元大投信台股基金團隊 績優鍍金 |元大投信

元大投信台股暨大中華團隊繳出亮麗成績單，元大巴菲特基金榮獲國內資產管理業界具代表性的金鑽獎肯定，得到「第21屆金鑽獎」價值型股票三年期基金獎項。加上獲得2017「指標台灣年度基金大獎」最佳表現定期定額基金大獎的元大卓越基金，元大投信台股基金團隊成績表現亮麗。

元大投信台股暨大中華投資團隊副總經理吳宛芳說明，根據投信投顧公會資料，2018年2月底元大投信台股基金團隊所掌管台股基金規模達159億，名列國內前三大。對於基金績效追求長期穩健報酬，選股時首要重視公司基本面、財務體質，挖掘公司潛在價值，找出優質成長股，並注意風險管控，避免追高。強調研究領先投資，領先市場發現趨勢、持續追蹤市場趨勢與未來股價空間並關注股價轉折點。

台股站上歷年來最久的萬點行情、美國三大指數頻頻刷新紀錄，對投資人來說，此時是否該進場跟跳繩一樣，有點擔心也不知如何拿捏。吳宛芳指出，台股指數位於高點水準階段，彰顯選股能力重要性，而機構法人投研資源豐富，可以涵蓋較廣暨深範圍，相對較有機會勝出，達到超額報酬。

回測資料顯示，定期定額策略經得起多空環境考驗，逢低加碼更有力。根據彭博資料，自2007年10月台股最高點9,859點開始定時定額，每月扣款5,000元，雖逢金融海嘯，但自2009年5月即開始獲利。若在報酬率虧損超過10%時，每月加碼扣款金額5,000元至1萬元，獲利表現將更佳，顯示定期定額為迎戰市場波動最佳利器。