瑞銀盈穩基金具股債平衡特性 募資高達12億元 ｜瑞銀投信

鉅亨網採訪中心／台北• 6月 9日 06/09 11:54

瑞銀投信表示，日前甫獲證期會核准募集的「瑞銀

盈穩基金」，募集期間正逢SARS疫情蔓延，但該基金基

於股債平衡的特性，獲得穩健型投資人認同，同時在保

管銀行-國泰金控(2882)旗下的世華銀行全力協助下，

共同創下12億元的募集佳績。

瑞銀盈穩基金其持股下限設計為每季 10%，亦即若

台股盤勢表現不佳，股票部位可以降至零水位；此外，

以往在平衡基金扮演配角的債券部位，在盈穩基金中將

以積極增加資本利得的操作為主要訴求，不僅有效控制

下檔風險，亦可鎖定報酬，成為盤勢震盪之下，讓資產

穩健成長的投資工具。

瑞銀投信認為，目前正在證期會審核或者正準備募

集，以持股季平均10%為訴求的平衡基金，總共逾10檔，

顯示在經濟溫和復甦的初升段格局中，股債平衡佈局亦

深獲其他投資機構認同。