日盛全球抗暖化基金 藍、綠金通吃 |日盛投信

「藍金」水資源相關產業、「綠金」再生能源相關產業是目前最

具商機的明星產業，以○七年而言，各投信推出的熱賣產品多圍

繞在綠金議題相關，但過於集中某一產業，波動性難免較大。

日盛投信看好抗暖化衍生之龐大投資機會，也為降低投資波動性

，順勢推出國內第一檔抗暖化基金，並於元月二日開募款。

日盛全球抗暖化基金，為聚焦於暖化永續經營產業的基金，投資

主軸分散在藍金、綠金、環境控制、節能、抗暖化新興產業等長

線前景看俏的五大低碳產業商機。

不過，既然抗暖化是涵蓋性廣的全球投資，基金背後的投資顧問

就更顯得重要；好的投資顧問，往往能反映在基金績效上，並獲

得較高的投資收益。以日盛全球抗暖化基金為例，其投資顧問是

來自於瑞士的永續資產管理公司（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ

Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，簡稱ＳＡＭ）。該公司成

立於一九九五年，利基即在於與抗暖化相關的永續資源投資研究

。

一九九九年，ＳＡＭ與道瓊合作編製「全球永續資源指數」

（Ｄｏｗ　Ｊｏｎｅｓ　Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ

Ｉｎｄｅｘ；ＤＪＳＩ），並於二○○○年時發行歐洲第一檔以

潔淨能源為主題的私募基金。

日盛投信國際投資處副總許倍禎表示，在一九九五年，當初全球

最流行的投資話題就是科技、ＰＣ與網路；其產業規模之大，一

直到二○○○年網路泡沫破滅時才停止；但在全球一片熱衷網路

的同時，ＳＡＭ卻能將眼光放在替代能源的投資上，也難怪在網

路泡沫後的兩年空頭期間，ＳＡＭ的投資收益可以節節成長。

根據統計，自二○○二年起，ＳＡＭ的資產管理規模，平均每年

就以近五十％的速度成長，其成長性一點都不輸給其他大型資產

管理公司。

另外根據統計，同樣都是專注於再生能源投資，ＳＡＭ發行的再

生能源基金，在報酬率與風險掌控上，甚至還優於多數其他同類

型的基金。

許倍禎表示，在替代能源、水資源、節能產業、環境控制與新興

產業等五大領域中，ＳＡＭ的經驗相當豐富，相信日盛全球抗暖

化基金，不但可以替投資人做好選股把關，更可以替投資人掌握

最新投資脈動。