河靜鋼廠 聯貸大餅分三塊 行庫、外銀分吃 |台灣銀行

台塑越南河靜鋼廠20億美元聯貸，將由台銀、兆豐、一銀、彰銀等 四大行庫出任管理銀行，目前該案分配已就定位，預定明年2月前完 成簽約。

據指出，由於20億美元聯貸案金額龐大，台塑為能順利推展，因此 兵分三路，切成7億美元、8億美元、5億美元三塊分團籌組，其中， 台銀、兆豐、一銀三大行庫將擔任以國銀為主的7億美元聯貸案，8億 美元聯貸案部分則由外銀為主來籌組，應是由日系銀行當家，據悉可 能是由東京三菱日聯銀行出任管理銀行的機率最大。

上述兩案都將由台塑境外控股公司出任借款人，另外5億美元聯貸 則由台塑越南境內公司借錢，由彰銀出任管理銀行。

知情人士透露，整起聯貸案將依項目不同，貸款年期分別在七年或 五年，利率大約以LIBOR（倫敦金融業美元拆借利率）三個月期利率 加碼115∼120點（1點是0.01百分點）左右，總利率水準大約在3.75 ∼3.8％區間。

上述三組聯貸案加計共20億美元，合計提供全體國銀、外銀等值約 新台幣620億元的商機，現在管理銀行及台塑集團則希望能在農曆年 前為期完成簽約，這也將是明年2月以前，除了達德能源800億元聯貸 案之外，最受市場矚目的案子。

對於國內金融業者盛情捧場，國銀主管分析原因指出，河靜鋼廠現 在已躍為亞洲最大的鋼廠，由於高爐都已建好，運轉順利，下游客戶 包括鋼材價格等都上揚，再加上越南政府在關稅給予的優惠，因此使 銀行團更格外看好河靜鋼廠後市發展。

金融業估計，本次參貸銀行至少占全體國銀總量的一半以上，各家 銀行已預備在本月下旬起陸續展開送授審會、董事會等作業程序。