元大US高息特別股ETF 今掛牌 |元大投信

美中貿易戰延燒，全球股市受波及，不過觀察近期美股走勢震盪之際，高收益特別股指數表現仍相對穩健，元大投信研究團隊指出，特別股具有高股利率、低波動、低相關性三優勢，因此市場波動劇烈，特別股的波幅相對低，可分散風險，還有機會創造穩定的現金流，建議投資人可效法股神巴菲特，將特別股納入資產配置一環。

特別股是具有「債券」特性的「股票」，兼具股票的便利交易特性，又有與債券相當的固定息收優勢；國內ETF發行市占最大的元大投信，著眼市場需求，將高收益特別股結合ETF，推出特別股ETF 2.0進化版，嚴選一籃子特別股標的，發行「元大標普美國高息特別股ETF」（證券代號：00771，證券簡稱：元大US高息特別股），於今（16）日正式掛牌。

投資人想參與海外特別股市場，無須換匯，準備小額資金，在台股市場買進特別股ETF，便能長期投資並擁有更多元的資產組合。

元大投信研究團隊指出，由於特別股擁有高股利率、低波動和低相關性三優勢，觀察過去歷史經驗，可發現當股市波動加劇，特別股相對持穩，特別是市場方向不明時，特別股的息收特性效果更加突出。

美國總統川普5日再度放話，從10日開始，已對總值2,000億美元的中國商品加徵關稅，稅率由10%上調到25%，消息一出震撼金融市場，全球股市均受衝擊，美、陸股一度重挫，不過觀察同期間，S&P 500總報酬指數和標普美國高收益特別股總報酬指數，可發現即使美股震盪，特別股仍然持穩。

也因為特別股具備特殊性，被股神巴菲特納入資產配置一環。巴菲特的知名戰役之一，就是「特別股投資」，他在2008年金融海嘯時期，大舉買入50億美元的高盛特別股，2011年出脫，總獲利加上股息高達37億美元。

元大US高息特別股研究團隊表示，面對金融市場波動加劇，傳統股債平衡投資已不足因應，建議投資人可加入高收益特別股調配投資組合；回溯過去指數歷史績效，顯示加入高收益特別股，更能降低投資組合的波動性。