衝法金 台新證券銀行新設副董

消息人士指出，台新金控董事長吳東亮為了替法人金融業務注入新的活水，近來相繼在銀行與證券子公司增設副董事長職務，且有望在證券承銷與銀行法金業務發揮綜效下，奪下南山人壽上百億元IPO案的主辦權。台新金控今年元旦起在投信子公司增設副董事長職位，由台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷兼任。據了解，台新金旗下子公司本(1)月增設副董者，非僅投信子公司，包括銀行與證券子公司都新設這項職務，分別由前台新銀行法人金融事業總處執行長鍾隆毓、前瑞銀台灣區投資銀行部主管郭嘉宏出任。吳東亮一口氣在三家重要子公司增設副董事長職務，國內金控業前無古人，背後動機，市場矚目。消息人士說，國內投資銀行界赫赫有名的郭嘉宏，去年7月悄悄出任台新金控執行顧問，已為吳東亮要再造台新的法金業務，預告端倪。據了解，在郭嘉宏協助下，台新證券不但有望擊敗其他兩家券商，拿下南山人壽上百億元IPO案的主辦承銷權，另外在中華航空發行60億元CB(可轉換公司債)的案子上，也順利成為主辦承銷商。郭嘉宏在花旗集團、瑞銀集團已有20幾年的投資銀行資歷，國內金融業與產業界的多項併購或籌資案，都有他的身影。包括：大眾銀行併入元大金控，擔任賣方財務顧問；渣打銀行併購新竹商銀，擔任買方財務顧問；星展銀行標購寶華銀行，擔任買方財務顧問。另外，中華電信到美國發行ADR，前後三次合計30幾億美元，郭嘉宏都參與主辦；中鋼發行GDR、統一中國到香港IPO、中國大潤發母公司高鑫零售到香港IPO，也都是他的代表作。消息人士說，投資銀行與法人金融，原本就密不可分，無論是擔任企業的財務顧問，幫企業IPO、籌資、併購等等，或是借錢給企業，都是在服務企業。吳東亮希望透過投資銀行的新活水，為老邁的法金業務，再添新動能。