全球龍頭平衡基金 攻守兼備 |元大投信

抗波動、拚成長，除了台灣好股，全球好股也紛紛浮現價值投資甜 蜜買點。看好「存好股、選好債」進場時機，元大投信於18日至24日 募集「元大全球優質龍頭平衡基金」，一次網羅全球頂尖龍頭企業， 主打優質股債動態配置，完全不投資垃圾債，設有新台幣及美元級別 ，料將成為下半年投資攻守兼備新亮點。

元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者，旗下多檔主被動產 品專注於龍頭企業，堪稱是「龍頭投資專家」，包括國民ETF元大台 灣50（0050）截至8月中規模突破新台幣2,500億，為國內規模最大且 最具代表性的ETF；元大台灣高股息優質龍頭基金，截至7月底規模為 342.16億元，為最大的台股主動基金，都是以龍頭企業為核心的優質 基金。

針對國內投資人「台股投資進入全球投資」、「新台幣資產搭配美 元資產」、「買股或買債到長期股債配置」的投資需求，元大投信推 出國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金「元大全球優質龍頭 平衡基金」，看好全球龍頭企業擁護城河優勢，營運穩定性高且股價 恢復力強，搶先掌握進場時機；股債平衡策略則依景氣循環位置，動 態調整股債比例，且不投資垃圾債，明確發揮優質債券的收益避險性 質。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，「漲時重勢，跌時重質 」，以價值投資聞名的股神巴菲特，不只一次靠著低點增持價格被低 估的優質企業，長期投資滾出驚人報酬。從歷史經驗也可以發現，全 球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後，股價恢復 速度較中小型股為快，且並非是「本夢比」的上漲，而是收復因市場 過度悲觀而超跌的股價，回到合理位置，元大投信指出，美元趨勢帶 動美元資產重要性，元大全球優質龍頭平衡基金，現階段擬以美股、 美債為重要配置，加上設有美元級別，有閒置美元的投資人藉此參與 成長機會。想進行資產配置的投資人，該基金的跨國投資性質與不配 息以追求複利效果的設計，能與台股基金、台股ETF搭配，達到「收 益台灣、成長全球」的配置效果。

全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略，也符合基金族長 期投資對資產品質及波動控管的要求。