日盛平衡基金預計 2月22日開始募集 基金下限為20億元

鉅亨網記者李長錦／台北• 2月 5日 02/05 18:11

日盛投信今年推出的第一檔基金「日盛平衡基金」

，訂於 2月22日開始募集。該基金為日盛投信的第 8檔

基金，募集額度新台幣20-100億元，主要投資標的為股

票與債券，持股比例最高在 7成，最低維持 3成，以動

態平衡為操作重點。

日盛平衡基金經理人吳昆陽表示，平衡型基金最大

的特色就是單一基金中已經包含資產配置的功能，投資

組合中同時包括股票及債券兩種不同屬性的金融產品，

基金經理人可依市場行情走勢進行靈活的資產配置。

在操作策略上，日盛平衡型基金調整資產比重將是

主軸，判斷多頭時，加重股市比重達 70%，著重股票資

本利得，投資於主流類股；空頭時，由於債券收益穩定

，則增加債券比重到 70%，股票部位降至 30%，選股則

強調防禦型股票。