日盛上選基金 獲十年獎殊榮 |日盛投信

以團隊合作著稱的日盛投信，今年旗下基金再獲『台灣基金獎』

之『傑出基金金鑽獎』的榮譽！日盛上選基金繼２００６年榮獲

上市股票型基金一般類型「一年期」及「五年期」『傑出基金金

鑽獎』雙冠後，今年更單獨拿下代表長期績效優異的『國內股票

型基金一般類股十年獎』。

從日盛上選獲得的獎項來看，不單短期、中期操作績效具爆發力

，長期的績效更是歷久彌新，越陳越香。國人都知道，台股屬於

淺碟型市場，指數的波動幅度相當大，績效要維持長期穩健成長

，已屬不易，成立超過十年，規模又能超過百億元者，在國內可

說是寥寥可數。

而日盛上選基金不但安然度過９２１震災、全球網路泡沫、政權

輪替、９１１事件、ＳＡＲＳ風暴及美次級房貸風暴等重大利空

事件，其績效依據投信投顧公會統計，至９６年１２月底的資料

顯示，十年報酬率高達２５５．７４％，遠遠勝過台股的

３．９％，擊敗大盤幅度高達２５１．８４％，並超越同類型基

金平均績效的８３．１２％達二倍之多，將基金穩健成長的特色

，發揮淋漓盡致，今年獲得『上市股票型基金一般類股』十年獎

，同時入圍三年期及五年期傑出基金，可謂實至名歸。

基本上，從日盛上選的績效分析，不論是短期的三個月，中期的

一年、二年、三年，長期的五年、十年，報酬率排名都在前十名

之內，要有這樣的成就，不單靠基金經理人一人之力，背後必然

有強而有力的投資研究團隊默默付出，這也是日盛投信長期一貫

著重『團隊合作、資源共享、前瞻性策略思維』的投資管理哲學

。

從另外一個角度來看，長期績效好，規模又能超過百億元者，更

加困難。根據投信投顧公會９６年１２月底績效與規模統計，國

內股票型基金規模超過百億元者的共有６檔，其中也只有３檔成

立時間超過十年。日盛上選基金，在這６檔國內股票型績效表現

中，一年、二年、三年、五年均排名第一，彰顯日盛上選基金不

會因為規模的增加而影響到操作績效。