第一金人壽 全球效率帳戶創佳績

近年來全球金融市場幾經動盪，兼顧風險控管和績效，成追求財富 增值法則。連結投資標的「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投 資帳戶－全球效率帳戶」的第一金人壽「富貴臨門保險專案」，由第 一銀行專賣，推出迄今逾三年，經歷市場多空考驗，帳戶規模穩健成 長，已成低利率下，因應波動，聰明理財最佳選擇。「全球效率帳戶」2011年10月成立，期間歷經2012年歐債危機、2 013年QE醞釀退場等多項危機襲擊，帳戶表現依舊穩健，吸引客戶踴 躍加碼申購，帶動有效契約保費收入成長，累計至2014年底達148億 元。第一金人壽指出，面對瞬息萬變金融市場，「全球效率帳戶」因為 專業經理團隊操作管理，發揮靈活調整資產配置，有效控制風險，追 求穩健的報酬，等於擁有一位「理財管家」，讓理財變得更輕鬆簡單 。另外，「全球效率帳戶」設計提減(撥回)機制，預計每月固定提 減(撥回)，預計年化提減撥回率6％，迄去年底止已提減撥回38次 ，適合穩健客戶參與，是核心資產配置首選，可一次滿足靈活運用資 金及績效穩健的期待。在資產配置上，「全球效率帳戶」逾五成布局股票型基金，富蘭克 林華美投信分析，2015年是機會與風險並存的一年，預期美國將繼續 扮演全球經濟復甦領頭羊，雖然聯準會將開始升息，也暗示景氣動能 穩健的訊號，市場資金充沛。