復華投信推出人生目標基金 舉辦5場理財說明講座 |復華投信

鉅亨網記者張家豪／台北• 1月13日 01/13 11:21

復華投信今(13)日表示，由於考量低利時代來臨，

定存、債券投資報酬不足，投資股票風險過大，為有效

控管下檔風險，追求7-8%的年報酬率為目標，推出人生

目標基金，以搭配旗下在債券型基金設計成為投資組合

，配合年金理財概念，讓投資者有效並計畫的理財。

復華投信指出，人生目標基金的資產配置，持股部

位為季平均10-70%，可轉債及其它債券的持有部位分別

為50%及30%左右，希望藉債股配置，以達到減低下檔風

險及追求年報酬率7到8%的目標。

此外，復華投信表示，該基金更將搭配旗下債券型

基金設計成投資組合，並運用投資收益年金化概念於該

組合中，並透過可轉債、債券的穩健資產特性，配合年

金型理財概念，使資金可運用於生涯各階段的資金需求

如購車、子女教育基金等，並為國內第 1檔具有退休概

念的基金。

復華投信表示，為使投資人更加瞭解該基金，特別

於今年1、2月在北、中、南各地舉辦 5場理財講座，地

點日期分別為1/15台北國際會議中心、1/21台中永豐棧

麗緻酒店、1/23高雄長谷國際會議中心、2/11台北政大

公企中心、2/13點新竹科學園區生活科技館，時間均為

晚上7:00-9:00。