權費率，包括元大滬深300正2（00637L）、元大上證50（006206）、富邦上証（006205）等ETF。接著，富邦及復華投信也於5月5日跟進，這些動作反映了陸股ETF朝向低成本化的發展趨勢。
中信中國高股息（00882）經理人葉松炫解釋，此次陸央行的記者會是例行性會議，並非因應川普關稱戰而召開，因此降息幅度不大。他強調，陸股ETF開高走低的原因之一是陸央行在記者會中首次公布「大陸掛牌公司9成營收來自國內，只有1成靠外貿，且美國只是外貿國家其一」，這意味著即使美關稱再高，對陸企的影響也相對有限。
富邦上証（006205）經理人陳仲愷則指出，從歷史數據來看，陸央行降準後，後10日滬指上漲機率達61％。例如，2024年9月24日央行宣布降準後，滬指一周內暴漲近22％。此次降準降息後，陸股的表現值得關注。他進一步表示，此次會議發布的政策有望提升市場對新增流動性的預期，後市基本面走勢對股市資產定價的影響可能將更加重要。
在「國家隊」資金可能挹注的情況下，大陸境內ETF在2024年的規模達到了5,060億美元，成長約80％，市占率29％，僅次於日股ETF的5,720億美元和33％的市占率。有分析師預測，大陸ETF市場有機會成為亞洲第一大的ETF市場。
據CMoney統計至5月6日止，21檔陸港股ETF平均跌5％，其中港股表 現較優，中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）、 復華香港正2（00650L）3檔漲逾10％、有7檔跌逾10％，僅6檔今年以 來是正報酬。陸股ETF受惠於降息降準利多吸金，包括元大滬深300正 2（00637L）、元大上證50（006206）、富邦上証（006205）等，率 先由元大投信4月30日起公告調降指數授權費率，富邦及復華投信也 於5月5日跟進，反映陸股ETF朝向低成本化的趨勢發展。
中信中國高股息（00882）經理人葉松炫表示，此次陸央行的記者 會是例行記者會，並不是因應川普關稅戰召開的，因此降息幅度並不 大，也是陸股ETF開高走低原因。就記者會的內容來看，釋放出一項 重要訊息：陸央行首度公布「大陸掛牌公司9成營收來自國內，只有 1成靠外貿，且美國只是外貿國家其一」，因此美關稅再高對陸企的 影響也有限。
富邦上証（006205）經理人陳仲愷指出，觀察陸央行歷次宣佈降準 後，後10日滬指上漲機率達61％，此外，前次2024年9月24日央行宣 布降準後，滬指一周暴漲近22％，此次降準又降息後的陸股表現值得 關注。本次會議發布的政策有望進一步提升市場對新增流動性的預期 ，後市基本面走勢對股市資產定價的影響可能將更形重要。
在「國家隊」資金可能挹注下，大陸境內ETF在2024年的規模達5, 060億美元、成長約80％，市占率29％，僅次於日股5,720億美元、市 占率33％，有機會成為亞洲第一大的ETF市場。
台股近期受到關稅議題影響，市場出現波動，不過投資人們仍把握住長線布局的機會，積極投資台股ETF。其中，元大台灣50（0050）的規模在29日成功突破5,000億元大關，達到5,019億元，寫下了台灣ETF市場的新紀錄。
法人分析，台股大盤的修正，讓投資人們看準了元大台灣50的反彈行情，積極進場低接，今年以來的淨申購金額衝上1,355億元，投資人數也大增32.1萬人。其中，定期定額戶數達到35.6萬，今年以來增加7.9萬，這兩項數據均為國內ETF之冠，元大台灣50勇奪三項冠軍。
元大台灣50同時創下了三大紀錄：首檔市值型ETF投資人數突破百萬、規模最大ETF分割案通過、首檔ETF/境內基金規模突破5,000億元。這些成就的背後，是元大投信在今年宣布優化費用率，使得經理費率將再降至0.08%，成為目前市場上費用率最低的台股ETF。
此外，分割議案已經通過，未來持有一張元大台灣50會變成四張，價格也大幅降低至四分之一，交易流動性更佳。這一優化措施搭配持續降低的費用率，將更有助於複利存股的優勢。
在台股ETF市場中，除了元大台灣50受到關注外，元大高股息（0056）的淨申購金額也高達1,051億元。其他淨申購金額在百億元以上的ETF依次為：國泰永續高股息740億元、群益台灣精選高息715億元、富邦台50達510億元、元大台灣高息低波290億元、大華優利高填息30達163億元、元大台灣50正2達132億元。
元大投信提醒投資者，元大台灣50和元大高股息完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散。投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。在市場出現顯著修正之際，也是著眼台灣優質企業股營運韌性，及長期相對全球股市的股息配發優勢，評估於相對低點加碼的較佳機會。
