指數化產品再躍進 首檔美股ETF亮相 |元大投信

今年來募集7檔ETF的元大投信，壓軸的ETF由亞洲前進到美國，推出包含3檔子基金的「元大標普500傘型基金」，預計11月23∼27日展開IPO申購，每股發行價格新台幣20元，最低申購金額為新台幣20,000元，可協助投資人更精準掌握美股走勢。

元大投信今年以來推出黃金期貨ETF、陸股滬深300槓桿及反向ETF、石油ETF之後，今年壓軸的ETF由亞洲一舉前進到美國，「元大標普500傘型基金」包括3檔子基金：「元大標普500基金」「元大標普500單日正向2倍基金」、「元大標普500單日反向1倍基金」。

元大投信總經理劉宗聖表示，今年募集ETF的檔數將達7檔，不僅創下投信業的歷史新紀錄，也創下台灣新金融商品發行速度的紀錄；推出的ETF除了有配合政策開放的商品ETF、陸股ETF外，寶島債指數也已獲得櫃買中心授權，將來還會有櫃檯買賣中心系列ETF。

此次推出台灣首檔跨時區的海外ETF，從台股到陸股、從原型到槓反、從股債到商品，再從台灣時區走向國際時區，在多元屬性方面已開啟了寬廣的空間。另外，公司並持續強化技術能力及市場教育，目前指數化團隊成員超過30人。

元大投信執行副總黃昭棠表示，美國為全世界最大經濟體，美國證券交易所市值26兆美元，為全球第一，成交量也遙遙領先世界主要證券交易市場，而標普500指數市值約19兆美元，投資美國當然首選標普500指數。

截至今年6月底，全球追蹤標普500指數ETF共計36檔，總規模達3,311億美元，就規模增長來看，近年增速驚人，2014年增長率就達到31％。而標普500指數含括美國紐約及納斯達克交易所市值最大的500家公司，最具產業代表性。

另外，標普500指數年化報酬率普遍優於美國大型股票基金，標普500指數1年期、3年期、5年期及10年期的績效表現高於美國大型股票基金，而2014年標普500指數績效表現贏過86％主動型美國大型股票基金。