ETF智能投資平台 理財新趨勢 |元大投信

元大投信推出ETF AI智能投資平台正式上線。即日起只要加入成為 會員，或是升級為VIP會員，即可享有免費服務包含ETF投資策略、E TF指數地圖、ETF知識教育，不論是ETF投資人、大學／碩士（年滿2 0歲以上）的學生族群或是營業員/理專，都能在此平台上找到滿足不 同需求的投資資訊，是目前唯一提供ETF多元投組策略差異化服務智 能平台。

元大投信總經理劉宗聖表示，目前歐美主要機器人理財公司主要都 是以傳統正向1倍ETF為投資元件，多為股、債類別，國內目前推出類 似機器人理財服務則都是以共同基金為投組配置標的。

劉宗聖指出，元大投信過去一年參考歐美機器人理財發展趨勢與經 驗後，結合多年ETF產品創新、管理技術、以及投資經驗，推出元大 ETF AI智能投資平台，與目前國內金融業或是國外機器人理財公司差 異化在於，目前元大投信ETF產品涵蓋股票、債券、商品、外匯等資 產類別，而產品報酬型態則包含正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、智選 （Smart Beta）等，可以組合成4X4多元投組策略。

尤其將槓桿／反向型ETF加入投資策略，更可讓投組不僅可提供價 差、利差、匯差的機會，更提供投組增益、避險等不同功能，如此能 夠提供差異化、短中長期不同投資解決方案，不僅是全台唯一，也是 全球唯一。

劉宗聖認為，元大ETF AI智能投資平台不以銷售商品為目的，而是 教育投資人如何生成投資策略，包含短期事件、中期靈活策略及長期 投資組合，中長期希望將此平台打造成第一華文全方位、多元機制之 ETF智能投資平台。

元大投信執行副總黃昭棠表示，元大投信ETF目前在產品研發創新 、國際化發展、服務創新等面向都居於領先地位，目前上線的第一階 段提供三大核心功能，不僅希望能夠提供投資人加值服務，且希望中 長期可以達到三大效益：一是ETF投資解決方案提供者（solution p rovider），讓元大投信不再只是擔任ETF產品提供者或發行者。

二是結合金融業財富管理，擴大商機，過去ETF只在券商銷售，希 望平台上線後可以擴大與金融業合作，特別是銀行業財富管理，若能 提供指數化投資策略給客戶，更有利吸引投資人。三是ETF市場教育 自動化，建置完整ETF教育內容在此平台中，吸引各族群更加瞭解ET F的投資特性和優勢。