兆豐投信公司簡介
- 公司類別: 未
- 公司網址: http://
- 股務代理: 公司自辦
- 股務電話: 02-2713-7702
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兆豐投信(未)股價趨勢圖
兆豐投信公司簡介
股票代號 | 統一編號 | 12450796 | |
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未上市櫃股票公司名稱 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 成立日期 | 072年08月09日 |
董事長 | 陳佩君 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/11/22 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區中正里32鄰復興北路167號17樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | 02-2713-7702 |
資本額(元) | 527,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 527,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H303011 證券投資信託業 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2713-7702 |
股務地址 | |||
簽證會計師 |
兆豐投信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
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兆豐投信公司新聞公告
美國總統大選牽動金融市場震盪,富蘭克林股票團隊首席投資長暨 富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯認為,這次大選最好 的結果是兩黨分治,分掌總統、國會,但若最後由一黨獨大,短線金 融市場一定會出現大幅波動,但這反而提供加碼的好時機。
強納森.柯堤斯分析,美國聯準會開啟降息循環,寬鬆貨幣政策將 支持經濟維持正成長,經濟軟著陸的情境和消費力具備韌性,美股的 市場廣度有望擴大並推動各產業和市值股票持續成長,同時預期美國 總統大選結果對股市長遠影響有限,未來來表現仍偏向正向,投資人 無須過於擔心。
他指出,隨著AI愈來愈聰明,勢必成為下一個重要技術平台,不過 市場通常傾向保守估計新科技發展,像是個人電腦、網路、行動裝置 、雲端服務,最後實際發展狀況比華爾街最初預估平均高38%,團隊 相信AI終將釋出數兆美元的生產力,進而觸發科技和其他各產業廣泛 升級。
富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示,美國經濟可望軟著 陸、寬鬆時代來臨,有助營造各類資產多頭氛圍,同時第四季屬股市 與消費的傳統旺季,儘管景氣、美國選舉變數、國際地緣政治疑慮等 猶存,若股市遇震盪修正,不妨依個人屬性與資產配置需要,把握分 批進場機會,把握「三收益」為核心,因應市場表現與自身投資屬性 ,再搭配股票資產。
針對美國總統大選,長期來看,不論是一黨獨大、兩黨分治、民主 黨或共和黨總統,美國聯邦政府的黨派組成結構並非債市報酬率的主 要影響來源,而通膨、利率等基本面趨勢才是關鍵驅動因素。
景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man認為,隨著成長放 緩、通膨降溫,再加上開啟降息週期帶來的寬鬆貨幣環境,將為高品 質和對存續期敏感的資產類別提供有利的支撐,尤其是高評級企業債 券。
兆豐投信強調,伴隨全球ESG資產管理規模逐年增長,預估至2030 年全球ESG資產規模將突破40兆美元,全球ESG資產未來成長性強勢可 期,搭配台灣與美國市場產業供應鏈互補優勢,加上台美簽訂「台美 綠能產業合作備忘錄」共同研發綠色能源,有助台灣及美國發展綠能 創新、尖端科技、健康戰備等技術領先優勢產業。
