美光800億聯貸 利率2.5%起跳

美光集團併購華亞科的800億元聯貸案農曆年後出現明朗進展，知情人士透露，八大行庫已整合成同一戰線，由台銀、兆豐共挑大梁出面向美光集團談判聯貸條件，且因本次聯貸案規模龐大，因此銀行「入圍」起跳門檻幾等同一件中大型聯貸案，目前暫定在80億元，利率則上看2.5％。相關人士指出，該案規模龐大，因此除了華亞科的機器廠房設備作保，美光集團的美國母公司也將出面擔任連帶保證人；利率方面，由於金額規模非常大，須有大型行庫頂力相挺才能成案，因此銀行團將力爭利率至少2.5％起跳。目前已知，美光集團這起800億聯貸，除了台銀、兆豐銀屆時應會共同出任管理銀行，由於進場參貸者必須一次拿出80億元，因此包括土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀等其他大型公股行庫可說確定入圍。至於其他能參貸的民營銀行，應以中信、富邦、國泰世華等大行，較有這樣的資金實力。原本市場預期，如此大規模聯貸案金融圈應該會有超過20家銀行共襄盛舉，但相關人士表示，不論是銀行團或借款戶，現在都不希望銀行團所涵蓋的銀行家數太膨脹，最主要是在管理上會有困難。此外，就借款人而言，聯貸案涵蓋家數太多，最大的困擾就在於日後申請變更借款條件不易。資深聯貸主管指出，倘若想跟銀行團爭取變更借款條件，要是銀行團成員太多，要等每家銀行完成報送董事會通過條件變更的程序，恐怕得等上個把月，不論對管理銀行或借款人而言，都非常麻煩，因此對美光集團800億元如此大規模的聯貸案，最後決定以直接拉高參貸門檻方式，讓市場上相對具有資金實力優勢的銀行出線，是較佳方式。除了參貸銀行的門檻暫設定在80億元之外，台銀、兆豐銀兩家管理銀行包下的額度將接近百億元的水準，據悉，美光集團方面已向銀行團表達，借款年期比照日月光、南亞科等其他聯貸案，訂在5年，現在就剩最關鍵的擔保品、利率條件尚未確定，預計將在下周明朗化。根據銀行內部推算，倘若3月中旬聯貸條件正式定案、行文，接下來各銀行完成內部的授審會、董事會報核程序，大約要花1個多月左右的時間，全案應可望配合美光集團完成對華亞科併購的時程，在5月順利簽約。