日盛上選基金獲金鑽十年獎 |日盛投信

由「財團法人台北金融研究發展基金會」主辦的第１１屆傑出基

金「金鑽獎」公布得獎名單，日盛上選基金以優異穩健的報酬，

榮獲「國內股票型基金一般類股十年獎」。日盛投信總經理于蕙

玲表示，時間是檢驗基金績效最好的工具，能夠在結構變化快速

的台股脫穎而出，獲得十年期「傑出基金金鑽獎」，代表這檔基

金的長期績效兼具穩健與成長特色。

依據投信投顧公會統計至９６年１２月底的資料顯示，累計五年

及十年期報酬率皆超過２５０％的國內股票型基金，只有日盛上

選基金一檔達到這項不可能的任務。尤其這十年來的台股，遭遇

網路泡沫、政權輪替、９２１震災、９１１事件、ＳＡＲＳ風暴

及美次級房貸風暴等重大利空事件淬煉，十年期報酬率仍可高達

２５５．７４％，遠遠擊敗大盤３．９０％，擊敗大盤幅度高達

２５１．８４％，並超越同類型基金平均績效的８３．１２％達

二倍之多，實屬不易。

于蕙玲分析，近幾年台股指數表現不若其他亞洲股市強勁，成為

少數未能突破科技泡沫化前高點指數的市場，而一檔股票型基金

中長期績效可以穩穩擊敗標竿指數，並穩居同類型基金中上水準

，管理績效可謂優異。何況，台股不但須面對全球金融情勢變化

的考驗，還多了一項政治不確定因素的干擾，盤勢的變化，確實

比其他亞洲股市更難掌握，短中長期績效均要突出，對基金經理

人而言，是一項極高的挑戰。

于蕙玲指出，預期今年的全球金融市場波動幅度將大增，高報酬

市場的投資風險提高，因此投資人在選擇基金時，不能單以一個

年度的績效最為評選依據，建議採取比較嚴謹的科學作法，從基

金績效各年期評比、最近表現與標竿市場相比較，多方進行交叉

比對，來找到一檔長期能持續取得穩定高超額回報的基金作為資

產的核心配置。選擇的標的，可參考「財團法人台北金融研究發

展基金會」每年評選出的年度得獎的基金，再依據個人投資時間

長短，篩選適合理財的基金。