股債平衡 瞄準全球優質龍頭 |元大投信

今年來全球股市歷經大震撼，接下來美國的升息與通膨將牽動投資 方向，元大投信身為國內龍頭基金公司，從台股出發，目前站穩國內 主被動式基金規模最大的龍頭地位，但因應全球投資市場的變化，立 足台灣之後將走向全球，把眼光瞄準全球股債優質資產。

元大投信董事長劉宗聖表示，2022年上半年，後疫情時代遭遇俄烏 戰爭，全球受通膨威脅，美國聯準會積極升息手段引發市場擔憂，導 致恐慌賣壓讓股價與企業基本面出現巨大背離現象。當全球優質股債 經過上半年的大幅修正後，美國標普500指數目前本益比低於五年平 均；美國10年期公債殖利率來到2011年4月以來最高，因此結合股債 的全球平衡型基金配置是可以採行的策略與布局方向。

同時，今年上半年美元指數創下20年新高，走強趨勢明顯。尤其在 市場風險意識提高時，美元具有不可替代的避險功能，因此在投資組 合中連結美元資產部位，可以強化價值投資的效果，也可以跟手上原 本就有的台股基金做搭配，達到「收益台灣，成長全球」的效果。

劉宗聖強調，所謂「漲時重勢，跌時重質」，當市場不確定性因素 多，投資人勢必更嚴格檢視資產品質。龍頭企業享品牌知名度、握有 關鍵技術，具高度國際競爭力馳騁全球市場，進而擁有高市佔率、吸 引人才，營運韌性強不畏景氣波動，有助股價評價，發行的債券也能 獲得較高信用評等，贏得市場信賴，因此機構法人、一般投資人都列 為投資首選，形成正向循環。

元大投信產品線有許多專注於龍頭企業的主被動型產品，8月即將 開募的「元大全球優質龍頭平衡基金」是前進全球龍頭企業的投資工 具。這檔國內首檔強調瞄準全球龍頭企業的全球平衡型基金，有專業 團隊把關動態多元佈局，現階段看好尖端科技、醫療保健與必需消費 三大未來主題大趨勢。2020年曾經以元大台灣高股息優質龍頭基金引 領國內台股基金投資風潮，帶動國內台股主被動基金規模破兆元新紀 錄，在市場趨勢轉換之際，寄望這檔元大全球優質龍頭平衡基金再創 下新的龍頭金融里程碑。