美國聯準會(Fed)降息,在降息、利率風險趨緩下,全球股、債 表現皆呈現上漲。觀察投信發行的多重資產基金今年以來績效表現, 平均績效逾一成,市場法人表示,現階段各類資產表現快速輪動,在 機會與風險並存下,透過優化投資策略與收益基礎的多重資產配置, 將有助進一步強化投資組合,達到隨漲抗跌的投資成效。
群益優化收益多重資產基金經理人蔡詠裕表示,儘管基本面無須過 於擔憂,但全球市場仍持續面臨諸多不確定性挑戰,包括中東地緣政 治動盪,以及各國關注的美國大選議題,故波動風險仍須提防,建議 訴求穩健投資的投資人,不妨透過多重資產策略來因應,以股債多元 靈活配置來平衡投資組合波動,並掌握各資產輪番表現的契機。
在資產選擇上,獲利能見度與成長性較佳的科技股與工業股,以及 景氣循環關聯性較低的防禦型類股如:醫療保健,可多加留意;債市 方面,投資等級債因資產品質佳,有利抵禦市場波動加上殖利率仍具 吸引力,可納入投資組合平衡整體波動,並兼顧穩健收益。
兆豐投信表示,藉由「台美優質ESG資產配置策略」,透過多重資 產組合可以動態調整股債配置,有效分散投資風險外,更採用ESG評 等,增添優質公司債、永續相關債券進入投資組合,利於提高投資收 益率,也兼具擁配息與控波動的雙效特性。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,在聯準會啟動降息 循環之後,營造寬鬆的資金行情,有利股債同步表現,建議採多元資 產布局策略,掌握輪動行情。
股市方面,看好美股及日股基金,類股方面則看好長線成長動能無 虞的AI及半導體相關基金;債券基金方面,則看好受惠Fed降息大的 長天期投資級債券ETF。
日盛目標收益組合基金研究團隊指出,聯準會此次降息應屬於預防 性措施,美國經濟成長、通膨率以及就業仍處於軟著陸經濟型態,而 且點陣圖並未有經濟衰退的跡象,預期市場延續上漲型態,並等待進 一步總經數據發布,資產採多元策略,將可順勢市場布局。
美國今年9月份製造業指數走疲,由服務業數據對經濟成長提供支 撐力道,加上近期科技類股漲跌互見,市場期待伴隨電子產業進入第 四季傳統旺季重拾消費動能,受惠於歐洲需求動能回溫而有助亞股走 勢維穩,全球市場籌碼面持續輪動,有助多重資產策略趁勢布局。
兆豐投信指出,美國總統大選愈來愈近,中東局勢亦伺機震盪。根 據資料,近期MSCI世界指數與美國、日本、台灣等各重點指數的前瞻 性本益比走勢,顯示全球金融市場在波動中尋求趨穩。隨著國際貨幣 政策偏寬鬆,資金持續輪動,建議長期核心資產可以納入多重資產策 略,透過股票、債券、ETF等各類多元題材組合,抵禦市場下檔風險 。
兆豐投信表示,日本央行政策維持不變,但適逢日本今年10月初面 臨首相換角之際,搭配美國總統大選將於11月初登場,加上中東戰事 仍可能製造市場風險因素,建議適時為資產部位建立兼顧防禦及收益 的多重資產題材,有助增添多樣化的增值空間。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,預期這波聯 準會降息的總幅度可能將比官員們9月預估的還要少,中性利率最終 可能到3.75%∼4%。
**非農就業差預期 美降息預期再升溫**
美國最新公布的8月就業報告,非農就業增加14.2萬人,低於市場預期,而失業率則維持在4.2%,符合預期。受此影響,市場對美國聯準會(Fed)9月降息的預期再度升溫。
分析師指出,美國非投資等級債券因具有較高的殖利率,在Fed即將降息的背景下,長線走勢看好。台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金研究團隊表示,目前美國非投資等級債券收益率維持在7%至8%的高水準,促使資金持續流入該市場,且違約率預期將進一步下修,使其更具吸引力。
聯準會降息、美國總統大選、債務上限等因素,加劇股債市場波動。專家建議投資人首選優先擔保債券,以避免違約風險。優先擔保非投資級債券具有優先受償和擔保兩大優勢,可提供較佳的資本保護,特別是在市場大幅波動時,其防禦效果更加明顯。優先擔保非投資級債券中,產業配置可看好原物料、汽車、能源和休閒等領域。
