旺旺赴港掛牌 招股價 3~4.1港元 籌資 443億台幣創紀錄 統一拿下 |統一國際開發

旺旺赴港掛牌 招股價 3~4.1港元 籌資 443億台幣創紀錄 統一拿下

4%股權

台資食品大廠旺旺控股預定２５日在港掛牌，昨起進行上市前法

說，將以３∼４．１港元區間進行招股，籌資規模高達１１１億

港元（約４４３．６億元台幣），除統一（１２１６）集團拿下

４％股權外，也吸引華人置業主席兼行政總裁劉鑾雄、中國銀行

、建設銀行以及荷蘭合作銀行等策略性投資人參與認購。由於統

一與旺旺均屬食品同業，藉由參股攜手，兩集團聯防合擊宿敵康

師傅的煙硝味，更加濃厚。

預計３月２５日在港掛牌的旺旺控股，本業以米果、飲料起家，

根據香港聯交所資料顯示，將在１０∼１３日等４天辦理公開申

購，開放一般散戶投資人參與抽籤，由於這次籌資規模將達

１１１億港元，預計可創下在港上市的台資企業股之冠。

在昨日展開上市前法說的旺旺控股，招股價將落在３∼４．１港

元區間，法人估，本益比約２０∼２７倍。

而本次除了引進統一集團投資４％外，另外包括地產大亨─華人

置業主席兼行政總裁劉鑾雄、中國銀行、建設銀行及荷蘭合作銀

行等也都參與認股，合計認購１．７億美元（約５２．６億元台

幣），約佔１７％持股。

在資金用途上，根據公司規劃，旺旺控股本次上市所募集的資金

，８０％將先用來償還貸款，其餘２０％則做為擴產、拓展銷售

網絡及進軍上游奶粉等業務發展之用。

由於看好中國龐大的食品商機，康師傅與統一等兩大台資食品廠

的競爭也走向白熱化，統一再下一震撼彈，日前決定分別透過統

一（中國）投資３０００萬美元、統一國際投資２０００萬美元

（約６．２億元台幣），以共計５０００萬美元（約１５．５億

元台幣）代價買下旺旺控股的４％股權，希望靠雙方合作，挑戰

中國食品龍頭康師傅的地位。

統一集團認為，雙方本業有相關但商品有區隔，投資旺旺控股是

有長期策略考量，目前統一在中國投資已超過３０億美元，中國

年營收逾１５０億人民幣（約６６０億元台幣），未來仍會持續

尋找策略聯盟夥伴進行投資。

旺旺控股董事長蔡衍明曾說，未來兩岸三通時，旺旺公務機一定

要作為第一架直航的私人飛機。對於兩岸布局企圖心十足，隨總

統選舉進入倒數階段，蔡衍明動作也越來越積極，不但即將在香

港掛牌，還找來重量級台商當夥伴。

在宣告入股旺旺後，統一集團港、台兩地股價同步上漲，除激勵

母公司統一逆勢收紅，昨日在台股重挫１４９點下，統一以小紅

４６．６５元作收，單日漲幅２．０８％。至於在港掛牌的統一

（中國），昨也上漲６．７１％，收４．６１港元。

儘管統一與旺旺結盟來勢洶洶，不過康師傅並不擔心。康師傅認

為，策略聯盟對於本業並沒有太大的幫助，在中國市場要靠自己

完整的產品線及通路，並且持續不斷的進行品牌廣告投資。

康師傅認為，目前旗下３大產品線包括速食麵、茶飲料、包裝水

等，市佔都是第一，短期要被競爭對手趕上不易，而康師傅股價

昨日也逆勢上漲１．７１％，收１０．１２港元，與統一集團全

力較勁。