瑞銀全球債券基金24日起募集 投資標的以公司債為主 |瑞銀投信

鉅亨網記者周靜紫／台北•12月22日 12/22 19:28

繼成功募集強調絕對報酬投資策略的瑞銀盈穩基金

之後，瑞銀投信以瑞士銀行集團引以為傲的堅強債券操

作團隊為後盾，再度推出一檔全球債券型基金，預計於

24日開始募集，基金規模上限為80億元，準備加入投信

募集全球債券基金的戰火。

瑞銀投信表示，瑞銀全球債券基金訴求以利率敏感

度較低的公司債為主要標的，配合彈性調整存續期間，

除了降低明 (2004) 年升息的風險外，亦可望掌握穩健

報酬，堪稱景氣復甦初期最佳防禦型投資工具。保管銀

行為近期頻頻創下基金銷售佳績的國泰世華銀行。

瑞銀環球資產管理台灣區負責人林尚愷信心滿滿的

表示，瑞銀集團擁有全球最優秀的債券操作團隊，研究

員遍佈全球各地，能立即掌握當地的債券行情，加上瑞

銀本身研發的信用評價分析模型，有助掌握標的評等改

變時的價格波動風險，也易觀察出投資買賣點，成為瑞

銀集團債券操作的王牌之一。

林尚愷亦指出，由瑞銀投信旗下兩檔國內債券基金

，今年7月榮獲全球知名評等機構─穆迪投資者服務公

司給予Aa.tw的債券基金信用評等和MR2.tw的市場風險

評等，即可看出我們如何重視投資人的權益，更何況沒

有出現過任何一次的地雷債事件。

林尚愷認為，雖然近期國際股市似乎因為美股帶動

回暖，股市似乎又重回投資人的懷抱，但一份研究報告

指出，在資產配置、掌握波段高低點及精選投資標的三

種投資策略中，以資產配置策略對績效貢獻最大，並決

定90%以上的投資報酬率。股市與債市其價格起伏的相

關性呈現反向，可降低投資組合的風險，但不必然減低

應有的報酬。而在景氣復甦之際，全球債市行情並不會

完全消失，只是出現的時點必須加以掌握，投資人若進

行良好的股債資產配置，將可使投資報酬處在「進可攻

、退可守」的地位。

瑞銀全球債券型基金投資地區包含美、加、歐元區

、英國、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、開曼群

島等27個國家或地區的證券集中交易市場或店頭市場交

易之債券，並採取瑞士銀行集團特有注重風險管理的債

券評選投資流程，以全球研究資源平台密切觀察國際經

濟局勢，精準判斷利率走勢，在全球景氣循環時點各異

的每一個角落，掌握債券行情。