第一金人壽 推富貴臨門專案 |第一金人壽

金融市場充滿變數，將投資理財的任務交付專家，可望參與穩健的獲利契機，第一金人壽「富貴臨門保險專案」連結委託富蘭克林華美投信代為操作管理標的，並由第一銀行的行銷通路獨家銷售，自推出以來締造出可觀的保費收入，平均每5位客戶就有1位重複購買，人氣熱絡可見一斑。

第一金人壽目前正巡迴北、中、南舉辦保險理財講座以回饋客戶，第一金人壽表示，投資不等於投機，與富蘭克林華美投信是合作的老班底，雙方擁有良好默契。

前年推出「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶－全球效率帳戶」之後，今年再度推出「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶－穩健收益帳戶」，兩者均連結到富貴臨門保險專案的年金商品，由於有專業經理團隊依市場變化，靈活調整投資組合，風險控管得宜，同時滿足積極、保守或穩健型客戶的理財需求，投資選擇也更具彈性。

第一金人壽指出，「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶－全球效率帳戶」及「第一金人壽全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶－穩健收益帳戶」的風險屬性不同，前者為穩健積極型，後者則是穩健保守型，且搭上月配息保單的風潮，兩個帳戶均設計提減（撥回）機制，預計年化撥回率為6％、4.2％，滿足靈活運用資金的需求。

加上取得淨值迅速回升的機會，以提高創造資本利得及賺取固定收益為理財目標。