波動度大特色商品 投信力推 |元大投信

2016年金融開放第一棒，將由開放陸客來台投資基金起跑，為爭取實力雄厚的陸客商機，國泰、富邦及元大三大金控積極研議作戰策略，不排除設計專為陸客量身打造的基金。其中，報酬率波動度大且深具台股特色的基金，會是搶陸客財的主力商品。

要如何設計符合陸客口味的基金？國泰投信總經理張雍川表示，傾向設計一檔「夠鹹夠辣」、也就是報酬率波動度大的基金，供陸客投資。

張雍川說明， 大陸投資人長年征戰報酬率波動度高的A股，大陸一些槓桿相當高的基金，賣得嚇嚇叫，顯示陸客風險偏好程度高。因此，以小型股為主要成分的積極型基金，很適合喜歡高報酬、高風險的陸客口味。

富邦投信總經理林弘立指出，除基金三成以上投資台股，其餘非台股部分，可包含在美國掛牌的大陸公司如阿里巴巴等以及海外債券。

至於是否會專門為陸客募集一檔新基金？林弘立說，要跟時間賽跑的話，調整現有基金台股部位到三成以上，是比較快的做法。

元大投信總經理劉宗聖也表示，台灣市場有許多特殊性產業，例如生技、文創與醫療業，這類特殊的基金，或許有機會吸引陸客目光。

劉宗聖表示，投資人一般分兩種，一種喜愛投機商品，一種為保守人士，通常教育水平較高，台灣若推出鎖定生技、醫療、文創標的的基金，也許會對教育水平較高的陸客有特殊吸引力。