M&G收益優化 全球法人機構青睞

瀚亞投資日前宣布引進全台規模最大的「瀚亞投資—M&G收益優化基金」，該檔基金規模自2009年金融海嘯後的139億，10年內暴增至9,000億以上，受到全球超過50家機構法人或組合基金列為配置首選，而英國與歐洲各國的退休金也紛紛透過不同的帳戶去參與這檔基金。

有別於當前投資人習慣，瀚亞投資—M&G收益優化基金規模暴增的原因反而是基金成立以來零配本紀錄，加上過去在金融海嘯、歐債危機、人民幣崩跌等重大金融危機期間表現抗跌的特質。

根據統計，該基金英鎊級別自成立以來總回報高達127％，比高收益債指數的總回報高出超過50％，展現高度穩定與累積報酬的優勢；透過該檔基金歷史軌跡，也可發現其下檔保護與成長的雙重優勢。以2008年金融海嘯至隔年反彈為例，該基金單年僅下跌3%，隔年2009年最大漲幅則超過34%，反彈回補幅度高於高收益債、新興市場債券類型平均報酬表現。

瀚亞投信認為原因就在於這檔產品投資策略別具特色，可投資包括投資級公司債、金融債、結構債、高收益債、核心政府債、股票、衍生性商品（swaps, futures）與其他等8類資產，且能彈性於0~100%自由調整。

今年正值金融海嘯10周年，金融市場今年也格外嚴峻，除了資產普遍漲多、震盪頻頻，升息壓力也使得投資難度增加。瀚亞投資表示，在投資策略和標的上能夠做到真正多元、彈性者，更能因應市場快速變化，成立以來一路挺過海嘯與多頭的基金，透過專業經理人無限制配置、主動管理存續期間，投資人更能抵禦對升息的恐懼。