安聯投信認為,中長線來看,經濟與企業獲利仍將持續成長,風險性資產仍有表現空間。聯準會降息將為經濟提供支撐,後市仍可正向看待。投資人應採取多元化收益來源,平衡投資組合波動,並留意波動率指數、美債和日圓走勢等指標。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽指出,預期聯準會本波降息幅度僅為1.25%至1.5%,中性利率約為4%。即使通膨下降至目標的2%,但隨著經濟持續成長以及財政部大量發債,10年期公債殖利率仍可能升破5%。投資人可選擇約5年的中天期持債,降低短期債券再投資風險和長期債券殖利率上揚風險,並搭配精選的公司債機會,爭取更好的風險調整後收益。
兆豐投信建議穩健型投資人,可關注接近9月聯準會會議時募集的債券ETF,一方面可鎖住較佳的殖利率,另一方面持有債券的價格也相對較低。
美國8月就業報告出爐,其中非農就業月增14.2萬不如預期,失業 率4.2%符合預期,9月的寬鬆政策幾乎已成定局,FedWatch全年降息 預期擴大至5碼,9月降息幅度在1碼與2碼之間來回擺盪。隨著美國將 降息,具有較高殖利率的非投資級債券長線看好。
台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金研究團隊指出,美國非 投資等級債券收益率保持在7%∼8%,帶動資金強勁流入非投資等級 債券市場,違約率預期持續下修,上半年違約率1.79%,升降評比1 .25倍,深具吸引力。短期債市可能受到聯準會談話及避險情緒影響 ,中長線回歸聯準會降息趨勢,歐洲央行比美國更早降息,若通膨穩 定ECB可能在2025年3月前降息4次,美國降息1∼2次,非投資等級債 後市漲升行情看好。
聯準會降息、選舉議題、債務上限等使得股債波動放大,建議首選 優先擔保債防止違約風險,因為優先擔保非投資級債優先及擔保雙優 勢,可獲得較佳的資本保護,在市場大幅波動時,優先擔保公司債防 禦效果更明顯,表現相對穩健。產業看好原物料、汽車、能源及休閒 。
安聯投信表示,中長線來看景氣與獲利維持成長,風險性資產仍具 表現空間,加上聯準會降息支撐經濟空間仍大,仍正向看待後市。建 議由多元化收益來源平衡投資組合波動程度與提高投資效益;在觀察 指標方面則可留意波動率指數、美債與日圓走勢。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽認為,預期聯準會 本波僅會降息1.25∼1.5個百分點、中性利率約至4%,未來就算通膨 可降至2%目標,但在經濟繼續成長,且財政部繼續大量發債,十年 期公債殖利率仍有機會升到5%以上。操作上可選擇五年左右的中天 期持債,以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險 ,採取中性利率曝險方式,再搭配精選的公司債機會,爭取風險調整 後收益空間。
兆豐投信強調,穩健型可關注較接近9月聯準會開會時所募集的債 券ETF,能鎖住較佳的殖利率外,持有債券的價格也較低。
**兆豐投信力推債券ETF搶攻降息潮**
兆豐投信計量投資部主管許士振表示,聯準會確定於 9 月降息,債券價格已來到歷史相對低點,債券商品迎來最佳進場時機,投資人可兼顧息收與資本利得。
許士振領導團隊重視方向一致,強調做好分內之事即可,不會計較上下班時間。他認為容錯空間對團隊成長至關重要,同時傾囊相授業務知識,讓團隊逐步掌握全流程,從而提升主管的從容度。
兆豐投信目前擁有六檔 ETF 商品,涵蓋市值型、龍頭等權重、永續高股息型、電子高息等權及產業型,首檔債券 ETF 也蓄勢待發。
對於 ETF 市場競爭日趨激烈,許士振指出,打造品牌特色是當務之急。他希望 ETF 市場能逐步成熟,讓投資人真正認識商品,而非僅關注高股息型 ETF。高股息 ETF 並非適用於所有年齡層,建議年輕人可選擇市值型 ETF,以獲取更多資本利得。
兆豐投信下一階段將聚焦多重資產商品,預計第四季推出多重資產基金。若未來主動式 ETF 開放,將規劃海外、主題或區域等商品,多重資產 ETF 也是規劃方向之一。
兆豐投信計量投資部主管許士振是2022年6月來到兆豐投信,之前待過元大投信、元大證券,在元大證券時期也曾派駐過香港,後來跟隨兆豐投信總經理黃大川來到兆豐投信,由於他是國立成功大學統計學系碩士,擔任計量投資部研究工作可說是充分發揮所長。
上下一心做對的事
在管理上,許士振說團隊成員大部分都非常年輕,不到30歲,帶領這一個有活力的部門,他最重視的是大家的方向要一致,只要做好該做的事,他不會去管上下班的時間,更不會因為成員犯錯就予以苛責。
