911觸底反彈來 5成基金績效領先大盤 6檔基金績效超過100% |群益投信

鉅亨網記者邱淑芬／台北• 3月13日 03/13 17:53

台股自去年 911事件後觸底反彈以來，截至昨(12)

日為止，波段漲幅為 68%，國內開放式股票型基金績效

表現，自90年9月26日至91年3月12日為止，有 5成的基

金績效領先大盤，其中有 6檔基金投資報酬率超過100%

。此外若以規模成長來看，今年以來有 3家投信，在國

內股票型基金與國內債券型基金兩個領域都躋身成長率

前10名，顯示多數投信的規模成長，主要仍源於債券型

基金的貢獻。

根據群益投信的統計，90年9月26日至91年3月12日

為止， 164檔包括一般股票型、科技型、中小型及店頭

市場等股票型基金中，有83檔基金投資報酬率超越大盤

，約佔整體的 5成，平均績效為80.72%，表現優異。其

中，更有台灣富貴、群益創新科技、群益長安、金鼎大

利、中華中華、中華台灣經典等 6檔基金投資報酬率超

過100%。

不過基金績效表現突出，也連帶引發持有基金獲利

的投資人獲利了結的動作，群益投信建議，就台股投資

展望而言，在美國經濟主導的全球景氣預期可在今年下

半年出現明顯復甦，國內高科技產業亦可受惠於景氣復

甦所帶來的市場需求出現，在企業營收獲利可望逐漸回

升的情況下，相關個股股價將獲得最有效的基本面實質

支撐而走揚，也因此，台股中長期多頭行情尚未結束，

基金投資人仍應繼續持有基金以保留佈局台股的利基。

至於在基金規模方面，根據倍立投信的統計，今年

前 2月整體國內股票型基金規模成長了12.92%，而國內

債券型基金規模也在定存族鬆動下持續成長 11.6%，不

過檢視今年以來各投信在整體規模以及國內股票型、國

內債券型兩個領域的表現，僅倍立、盛華、新光等 3家

皆排行成長率前10名。

今年前 2月整體投信規模從1兆7776億元增加至1兆

9797億元，成長11.37%，其中國內股票型基金由2425億

元增長至2739億元，國內債券型基金由 1兆4246億元增

加至1兆5899億元，分別成長12.92%、11.6%，顯示隨全

球經濟景氣復甦、國內股市持續回揚，資金明顯流入股

票型基金。

而在國內股票型基金成長率前 3名中，大華與盛華

投信今年度分別新募集了大華中小、盛華2008華商兩檔

股票型基金，對於整體規模產生12億元的挹注，僅倍立

投信乃倚靠原有股票型基金而躋身成長率第 2名。

倍立投信表示，旗下股票型基金規模今年以來大幅

成長 53%的關鍵因素應在於倍立磐石基金，該基金今年

以來績效持續穩健成長，因此規模從去年底的7.47億增

加至今年 1月底的 13.18億， 2月再進一步成長 20%至

15.74億。