復華投信與英國BGI簽約合作 爭取國內首支ETFs發行權 |復華投信

鉅亨網記者張家豪／台北•11月25日 11/25 09:39

復華投信今(25)日與全球最大指數化產品巴克萊國

際投資管理公司 (BGI)共同簽定指數股票式基金(ETFs)

發行合作契約。會中並由復華投信董事長王志剛與巴克

萊董事總經理 Robert J. Haber共同簽訂，以爭取國內

首支指數股票式基金發行權。

復華投信此次與 BGI的合作，不僅要爭取國內首支

ETF 發行權，更著眼於推動 ETF在台長期發展；復華投

信於2000年即與國內指數研究權威學者以及 BGI合作成

立指數研究團隊，多次派遣專業人員至香港 BGI與美國

總公司實地了解 ETF發展現況與操作情形，以學習追蹤

指數技巧，並參與國際性研討會，借鏡國外經驗。

復華投信表示，公司今年 3月將旗下之復華基金轉

型為被動式操作基金，追蹤台灣電子指數，半年來在持

股限制下仍呈現良好的追蹤績效；此外，亦積極延攬國

內熟知法令與投信產業之專業人才，融合國外發展經驗

與台灣特有的法令架構，詳盡規劃 ETF每個交易細節，

以期讓投資人、發行人、參與券商及證券交易所達到多

贏局面。

復華投信指出，ETF(Exchange Traded Fund)中文為

指數股票型基金，簡單來說，就是一種以股票方式交易

，獲取指數報酬的基金； ETF的交易方式與個股的交易

方式完全相同，不論是融資、融券或當沖皆可，因此對

投資人而言，在投資策略上非常具有彈性；此外，其報

酬相當貼近於指數的報酬，具有分散投資組合的好處。

復華投信表示，投資人藉由投資 ETF，即能以相當

熟悉的個股投資方式賺取指數的報酬，並且適度地分散

風險，省下選股的煩惱，大大提升許多無暇理財的投資

人理財效率；證交所目前預計於明年 4月推出首支 ETF

，追蹤台灣 5指數，屆時對於投資人投資工具的選擇、

券商經紀收入、基金公司資產規模、交易所交易量以及

整體市場法人化等，都將帶來不少的裨益。

BGI 為英國巴克萊集團附屬之投資管理公司，所管

理的 iShares系列多為基金形式，擁有較多的管理彈性

，旗下基金超過2000個，覆蓋全球 250多個指數，所發

行的ETFs支數居全球之冠；美國追蹤產業指數的 ETF有

2/3 為 BGI所發行，追蹤國家指數的 ETF有27支，亦皆

為 BGI所發行；在產品創新上， BGI在今年 7月首次推

出追蹤債券指數的 ETF，讓投資人在資產配置上也能更

加運用自如。