許士振認為,帶人要有容錯的空間,只要之後不要再犯同樣的錯誤就好。若團隊成員能夠認同他的理念,也能減少內耗。在指導跟分配工作上,他絕對不藏私,例如流程A、B、C,他會讓每個成員都輪流負責,才能學會完整的歷程。成員有所成長,他笑說那他這個主管就可以相對輕鬆。
許士振覺得在兆豐投信最大的成就感是從指數授權開始,見證一檔接一檔的ETF「出生」,雖然可能先天體質比不上別家,不過在細心照顧呵護之下,規模也能逐漸成長。
兆豐投信目前有六檔ETF商品,有市值型、龍頭等權重,永續高股息型、電子高息等權及產業型,而第一檔債券ETF也蓄勢待發。
對投資商品的趨勢看法上,許士振指出,就像兆豐選在這個時間點推出債券ETF,時機是聯準會幾乎確定會在9月降息,債券價格來到歷史相對低點,債券商品終於等到最好的進場時機,可以兼顧息收與未來資本利得,讓投資人用最穩健的方式賺到錢。
「在ETF這塊目前最為競爭的領域,最大的挑戰就是品牌」。許士振指出,目前光是ETF檔數已經超過250檔,品牌優勢造成大者恆大,加上外商資產管理公司也陸續搶進,如何打造出自己ETF品牌的特色,並且讓更多投資人知道,就成了經營上重要的課題。
每一檔產品的維護都是在經營品牌,許士振希望ETF的市場共好,可以讓客戶真的認識商品,而不是只知道買高股息型。高股息ETF不是對每個年齡階段的人永遠都是好商品,例如年輕人更應該買市值型的ETF,才能獲取更多的資本利得。
多重資產商品聚焦
接下來規劃新產品的方向,第4季預定推出多重資產基金,2025年若主動式ETF開放,也會規劃海外、主題或區域等商品,多重資產ETF也是規劃的方向之一。
在金融業工作,面對職場上的壓力不小,許士振平日紓壓的方式除了偶爾打麻將、品嘗美食,跟家人一起旅遊,也是他放鬆的方式。
對於子女的教育方面,他覺得品行、人格、價值觀,不要走偏更重要,倒不會去逼迫子女一定要拚命唸書考上好學校或未來一定要有多大的成就,畢竟每個角色都要有人擔任,當個平凡的人也沒什麼不好。
**債券ETF成市場亮點,兆豐投信建議關注投資等級債**
美國聯準會降息確立,通膨數據降溫,加上經濟放緩但仍具備韌性,資金順勢流入債市,激勵債券ETF表現亮眼。統計顯示,下半年以來債券ETF漲多跌少,前十強更是幾乎由長天期美債ETF霸占。
群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示,美國就業市場可能不如先前數據表現的那麼強勁,通膨壓力也趨緩,這都進一步給予聯準會降息的空間與彈性。其中,長天期美債因存續期長,一旦降息啟動,受惠程度可望相對較大。
兆豐投信指出,投資人可選擇鎖定投資等級信用評等的債券ETF,作為資產配置中穩健配置的選擇。目前市面上多數美債ETF以高票息、高報酬為訴求,但投資人仍須留意風險控管的必要性。
展望下半年美債ETF投資策略,兆豐投信建議,穩健型的投資人可以關注接近聯準會9月開會時點募集的債券ETF,除了鎖定較佳的殖利率,持有債券的價格也相對較低。
中國信託投信表示,雖然AI應用發展仍激勵科技股,但在經濟成長趨緩之下,美股難以大幅上漲。考量基期因素,投資債市成為較令人安心的選擇。隨高利率環境邁入尾聲,建議可將資金配置在信評較高、違約率較低的投資等級債券ETF。未來面臨美國總統選舉的不確定性,投資等級債券ETF可作為降低波動的資產配置一環,也可搭配長天期美國公債ETF,在聯準會啟動降息循環後,後續資本利得的成長空間也較大。
常見問題
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兆豐投信股票的交易流程
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在台灣,並未明文禁止買賣未上市公司股票。
而股票是有價證券,屬於個人財產,
但是根據證券交易法,只有已取得特許的證券業者,才可以針對不特定對象的社會大眾,進行未上市股票買賣
簡單說就是非券商不得經營證券買賣事務。
一般的投資顧問公司並不能從事未上市股票買賣,只能提供諮詢服務,否則就是違反證券交易法。
所以當一般人想要買賣兆豐投信股票,單純的個人買賣行為是合法的。
但是如果有涉及居間(仲介行為)、行紀之行為,那就有涉嫌違反證交法的疑慮。
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