東京三菱日聯 來台發債 |台灣銀行

聯準會升息之後國內首檔，東京三菱日聯銀行將來台發行美元債，據了解，該行已確定將在今年首季，來台發行規模3至5億美元的美元債券，天期為30年，這也將是該銀行首度向國內國際板債券叩關，由於台銀去年已與該銀行簽署MOU，因此已被內定為主辦承銷商。

台銀董事長李紀珠昨日透露，這也將是雙方去年簽署MOU之後，所展開的實質業務合作交流，包括對方副頭取（即副總裁）也親自來信告知發債計畫，並表明因為雙方有簽署MOU的合作基礎，因此特別讓台銀出線擔任主辦承銷商。除了發債之外，東京三菱日聯銀行也規劃在南部開分行，屆時日方決策高層也將親自來台視察。

本身是銀行公會理事長的李紀珠昨日也透露，銀行公會日前已開會，並有意在金融圈全面擴大推動以房養老，亦即所謂的逆向抵押房貸，預計今年首季就會推出具體的方案，日前已經向各銀行發下問卷，包括詢問是否有辦理的意願，倘若不願的話是否有哪些難以解決的問題。

至於台銀本身，李紀珠也回應，台灣金控旗下的台銀及台銀人壽，將一起投入逆向抵押房貸的以房養老：「最晚本週內將提出我們的方案。」至此財政部轄下台銀、土銀、合庫等三大行庫，將全部到位。

東京三菱日聯銀行由於是在美國聯準會升息之後，所推出的第一宗國際板美元債發行計畫，因此指標意義甚高，包括可藉此測試升息之後國內美元債市的最新利率接受度，因此，已受到金融圈的高度矚目。

在利率方面，由於去年下半年以來，市場利率多在4.5％∼4.7％區間，因此市場預期台銀在詢價之後，利率應該會介於此一區間。金融圈人士表示，東京三菱日聯銀行的籌資方式，都以在資本市場上直接籌資為主，不過先前都在其他海外市場，來台灣債市這還是第一次，測試水溫的意義甚大，由於去年11月之後，市場觀望聯準會升息的動態，許多海外發行者都暫停發債，如今聯準會已升息，隨著東京三菱日聯銀行在台先發，新的回合即將展開，國內市場屬意的新訂價水準何在，預計農曆年前就會揭曉。