美升息循環期間 股優於債 |瑞銀投信

「沒有後收、沒有高配息」等特色，新的境外基金品牌幾乎賣不動，天利基金母公司日前已決定撤出台灣。據天利內部主管表示，因為天利基金不做後收基金，且還其他技術性問題，在台灣銷售並不如預期，使國外母公司決定撤出台灣。

針對天利基金即將撤台，天利基金在台灣總代理柏瑞投信表示，主要是因為天利境外基金管理機構業務經營模式變更，天利投資已決定終止本基金在台灣境內的募集及銷售，由於在終止日期仍須取得金管會核准，柏瑞投信在取得金管會核准後，會再另行公告與通知有關終止生效日等後續相關作業。

柏瑞投信說，目前架上共有13檔天利基金，包括8檔股票基金、4檔固定收益基金以及1檔平衡基金。另有2檔基金是在柏瑞投信接手擔任該基金總代理前就已下架。截至4月底，國內投資人持有天利基金的規模為新台幣35億元。

儘管天利即將撤離台灣，在沒有收到金管會終止公告的核准函前，投資人還是可以繼續申購，柏瑞投信表示，等終止公告拿到後，該投信會正式通知終止申購的日期，即使未來天利基金從台灣下架，也不會強迫原持有天利基金投資人一定要贖回，原有投資人可以持續持有，並由原來的總代理人柏瑞投信繼續為投資人服務。

天利投資是美國多元化金融服務業龍頭AmeripriseFinancial,Inc.旗下國際資產管理集團，全球有約450位投資專家。天利全球資產管理至去年底規模達4,950億美元。