保誠張志明：與玉山金合作不變 |保誠人壽保險

淡馬錫退出玉山金控，同樣投資玉山金的保誠人壽動向備受矚目

，保誠人壽台灣區總經理張志明五日表示，「目前沒有任何變動

計畫」，與玉山金間的合作非常好，今年會繼續合作，加強銀行

保險的比重。

張志明表示，保誠去年以成功的休規劃專案以及獨特的ＦＰＡ

（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ａｄｖｉｓｅｒｓ

，財務規劃顧問）銀行通路銷售模式，創造破紀錄的佳績，今年

將持續以創新的商品和行銷策略經營退休市場，目前會專心耕耘

渣打跟玉山二家銀行的保險通路。

去年五月保誠推出變額年金主攻退休市場，在一萬名業務大軍強

力動員下，六月份創下ＦＹＰ三○．三億元的單月新高，業務員

通路的業績並於七月份首次突破一百億元。

此外，保誠人壽推廣的「定期定額、長期累積、專款專用」退休

規劃觀念也顯著反映在客戶的繳費選擇上，五○％的變額年金客

戶選擇以每月繳費的方式準備退休金，透過定期定額的方式達到

長期累積、風險分散的效果。

在銀行通路方面，去年九月保誠與渣打銀行締結策略合作伙伴關

係，並導入ＦＰＡ財務規劃顧問銷售模式，專門銷售保誠人壽長

年期的保險商品，提供銀行客戶全方位的保險規劃。去年平均每

位ＦＰＡ每月成交保單件數為七．七五件，人數達一○三人，行

銷能力優異。今年保誠將擴大ＦＰＡ銷售團隊的規模，提高銀行

通路的業績佔率，張志明表示，目前銀保比重為一二％，長期目

標希望達到三○％。