國內首檔ESG永續ETF 今登場 ｜元大投信

ESG概念儼然形成國際趨勢，元大投信率先推出國內首檔ESG ETF， 「元大臺灣ESG永續 ETF」8月初順利完成募集，23日正式掛牌，為台 灣推動永續投資的重要里程碑，並可望繼元大台灣50ETF後，再度開 創台股ETF新紀元。

元大投信發行的「元大臺灣ESG永續ETF」所追蹤的「臺灣永續指數 」，為臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，其採用完整結構 性的計量評鑑模型，為國內第一檔完整結合E（環境議題）、S（社會 責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型指數ETF。

元大投信研究團隊表示，將ESG納入投資配置主要有四大原因，首 先，各國政府與時俱進，全球超過9兆美元的退休基金，將ESG原則納 入投資標的篩選準則，且至少10國家，包含挪威、英國、加拿大、歐 盟、新加坡、日本、韓國等明文立法，退休基金進行投資決策時，必 須揭露或考量納入ESG評估因子。

管理約33兆元的挪威主權基金，公開表列出在ESG表現不及格「拒 絕往來戶」，這些被評比為ESG表現不及格的企業，似有股價波動高 ，甚至出現股價長期疲弱不振的趨勢。

其次，根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計，截至2018年底，全球永 續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長高達 69％最為快速。

第三，近5年全球永續投資相關ETF規模成長快速，資產規模成長5 00％，全球永續投資相關ETF發行檔數近130檔，規模約316億美元， 歐洲占比70％最高，其次為美洲，亞洲正在崛起，台灣將不缺席。

第四，多家知名研究顯示落實ESG企業有助於營收成長，根據統計 臺灣企業參與ESG帶來營收獲利節節攀升，觀察企業歷年營收獲利資 料，落實ESG的企業，不僅經營效果是逐年成長，每股盈餘中位數更 是年年攀升，反之未落實ESG的企業營收獲利穩定度不高。

元大投信研究團隊指出，臺灣永續指數與臺灣50報酬指數及臺灣高 股息報酬指數呈高度正相關，並可結合國際趨勢潮流、龐大錢潮及人 流，滿足投資人不同時期的交易或配置需求，不論短、中、長期投資 ，或配置組合，都適合將其納入其中，「元大臺灣ESG永續 ETF」不 僅是一檔真正愛護地球永續發展，並是能為投資人優化投資配置的E TF。

元大投信自2003年推出國內首檔ETF－元大台灣50 ETF（0050）後 ，陸續推動槓桿／反向ETF、期貨ETF與債券ETF等，推動相關法令鬆 綁，發行多項新種ETF，皆為國內首創，今年元大投信推出「元大臺 灣ESG永續 ETF」，同為國內首推。