劉宗聖：STOXX指數 帶來三商機

因應人工智慧（AI）快速發展，經濟日報將於11月27日舉行「AI智能投資-未來新趨勢與新應用」論壇，邀請歐洲最大指數編製公司STOXX來台介紹AI新趨勢，由大中華區業務總監林宜頡擔任座談與談人，分享國際AI投資新觀念及新策略。論壇將於台北W飯店舉行，由經濟日報主辦、元大投信及STOXX共同協辦，另外邀請華南銀行共同參與。元大投信總經理劉宗聖將致詞，STOXX大中華區業務總監林宜頡參與「智能投資興起 銀行財富管理新浪潮」座談，該會議並邀請華南銀行財富管理部經理王貞德、元大投信副總經理林忠義分享台灣銀行業及投信公司的財富管理經驗。STOXX是歐洲最大指數公司，近年積極轉型發展大趨勢（Mega Trend）指數，在AI指數方面，更成功與iShares、Amundi等全球資產管理公司共同發行AI ETF，吸引全球投資人踴躍投資，成為相關領域具高度代表性的重量級基金。今年STOXX並與元大投信合作，預計在台發行AI ETF。元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信致力掌握投資趨勢，今年曾赴歐洲拜訪STOXX發展大趨勢指數的經驗，了解到STOXX Mega Trend指數中，有三大主題特別受到注目。劉宗聖指出，這三個主題分別是：一、Demographic（人口結構）在全球朝高齡化發展，衍生出醫療保健、老人照護及金融保險的商機；二、Climate Change（氣候變遷）逐漸改變人類生活，促使各國重視再生能源、稀缺資源的開發；三、Technology （科技創新），創造前所未有的使用者體驗，舉凡大數據、AI、物聯網及奈米科技等，正一點一滴轉變社會。劉宗聖指出，上述三個大趨勢，由於商機可觀，也成為投資新趨勢。以這三個分野看，全球ETF發行公司陸續發展的主題式DTF，可謂都囊括在三大趨勢之下，相關金融商品可稱為產品發展階段，或稱為「Mega Trend 1.0」；隨產品漸趨完備，進一步發展出Mega Trend的投資解決方案，三大趨勢一次網羅，來滿足投資人需求，可稱其為「Mega Trend 2.0」。他分析，近年台灣ETF市場蓬勃，愈來愈多業者加入ETF發行之際，產品檔數激增，導致發行逐漸走向高同質性，甚至進入紅海競爭，其中挑戰不可不畏。面對市場競爭，勝出關鍵取決於ETF發行公司對產品的創新力、人才培育力及國際化三大要素。為此元大投信積極尋求與國際指數編製及資產管理公司合作，因而有機緣與STOXX合作開發AI ETF，未來元大投信還規劃發展STOXX的Mega Trend商品，讓台灣金融市場有新發展可期。