英傑華五檔基金 登台搶市 一銀投顧代理

境外基金持續登台搶市，4月台証投顧引進英國木星資產旗下五檔

基金後，一銀投顧昨（15）日也宣布，代理銷售英國英傑華集團

旗下SICAV系列五檔基金，初期銷售通路以第一銀行及建弘投信

為主。

一銀投顧表示，本次引進英傑華SICAV系列基金，包括「英傑華

歐洲社會責任基金」、「英傑華環球可轉債基金」、「英傑華歐

洲聚焦基金」、「英傑華全球REIT基金」與「英傑華歐洲REIT基

金」五檔。

其中主打商品「英傑華歐洲社會責任基金」曾贏得法國退休基金

（FRR）的歐洲社會責任股票委外代操的英國資產管理公司。

Lipper統計，截至3月底止，英傑華歐洲社會責任基金績效今年以

來績效為負15.08%，略低於指標MSCI歐洲指數的負14.8%；成立以

來績效11.86%，也略低於MSCI歐洲指數的22.19%。

台灣目前有多檔與社會責任投資（Social Responsibility Investment

,SRI）理念相近的基金，包括KBC全球替代性能源基金、木星生

態基金、瑞銀投信全球創新趨勢基金、日盛抗暖化基金、安泰

ING全球氣候變遷基金和國泰環保基金等。目前社會責任基金占美

國共同基金市場的比重已超過一成，是規模擴張最快速的基金種

類。

全球股市歷經第一季大幅震盪後，資產配置的重要性大幅提高，

一銀投顧董事長邱水泉認為，可轉債基金將是不錯的投資選擇，

根據過去經驗，可調整股市連動值的可轉債基金，在股災期間比

大盤指數抗跌；在多頭時則會跟隨指數上漲。

至於保守型或穩健投資人如果要分散風險，邱水泉表示，全球型

股票型基金是不錯的資產配置方式。