利碟國內第一次無擔保轉換公司債 2001.10.12起圈購 |中國信託綜合證券

鉅亨網資料中心／台北．10月11日 10/11 10:01

中信銀綜合證券股份有限公司公告包銷利碟股份有

限公司(2443)國內第一次無擔保轉換公司債。

1.發行條件：

(1)發行金額：新台幣 7億元整(每張面額10萬元)。

(2)票面利率：0%。

(3)發行期期： 5年。

(4)轉換價格：以每股面額為轉換價格：

(5)轉換價格之調整方式：

轉換價格除依反稀釋條款調整外，另分別以90年

至94年當年度之12月28日為基準日，並按轉換價

格之訂定模式向下重新訂定轉換價格 (向上，則

不予調整) ，惟調整後轉換價格不得低於發行時

轉換價格 (可因公司普通股股份總額發生變動而

調整) 之 80%，轉換價格依反稀釋條款或重設規

定調整後，如低於普通股每股面額，除法令另有

規定外，以面額為限。

(6)投資人賣回權：

投資者可於發行滿 3年及滿 4年之日起30日內要

求公司以債券面額加計利息補償金 (滿 3年為債

券面額之15.79%；滿 4年為債券面額之21.55%)

，將其所持有之本公司債以現金贖回。

(7)轉換標的：環科公司新發行之普通股，不含環科

公司自市場購回之庫藏股。

(8)本轉換公司債之收回權：

本轉換公司債發行滿 1年後翌日起，若該公司普

通股在集中交易市場之收盤價格連續30個營業日

超過當時轉換價格達 50%者，該公司得於發行滿

1 年翌日起至發行滿 4年之日止，以年利率5.0%

之債券贖回收益率計算收回價格，以現金收回本

轉換公司債，而滿 4年翌日起至到期日前40日止

，則以債券面額贖回。另本轉換公司債發行滿 1

年後翌日起，若本轉換公司債流通在外餘額低於

發行總額之 10%者，公司得於其後任何時間，按

前揭所述之期間及債券贖回收益率計算收回價格

，以現金收回本轉換公司債。

(9)凍結期：

發行後 3個月內及到期日前10日內。

(10)轉換為普通股次數： 1年 4次：

>> 3月 1日。

>>當年度無配股除權基準日或配息基準日 (以日

期較晚者為準，惟若無辦理無償配股或配息，

則改為 6月30日) 。

>> 9月10日。

>>12月28日。

2.承銷總數：

新台幣 7億元整，計7000張。

3.證券承銷商先行保留自行認購數量：

新台幣3500萬元整，計 350張，佔承銷總數 5%。

4.對外公開銷售部分：

提出詢價圈購數量為新台幣 6億6500萬元整，計

6650張，佔承銷總數之 95%。

5.預計承銷價格之可能範圍：

(1)每張面額10萬元，預計承銷價格之可能範圍為

100%∼105%，即每張10萬元至10萬5000元。

(2)實際承銷價格將於圈購期間完畢後，由利碟公司

與主辦證券承銷商參考圈購彙總情況共同議定。

6.圈購期間：2001.10.12∼2001.10.16。